четверг, 2 апреля 2015 г.

Юань пробивается в резервные валюты

США. Итоги среды в минусе, индекс DOW снизился на 0,44, SandP на 0,40%, Nasdaq показал нулевое изменение. Индикатор занятости ADP за месяц снизился с 214 до 189 тыс. (ожидался рост до 225 тыс.). Приближается сезон корпоративной отчетности за первый квартал, в ожиданиях рынков присутствуют опасения снижения прибылей вследствие укрепления доллара.
Россия. Торги вчера закрылись ростом индексов РТС и ММВБ на 3,41 и 2,20% соответственно. Между тем, ВБ ухудшил прогноз ВВП России на 2015 г. с 2,9 до 3,6%, пересмотр связан с такими шоками российской экономики, как снижение цен на нефть и продолжение режима экономических санкций. Индекс PMI обрабатывающих отраслей от банка HSBC за месяц снизился с 49,7 до 48,1 пункта, показатель остается ниже порогового значения в 50 пунктов четвертый месяц подряд.
Фонд ЖКХ вчера предлагал банкам на депозиты 1,5 млрд. руб. на 35 дней, спрос составил 7,5 млрд. руб., средства размещены в одном банке по ставке 15,1%. Минфин, напротив, изымал ликвидность и размещал ОФЗ ПК в объеме 15,0 млрд. руб. (погашение 29 января 2020 г.) и ОФЗ ПД в объеме 5,0 млрд. руб. (погашение 19 января 2028 г.). По короткому выпуску спрос достиг 7,160 млрд. руб., размещено госбумаг на 4,679 млрд. руб., доходность 13,51%, по длинному - соответственно 27,9 и 5,0 млрд. руб. и 11,77%. Сегодня казначейство разместит на банковских депозитах до 200 млрд. руб.
ЦБ с начала года проводил интервенции на внутреннем валютном рынке только в январе, было куплено 21,69 млн. долл. и продано 2 341,49 млн. долл. (операции с евро не проводились), в феврале и марте никакие операции вообще не проводились. Согласно графика погашения внешнего долга РФ, в апреле текущего года предстоит погасить 5 247 млн. долл. основного долга и 2 105 млн. долл. процентов, что находится примерно на среднем уровне помесячного погашения.
Сбербанк понизил ставки по депозитам, самое сильное снижение коснулось краткосрочных депозитов (так, ставка на один месяц теперь составляют 7,5%, ранее 9,5%), для долгосрочных вкладов (от 1 до 3 лет) ставка не изменилась и осталась на уровне до 8,80%. Одновременно в среднем на 1% снижаются ставки по вновь выдаваемым кредитам для корпоративных клиентов.
Чистая прибыль Роснефти по РСБУ за 2014 г. увеличилась в 3,6 (!) раза и составила 501,32 млрд. руб. (для сравнения цифры примерно такого же порядка: в январе текущего года расходы федерального бюджета на национальную оборону составили 673,4 млрд. руб., на социальную политику 324,3 млрд. руб., а дефицит Пенсионного фонда за 2014г. в размере 126,45 млрд. руб. и вовсе мог быть профинансирован за счет всего лишь четвертой части прибыли Роснефти, не говоря уже о дефиците Фонда социального страхования в сумме 23,4 млрд. руб.). Весь вопрос, видимо, в том, является ли Роснефть таким же национальным достоянием, как это следует из известной рекламы относительно Газпрома.
Инфляция с начала года составила 7,2% (2,3% годом ранее). Отозваны лицензии у банка Тандем (г. Москва) и Промсбербанка (Московская область, г. Подольск).
Европа. Фондовые площадки среды закрылись ростом индексов, CAC на 0,27, DAX на 0,29, FTSE на 0,54%. Помогла статистика, так, индекс деловой активности в промышленности еврозоны за месяц возрос с 51,9 до 52,2 пункта (ожидалось 51,9 пункта), в Германии соответственно с 52,4 до 52,8 пункта (ожидалось 52,4 пункта), во Франции с 48,2 до 48,8 пункта (ожидалось 48,2 пункта), в Италии с 51,9 до 53,3 пункта (ожидалось 52,3 пункта), в Великобритании с 54,1 до 54,4 пункта (ожидалось 54,3 пункта).
Представленный Грецией пакет реформ был отклонен кредиторами, поскольку он имел форму идей, а не конкретного плана.
Азия. Торги вчера закрылись снижением индексов Nikkei и Kospi соответственно на 0,78 и 0,62% и ростом китайских индексов SSE и Hang Seng на 1,66 и 0,74%. Статистика по индексу деловой активности в промышленности Японии имела скорее негативный характер, показатель за месяц снизился с 50,4 до 50,3 пункт, приближаясь к пороговому значению в 50 пунктов. Для Китая аналогичная статистика от банка HSBC показала рост с 49,2 до 49,6 пункта, официальные данные от NBS еще лучше, здесь рост с 49,9 до 50,1 пункта (ожидалось 49,7 пункта). Народный банк проводит переговоры с МВФ о включении юаня в корзину из четырех резервных валют. В Южной Корее потребительская инфляция за месяц не изменилась (как и месяцем ранее), возникает реальная угроза дефляции.
Золото. Золото утром вчера торговалось по 1187,30, к 14.00 по 1183,2, утром сегодня, на ослаблении доллара, по 1203,30 долл. за унцию.
Нефть. Brent и Light утром вчера шли по 54,89 и 47,33, к 14.00 по 55,13 и 47,25, утром сегодня по 57,77 и 51,25 долл. за барр., несмотря на рост запасов в США, началось сокращение добычи. В целом за 1 квартал цены на нефть обеих марок снизились, это стало третьим квартальным снижением подряд, чего не наблюдалось последние 12 лет.
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем публикацию протокола последнего заседания ЕЦБ (11.30), по США данные по рынку труда (15.30), производственный индекс ISM - Нью-Йорк (16.45), производственные заказы (17.00). К открытию российских торгов сложился неоднозначный внешний фон, фьючерсы на американские биржевые индексы снижаются, Азия торгует разнонаправлено, но нефть растет, что и поддержит открытие торгов в умеренном росте.

Комментариев нет:

Отправить комментарий