США.
Сессия четверга завершилась преимущественным ростом, индекс S&P 500 на
0,17, NASDAQ на 0,52 Dow Jones без изменений. Последняя макростатистика имела
неоднозначный характер, так, количество первичных обращений за пособиями по
безработице за неделю возросло с 305 до 329 тыс. (ожидалось 310 тыс.), но
заказы на товары длительного пользования в марте показали позитивную динамику,
превысившую ожидания (рост за месяц соответственно на 2,6 и 2%). В ходе
квартальной корпоративной отчетности опубликованы результаты General Motors,
прибыль в первом квартале составила 100 млн. долл. или 6 центов на акцию (900
млн. долл. и 58 центов годом ранее), рынки ожидали худшего (3 цента на акцию) и
оценили итоги в плюсе. Опубликована отчетность Apple, годовой рост чистой прибыли
достиг 7%, компания намерена на треть увеличить обратный выкуп акций. Facebook
отразил в первом квартале рост на 72% выручки (благодаря доходам от мобильной
рекламы), чистая прибыль на акцию увеличилась с 0,09 до 0,25 долл. Из индекса
SandP 500 уже опубликовали отчеты 31% компаний, их прибыль увеличилась меньше, чем в предыдущем
квартале, но в 70% случаев оказалась выше ожиданий рынков.
По выходу статистики о резком снижении продаж
новых домов Goldman понизил свой прогноз роста ВВП за первый квартал до 1,4%.
Россия.
Как и прогнозировали Еврофинансы, к закрытию
четверга индекс ММВБ снизился на2,15, РТС на 2,25%. Событие дня - плановое заседание Совета директоров
ЦБ, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки,
публикация пресс-релиза в 13.30 мск, рынки изменений не ждут: глава ЦБ заявила
еще в начале апреля, что регулятор не будет снижать ключевую ставку как минимум
до июньского заседания. Сегодня предстоит уплата НДПИ (до 250 млрд. руб.) и
акцизов (до 100 млрд. руб.), экспортеры будут активно продавать валюту, тем
самым поддерживая рубль. Для пополнения рублевой ликвидности ЦБ сегодня
предложит банкам обеспеченные кредиты, сроки от 1 до 365 дней, ставки от 8 до
8,75%, месяцем ранее в ходе налогового
периода банки прибегали еще и к заимствованиям по валютному свопу с ЦБ.
Ожидается, что S&P может сегодня озвучить свое решение по долгосрочному
рейтингу России.
Инфляция в годовом измерении составила 7,2%.
Европа.
Фондовые торги вчера завершились ростом индексов, FTSE 100 на 0,42, DAX на
0,05, CAC 40 на 0,64%. Долговая нагрузка еврозоны достигла исторического
максимума, госдолг по итогам 2013
г. увеличился с 90,7 до 92,6% ВВП, самый большой госдолг у Греции (175% от
ВВП), затем идет Италия (132% от ВВП).
Но рынки предпочли реагировать на хорошие новости, в данном случае - на динамику
индекса делового оптимизма IFO в Германии, который, несмотря на осложнение
геополитической ситуации, увеличился за месяц с 110,7 до 111,2 пункта
(ожидалось 110,5 пункта).
Азия.
Торги вчера, вслед за США накануне, закрылись преимущественным снижением
индексов, Nikkei на 0,97, SSE на 0,50,
Kospi на 0,10%, индекс Hang Seng увеличился на 0,24%. Для Японии дополнительным
негативом стал факт переноса обсуждения деталей торгового партнерства с США (в
ходе визита в страну президента США договоренности, как планировалось,
достигнуто не было). Индекс материкового Китая отыгрывал отказ MSCI добавить
более 200 локальных китайских бумаг в индекс MSCI China. В Южной Корее в первом
квартале ВВП увеличился на 0,9% при ожиданиях в 0,8%. В Японии растут истые
вложения нерезидентов в японские акции, по сравнению с данными аналогичного
периода прошлого года рост показателя составил 3,9%, ожидалось 3,8%. Растут и
потребительские цены, инфляция достигла 1,6% в годовом измерении (месяцем ранее
было 1,5%), базовая инфляция равна 1,3% (без изменений).
Золото.
Золото утром вчера торговалось по 1285,53, к 14.00 по 1283,57, утром сегодня по
1292,92 долл. за унцию, политические риски в Украине повышают привлекательность
защитных активов.
Нефть.
Brent и Light утром вчера шли по 109,35 и 101,74, к 14.00 по 109,27 и 101,72,
утром сегодня по 110,36 и 101,96 долл. за барр., растет премия за риск в связи
с Украиной.
Статистика,
прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем данные о розничных продажах и
объеме ипотечного кредитования в Великобритании (12.30), по США индекс деловой
активности PMI в секторе услуг и индекс потребительского доверия Мичиганского
университета (17.45). Российские биржи вчера торговались в противофазе к другим
площадкам, комфортные цены акций и растущая нефть могут отчасти поддержать
покупки сегодня на открытии, но драйверы роста слабые, внешний фон утром
негативный. Президент США обвинил Россию в несоблюдении женевских
договоренностей по урегулированию кризиса на Украине и заявил, что новые
санкции против России уже подготовлены, но США ждут поддержки от союзников,
рассчитывая на больший эффект от введенных ограничений.
Комментариев нет:
Отправить комментарий