понедельник, 3 ноября 2014 г.

Торгуют все!


   США. Торги в последний рабочий день недели (и месяца) закрылись ростом индекса Dow на 1,13, SandP на 1,17, Nasdaq на 1,41%, шла реакция на расширение монетарного стимулирования Банка Японии (см. ниже), последняя макростатистика тоже в основном имела позитивный характер, так, индекс потребительского доверия («Мичиган») за месяц увеличился с 84,6 до 86,9 пункта, изменений не ожидалось, индекс рассчитывается по результатам опроса семей и отражает состояние и ближайшие перспективы спроса. Индекс деловой активности ФРБ Чикаго составил 66,2 пункта (ожидали 60 пунктов). Вразрез с ожиданиями вышла только информация по личные доходам и расходам населения, первые увеличились за месяц  на 0,2%, меньше, чем ожидалось (0,3%), вторые сократились тоже на 0,2% (ожидался рост на 0,1%), но при такой положительной динамике Мичигана  она практически не оказала влияния на ход торгов.     
   Россия. Итоги торгов пятницы в плюсе по  индексу ММВБ на 2,45 и в минусе по  индексу РТС на 0,66%. ЦБ с 5 ноября повышает ключевую ставку с 8 до 9,50%, но пообещал, в случае улучшения внешних условий, формирования устойчивой тенденции к снижению инфляции и инфляционных ожиданий, начать смягчение монетарной  политики. По оценкам регулятора, в IV квартале текущего и I квартале следующего года темпы экономического роста будут близкими к нулю, до конца I квартала 2015 г. инфляция останется на уровне выше 8%, основное влияние на динамику инфляции оказало ослабление рубля и внешнеторговые ограничения, введенные в августе 2014 г. Понятно, что вслед за решением ЦБ, как правило, в большей степени возрастут ставки по кредитам банков (и ценам) и в меньшей по депозитам, возрастет и доходность госбумаг (а, следовательно – и расходы бюджета по их обслуживанию). Уровень ставки рефинансирования сохранен прежним и составляет 8,25%, заметим, что именно данная ставка, а вовсе не т. н. ключевая ставка,  «встроена» в целый ряд законодательно установленных платежей и расчетов.
   Остальные события денежного рынка шли в пятницу обычном режиме, так, регулятором повышены границы валютного коридора на 35 коп., теперь они составляют 39,55 и 48,55 руб. В структуре обеспеченных кредитов, выдаваемых банкам со стороны регулятора, уменьшилась доля кредитов на срок до 7 дней (с 6 до 1%) и в основном (с 21 до 25%) возросла доля кредитов до 1 месяца.
   ЦБ начал проверку валютных торгов 30 октября на признаки манипулирования или инсайдерской торговли, в этот день динамика курса доллара на валютном рынке носила нестандартный характер, по итогам проверки будет принято решение об обоснованности начала расследования.
   В Москве с 1 ноября в среднем на 7% повышаются тарифы ЖКХ.
   Европа. Фондовые торги в пятницу закрылись повышением индексов, FTSE на 1,28, DAX на  2,33 и CAC на 2,22%, биржи отыгрывали расширение стимулирования Банком Японии (см. ниже) и факт роста цен, так, инфляция в еврозоне  год к году повысилась с 0,3 до 0,4%, во Франции обозначился рост цен производителей, который за месяц составил 0,5% (месяцем ранее было снижение на 0,3%), в Италии, правда, уровень безработицы незначительно повысился (с 12,5 до 12,6%, ожидалось снижение до 12,4%).
   Чистый убыток, приходящийся на держателей акций BNP Paribas, за 9 месяцев составил 1,147 млрд. евро (годом ранее была прибыль в размере 4,708 млрд. евро). 
   Азия. Торги в пятницу завершились ростом биржевых индексов,  Nikkei на 4,83, SSE на 1,22, Hang Seng на 1,25, Kospi на 0,28%. Здесь определяющим фактором стало решение Банка Японии расширить на 20 трлн. иен (около 182 млрд. долл.) программу покупки активов с целью усиления стимулирования экономики, теперь общий объем покупки активов в год составит до 80 трлн. иен (примерно 730 млрд. долл.), тем самым регулятор отреагировал на снижение цен на энергоносители, что при неизменных условиях могло бы вновь привести к снижению общей инфляции (целевой ориентир по инфляции равен 2%). Уровень безработицы в Японии за месяц возрос с 3,5 до 3,6%, а базовый индекс потребительских цен снизился с 3,1 до 3%, и то, и другое было ожидаемо.
   Золото. Укрепление доллара после решения ФРС и фиксация инвесторами прибыли на повысившихся накануне ценах драгметаллов и нефти привели к снижению цен, золото утром пятницы торговалось по 1187,76, к 14.00 по 1173,8, на закрытии по 1171,60,  утром сегодня по 1169,59 долл. за унцию,
   Нефть. ОПЕК увеличила прогнозы по  добыче, чтобы сохранить долю рынка при снижающихся ценах. Brent и Light утром пятницы шли по 85,97 и 80,94, к 14.00 по 85,29 и 80,37, на закрытии по 85,86 и 80,54, утром сегодня по 86,07 и 80,04 долл. за барр.
   Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем из Великобритании индекс PMI для сферы услуг (12.30), аналогичные индексы по еврозоне (11.50-12.00), то же по США (17.45) плюс индекс ISM непроизводственной сферы (18.00). Сегодня российские  биржи будут отыгрывать результаты голосования в Донбассе на опасениях возможного последующего усиления санкций относительно России за признание результатов выборов, так что открытие торгов может быть сдержанным. 

Комментариев нет:

Отправить комментарий