вторник, 21 апреля 2015 г.

Валюта стала дороже

США. Фондовые биржи завершили торги понедельника ростом индексов, Dow на 1,17, SandP на 0,92, Nasdaq на 1,27%, возможно, для покупок подешевевших накануне акций инвесторы в качестве повода использовали смягчение монетарной политики в Китае (см. ниже). Инфляция год к году равна нулю (-0,1% месяцем ранее), целевое значение ФРС составляет 2%. Продолжается квартальная отчетность, так, банк Morgan Stanley за первый квартал получил чистую прибыль в размере 2,39 млрд. долл. или 1,18 долл. на акцию (1,51 млрд. или 0,74 долл. годом ранее), выручка превысила ожидания рынков. В то же время нефтесервисная компания Halliburton оказалась в чистом убытке, равном 643 млн. долл. или 0,76 долл. на акцию по сравнению с чистой прибылью в 622 млн. долл. или 0,73 долл. на бумагу годом ранее, понятно, что и выручка получена ниже прогнозов.
Сенат работает над законопроектом по снятию запрета на экспорт нефти из страны, что позволит расширить рынок сбыта и снизить зависимость стран НАТО от поставок из России.
Россия. К закрытию торгов вчера индекс РТС снизился на 0,33%, индекс ММВБ увеличился на 1,61%, основное влияние на биржи оказало пришедшее после 14.00 решение ЦБ о повышении с сегодняшнего дня на 2-2,5% минимальных ставок на аукционах РЕПО в иностранной валюте, теперь они будут равными ставкам LIBOR в соответствующих валютах и на сопоставимые сроки, увеличенным на 2% на срок 1 неделя и 28 дней и на 2,5% на срок 12 месяцев; минимальные ставки на аукционах по предоставлению кредитов в иностранной валюте, обеспеченных залогом прав требования по кредитам в иностранной валюте, будут соответственно увеличены на 2,25% на срок 28 дней и на 2,75% на срок 365 дней. Повышение регулятором ставок по кредитам в инвалюте в моменте изменило ситуацию и привело к резкому росту привлекательности валюты и соответствующему ослаблению рубля.
ЦБ вчера поддерживал и рублевую, и валютную ликвидность, но если лимиты на валюту остались незаполненными, то спрос на рубли превышал предложение. Так, по рублевому предложению в сумме 230 млрд. руб. регулятор провел аукцион РЕПО сроком 2 дня с минимальной ставкой 14%, спрос достиг 371 млрд. руб., кредит выдан в размере лимита, ставка по факту составила 14,35% (ставка рынка 17,33%), кредитование ниже рынка не способствует развитию МБК. В части валюты также на условиях аукционов РЕПО предложен на год 1 млрд. долл. по минимальной ставке 2,4347% и на 28 дней 3 млрд. долл. по минимальной ставке 1,6803%. В итоге годичного валютного аукциона спрос достиг 655,6 млн. долл., ставка составила 2,6729%, по сроку 28 дней спрос был равен 1,898 млрд. долл., кредит тоже выдан в размере спроса по ставке 1,7993%.
Сегодня ЦБ выдает обеспеченные кредиты, а также проведет аукцион рублевого РЕПО на 7 дней (данные по аукциону ЦБ даст позже). Казначейство разместит на банковских депозитах 200 млрд. руб.
Максимальная ставка по вкладам в рублях у 10 банков, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц, во 2 декаде апреля снизилась с 13,18 до 12,98% (Cбербанк, ВТБ 24, Банк Москвы, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Ханты-Мансийский банк Открытие, Альфа-банк, ХКФ БАНК, Промсвязьбанк, Россельхозбанк). Сбербанк по итогам 2014 г. выплатит дивиденды на уровне 45 коп. на акцию значительно (3,2 руб. годом ранее), глава банка объяснил решение заботой о достаточности капитала банка.
Подписано постановление правительства о создании особой экономической зоны промышленно-производственного типа в Калужской области, а также ОЭЗ туристско-рекреационного типа в Конаковском районе Тверской области. Россия и Китай создадут совместный венчурный фонд объемом 200 млн. долл., соглашение о формировании новой структуры подписано фондом Сколково и китайской Cybernaut Investment Group. В Госдуме ожидается отчет правительства за 2014 год.
Европа. Фондовые площадки завершили сессию понедельника ростом индексов, FTSE на 0,82, CAC на 0,69, DAX на 1,74%, покупались подешевевшие по итогам прошлых торгов акции, в качестве поводов для роста выступила макро- и микростатистика. Так, инфляция в сфере производства Германии за месяц возросла на 0,1% (ожидалось 0,2%, предыдущее изменение 0,1%), но год к году цены снизились на 1,7% (месяцем ранее снижение составило 2,1%). Британская холдинговая компания Rolls-Royce заявила о получении заказа от авиакомпания Emirates Airline на общую сумму 9,2 млрд. долл., в том числе - на поставку двигателей для самолетов, стал крупнейшим в истории Rolls-Royce.
Азия. Торги вчера закрылись ростом индекса Kospi на 0,15% и снижением остальных индексов, Nikkei на 0,13, SSE на 1,64, Hang Seng на 1,93%. Индекс делового доверия Reuters Tankan в Японии за месяц снизился с 16 до 12 пунктов, инвесторы ожидают публикации прогнозов по прибыли японских компаний на текущий финансовый год (начался в апреле 2015г. и заканчивается мартом 2016 г.). В Китае предпринят ряд ограничительных мер для предотвращения образования пузыря на фондовом рынке, в частности, ограничены возможности маржинальной торговли и расширен перечень акций, по которым инвесторам разрешено открывать короткие позиции. Одновременно Народный банк снизил размер обязательного резервирования средств для коммерческих банков с 19,5 до 18,5%.
Золото. Золото утром вчера торговалось по 1204,80, к 14.00 по 1199,20, утром сегодня по 1194,70 долл. за унцию, динамика объясняется укреплением доллара.
Нефть. Brent и Light утром вчера шли по 64,24 и 58,13, к 14.00 по 63,21 и 57,34, утром сегодня по 63,15 и 57,56 долл. за барр., на цены повлияло, в частности, сообщение Саудовской Аравии о том, что добыча в стране в апреле сохранилась на рекордном, мартовском уровне 10,3 млн. барр. в день.
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем по еврозоне индекс деловых настроений (12.00). К открытию российских бирж сложился в основном благоприятный внешний фон, но реакция на решение ЦБ (см. выше) может все же продолжится.

Комментариев нет:

Отправить комментарий