пятница, 25 апреля 2014 г.

Что решит ЦБ

США. Сессия четверга завершилась преимущественным ростом, индекс S&P 500 на 0,17, NASDAQ на 0,52 Dow Jones без изменений. Последняя макростатистика имела неоднозначный характер, так, количество первичных обращений за пособиями по безработице за неделю возросло с 305 до 329 тыс. (ожидалось 310 тыс.), но заказы на товары длительного пользования в марте показали позитивную динамику, превысившую ожидания (рост за месяц соответственно на 2,6 и 2%). В ходе квартальной корпоративной отчетности опубликованы результаты General Motors, прибыль в первом квартале составила 100 млн. долл. или 6 центов на акцию (900 млн. долл. и 58 центов годом ранее), рынки ожидали худшего (3 цента на акцию) и оценили итоги в плюсе. Опубликована отчетность Apple, годовой рост чистой прибыли достиг 7%, компания намерена на треть увеличить обратный выкуп акций. Facebook отразил в первом квартале рост на 72% выручки (благодаря доходам от мобильной рекламы), чистая прибыль на акцию увеличилась с 0,09 до 0,25 долл. Из индекса SandP 500 уже опубликовали отчеты 31% компаний, их прибыль увеличилась меньше, чем в предыдущем квартале, но в 70% случаев оказалась выше ожиданий рынков.
По выходу статистики о резком снижении продаж новых домов Goldman понизил свой прогноз роста ВВП за первый квартал до 1,4%.
Россия. Как и прогнозировали Еврофинансы, к закрытию четверга индекс ММВБ снизился на2,15, РТС на 2,25%. Событие дня - плановое заседание Совета директоров ЦБ, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, публикация пресс-релиза в 13.30 мск, рынки изменений не ждут: глава ЦБ заявила еще в начале апреля, что регулятор не будет снижать ключевую ставку как минимум до июньского заседания. Сегодня предстоит уплата НДПИ (до 250 млрд. руб.) и акцизов (до 100 млрд. руб.), экспортеры будут активно продавать валюту, тем самым поддерживая рубль. Для пополнения рублевой ликвидности ЦБ сегодня предложит банкам обеспеченные кредиты, сроки от 1 до 365 дней, ставки от 8 до 8,75%, месяцем ранее в ходе налогового периода банки прибегали еще и к заимствованиям по валютному свопу с ЦБ. Ожидается, что S&P может сегодня озвучить свое решение по долгосрочному рейтингу России.
Инфляция в годовом измерении составила 7,2%.
Европа. Фондовые торги вчера завершились ростом индексов, FTSE 100 на 0,42, DAX на 0,05, CAC 40 на 0,64%. Долговая нагрузка еврозоны достигла исторического максимума, госдолг по итогам 2013 г. увеличился с 90,7 до 92,6% ВВП, самый большой госдолг у Греции (175% от ВВП), затем идет Италия (132% от ВВП). Но рынки предпочли реагировать на хорошие новости, в данном случае - на динамику индекса делового оптимизма IFO в Германии, который, несмотря на осложнение геополитической ситуации, увеличился за месяц с 110,7 до 111,2 пункта (ожидалось 110,5 пункта).
Азия. Торги вчера, вслед за США накануне, закрылись преимущественным снижением индексов, Nikkei на 0,97, SSE на 0,50, Kospi на 0,10%, индекс Hang Seng увеличился на 0,24%. Для Японии дополнительным негативом стал факт переноса обсуждения деталей торгового партнерства с США (в ходе визита в страну президента США договоренности, как планировалось, достигнуто не было). Индекс материкового Китая отыгрывал отказ MSCI добавить более 200 локальных китайских бумаг в индекс MSCI China. В Южной Корее в первом квартале ВВП увеличился на 0,9% при ожиданиях в 0,8%. В Японии растут истые вложения нерезидентов в японские акции, по сравнению с данными аналогичного периода прошлого года рост показателя составил 3,9%, ожидалось 3,8%. Растут и потребительские цены, инфляция достигла 1,6% в годовом измерении (месяцем ранее было 1,5%), базовая инфляция равна 1,3% (без изменений).
Золото. Золото утром вчера торговалось по 1285,53, к 14.00 по 1283,57, утром сегодня по 1292,92 долл. за унцию, политические риски в Украине повышают привлекательность защитных активов.
Нефть. Brent и Light утром вчера шли по 109,35 и 101,74, к 14.00 по 109,27 и 101,72, утром сегодня по 110,36 и 101,96 долл. за барр., растет премия за риск в связи с Украиной.
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем данные о розничных продажах и объеме ипотечного кредитования в Великобритании (12.30), по США индекс деловой активности PMI в секторе услуг и индекс потребительского доверия Мичиганского университета (17.45). Российские биржи вчера торговались в противофазе к другим площадкам, комфортные цены акций и растущая нефть могут отчасти поддержать покупки сегодня на открытии, но драйверы роста слабые, внешний фон утром негативный. Президент США обвинил Россию в несоблюдении женевских договоренностей по урегулированию кризиса на Украине и заявил, что новые санкции против России уже подготовлены, но США ждут поддержки от союзников, рассчитывая на больший эффект от введенных ограничений.

Комментариев нет:

Отправить комментарий