пятница, 11 апреля 2014 г.

Хорошо бы 20%!

США. Результат торгов четверга - снижение индексов, Dow Jones на 1,62, S&P 500 на 2,09, NASDAQ на 3,1%, в основном негативной динамике торгов способствовали политические риски (усиление напряжения в Украине, разногласия России с ПАСЕ). В ходе квартальной отчетности опубликованы результаты Family Dollar Stores, прибыль ритейлера снизилась в годовом измерении с 1,21 до 0,8 долл. на акцию, прогнозировалось 0,90 долл., в текущем квартале компания ожидает прибыль на уровне до 0,95 долл. на акцию. Сегодня, до открытия торговой сессии в США, квартальную отчетность опубликуют банки JPMorgan и Wells Fargo. Компания Hewlett-Packard согласилась выплатить 108 млн. долл. в виде штрафа, чтобы завершить досудебным соглашением обвинения во взятках в России, Польше и Мексике. Макростатистика имела положительный характер, так, количество первичных обращений за пособиями по безработице за неделю снизилось с 326 до 300 тыс. при ожиданиях в 320 тыс.
Россия. Как и прогнозировали Еврофинансы, индексы вчера показали умеренный рост, ММВБ на 1,40, РТС на 1,96%. Из текущих утренних новостей сегодня обратим внимание, что, в связи с возобновлением с 14 апреля Минфином и казначейством перечисления средств в инвалютах в Резервный фонд по итогам 2013 года, ЦБ с 11 апреля будет проводить операции на внутреннем валютном рынке (со сроком расчетов на следующий рабочий день), при этом объем интервенций ЦБ будет корректироваться на величину покупок казначейством инвалюты у ЦБ.
Вчера казначейство разместило на банковские депозиты 60 млрд. руб., спрос был в 2 раза выше, ставка размещения 8,05%, срок 35 дней. Сегодня ЦБ продолжит выдачу обеспеченных кредитов, а также будет привлекать к себе в депозиты средства банков на 1 день и до востребования под 6%.
Согласно статистике ЦБ, за I квартал 2014 г. банками получена прибыль в размере 233 млрд. руб., что на 2,5% меньше, чем за аналогичный период 2013 г. В марте резко (на 37,2%) увеличились средства банков на счетах в ЦБ (по депозитам и корсчетам), одновременно на 20,5% сократился объем МБК, предоставленных банкам-нерезидентам, на 2,0% снизились вклады физлиц. Объем средств, привлеченных от ЦБ, вырос за месяц на 18,5%, а объем депозитов казначейства – на 26,6%, хотя доля этих средств в пассивах банковского сектора пока невелика (соответственно изменилась с 6,7 до 7,9% и с 0,5 до 0,7%), динамика впечатляет.
По информации Обзора глобальных рисков ЦБ, одним из ключевых рисков еврозоны остается низкая инфляция. Отмечается также, что в течение февраля и марта преобладающей тенденцией фондовых индексов развитых и развивающихся стран был рост, в феврале снизились всего 4 индекса (по степени глубины снижения это РТС, ММВБ, Budapest SE, Mexico IPC), в марте рост индексов был практически повсеместно, исключение Kazakhstan SE, SSE, FTSE. Примечательно, что если в США, Великобритании, Австралии, Канаде и Японии наблюдался незначительный рост стоимости 10летних госбумаг, то в проблемных странах еврозоны доходности снижались (особенно сильно в Греции), доходности наших ОФЗ изменились незначительно.
Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума по итогам 2013 г возросла за год с 15,6 до 15,9 млн. человек, или с 10,9 до 11,1% от общей численности населения страны, прожиточный минимум в 2013 г. в среднем на одного человека в первом квартале составил 7,095 тыс. руб., в четвертом квартале 7,896 тыс. руб.
Набсовет Сбера рассмотрит сегодня рекомендации по дивидендам за 2013 г., дивидендная политика банка, принятая в 2011 г. и имеющая рекомендательный характер, предполагала довести уровень дивидендных выплат в течение 3 лет с года ее утверждения до 20% чистой прибыли по МСФО, год назад было 2,57 руб. на обыкновенную акцию и 3,2 руб. на привилегированную.
Европа. Биржи вчера закрылись ростом индекса FTSE на 0,1% и снижением DAX на 0,54, CAC на 0,66%. Ключевая ставка Банка Англии оставлена на прежнем уровне (0,50%), что и ожидалось. Рост промпроизводства Франции в феврале относительно января составил 0,1%, ожидалось 0,3%, месяцем ранее было снижение на 0,3%.
Азия. Торги вчера закрылись нулевым уровнем индекса Nikkei и ростом SSE на 1,38, Hang Seng на 1,50, Kospi на 0,48%. В Китае профицит торгового баланса составил 7,71 млрд. долл. при том, что ожидалось гораздо меньше (0,90 млрд., а месяц назад и вовсе был дефицит в 23 млрд. долл.), экспорт снизился в годовом измерении на 6,6% (ожидался рост на 4,9%), импорт сократился еще сильнее - на 11,3%. Утром сегодня появилась статистика по инфляции в Китае, по сравнению с данными аналогичного периода прошлого года рост цен составил 2,4%, меньше, чем ожидалось (2,5%).
Золото. Золото утром вчера продавалось по 1317,10, к 14.00 по 1323,60, утром сегодня по 1320,92 долл. за унцию.
Нефть. Brent и Light утром вчера шли по 107,53 и 102,24, к 14.00 по 107,60 и 102,52, утром сегодня по 107,29 и 102,05 долл. за барр.
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем инфляцию в Германии (10.00), по Великобритании производство в строительном секторе (12.30), по США индексы производственных цен (16.30) и потребительского доверия Мичиганского университета (17.55). Российские биржи вчера торговали в противофазе к США и Европе, что снижает шансы сохранения позитива торгов сегодня к открытию, дополнительными факторами снижения могут быть как экономические (см. о покупке валюты для Минфина), так и политические события (напряжение в Украине, митинг оппозиции в воскресенье в Москве).

Комментариев нет:

Отправить комментарий