США.
Торги в последний рабочий день недели (и месяца) закрылись ростом индекса Dow
на 1,13, SandP на 1,17, Nasdaq на 1,41%, шла реакция на расширение монетарного
стимулирования Банка Японии (см. ниже), последняя макростатистика тоже в
основном имела позитивный характер, так, индекс потребительского доверия
(«Мичиган») за месяц увеличился с 84,6 до 86,9 пункта, изменений не ожидалось,
индекс рассчитывается по результатам опроса семей и отражает состояние и
ближайшие перспективы спроса. Индекс деловой активности ФРБ Чикаго составил
66,2 пункта (ожидали 60 пунктов). Вразрез с ожиданиями вышла только информация
по личные доходам и расходам населения, первые увеличились за месяц на 0,2%, меньше, чем ожидалось (0,3%), вторые
сократились тоже на 0,2% (ожидался рост на 0,1%), но при такой положительной
динамике Мичигана она практически не
оказала влияния на ход торгов.
Россия.
Итоги торгов пятницы в плюсе по индексу
ММВБ на 2,45 и в минусе по индексу РТС
на 0,66%. ЦБ с 5 ноября повышает ключевую ставку с 8 до 9,50%, но пообещал, в
случае улучшения внешних условий, формирования устойчивой тенденции к снижению
инфляции и инфляционных ожиданий, начать смягчение монетарной политики. По оценкам регулятора, в IV
квартале текущего и I квартале следующего года темпы экономического роста будут
близкими к нулю, до конца I квартала 2015 г. инфляция останется на уровне выше 8%,
основное влияние на динамику инфляции оказало ослабление рубля и внешнеторговые
ограничения, введенные в августе 2014
г. Понятно, что вслед за решением ЦБ, как правило, в
большей степени возрастут ставки по кредитам банков (и ценам) и в меньшей по
депозитам, возрастет и доходность госбумаг (а, следовательно – и расходы
бюджета по их обслуживанию). Уровень ставки рефинансирования сохранен прежним и
составляет 8,25%, заметим, что именно данная ставка, а вовсе не т. н. ключевая
ставка, «встроена» в целый ряд
законодательно установленных платежей и расчетов.
Остальные события денежного рынка шли в
пятницу обычном режиме, так, регулятором повышены границы валютного коридора на
35 коп., теперь они составляют 39,55 и 48,55 руб. В структуре обеспеченных
кредитов, выдаваемых банкам со стороны регулятора, уменьшилась доля кредитов на
срок до 7 дней (с 6 до 1%) и в основном (с 21 до 25%) возросла доля кредитов до
1 месяца.
ЦБ начал проверку валютных торгов 30 октября
на признаки манипулирования или инсайдерской торговли, в этот день динамика
курса доллара на валютном рынке носила нестандартный характер, по итогам
проверки будет принято решение об обоснованности начала расследования.
В Москве с 1 ноября в среднем на 7%
повышаются тарифы ЖКХ.
Европа.
Фондовые торги в пятницу закрылись повышением индексов, FTSE на 1,28, DAX
на 2,33 и CAC на 2,22%, биржи отыгрывали
расширение стимулирования Банком Японии (см. ниже) и факт роста цен, так,
инфляция в еврозоне год к году
повысилась с 0,3 до 0,4%, во Франции обозначился рост цен производителей,
который за месяц составил 0,5% (месяцем ранее было снижение на 0,3%), в Италии,
правда, уровень безработицы незначительно повысился (с 12,5 до 12,6%, ожидалось
снижение до 12,4%).
Чистый убыток, приходящийся на держателей
акций BNP Paribas, за 9 месяцев составил 1,147 млрд. евро (годом ранее была
прибыль в размере 4,708 млрд. евро).
Азия.
Торги в пятницу завершились ростом биржевых индексов, Nikkei на 4,83, SSE на 1,22, Hang Seng на
1,25, Kospi на 0,28%. Здесь определяющим фактором стало решение Банка Японии
расширить на 20 трлн. иен (около 182 млрд. долл.) программу покупки активов с
целью усиления стимулирования экономики, теперь общий объем покупки активов в
год составит до 80 трлн. иен (примерно 730 млрд. долл.), тем самым регулятор
отреагировал на снижение цен на энергоносители, что при неизменных условиях
могло бы вновь привести к снижению общей инфляции (целевой ориентир по инфляции
равен 2%). Уровень безработицы в Японии за месяц возрос с 3,5 до 3,6%, а
базовый индекс потребительских цен снизился с 3,1 до 3%, и то, и другое было
ожидаемо.
Золото.
Укрепление доллара после решения ФРС и фиксация инвесторами прибыли на
повысившихся накануне ценах драгметаллов и нефти привели к снижению цен, золото
утром пятницы торговалось по 1187,76, к 14.00 по 1173,8, на закрытии по
1171,60, утром сегодня по 1169,59 долл.
за унцию,
Нефть.
ОПЕК увеличила прогнозы по добыче, чтобы
сохранить долю рынка при снижающихся ценах. Brent и Light утром пятницы шли по
85,97 и 80,94, к 14.00 по 85,29 и 80,37, на закрытии по 85,86 и 80,54, утром
сегодня по 86,07 и 80,04 долл. за барр.
Статистика,
прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем из Великобритании индекс PMI
для сферы услуг (12.30), аналогичные индексы по еврозоне (11.50-12.00), то же
по США (17.45) плюс индекс ISM непроизводственной сферы (18.00). Сегодня
российские биржи будут отыгрывать
результаты голосования в Донбассе на опасениях возможного последующего усиления
санкций относительно России за признание результатов выборов, так что открытие
торгов может быть сдержанным.
Комментариев нет:
Отправить комментарий