США.
Сессия среды закрылась небольшим ростом, индекс Dow Jones =+0,24, S&P 500
=+0,29 NASDAQ =+0,2%, оптимизм удержала статистика. Так, индикатор занятости
ADP за месяц повысился со 139 до 191 тыс., правда, ожидалось еще больше (195
тыс.). Кроме того, заказы в обрабатывающей промышленности увеличились на 1,6%,
тогда как ожидался рост на 1,2%.
Россия.
Как и прогнозировали Еврофинансы, торги вчера завершились снижением, индекс
ММВБ=-0,17, РТС =- 1,07%. SandP понизило рейтинг Крыма до дефолтного, причина в
пропущенном платеже по купону по облигациям на 12 млн. долл., по просьбе
республики агентство рейтинги отозвало. ЕС временно запретил полеты в
Севастополь и Симферополь, а также транзитные рейсы через эти города,
аргументируя, что воздушное пространство полуострова не контролируется
украинскими авиадиспетчерами. В Москве прошел очередной, 25-й съезд АРБ, в
частности, в ходе выступления на съезде глава ЦБ отметила, что рост ВВП РФ в текущем году
может составить менее 1% (ранее прогноз
был на уровне от 1,5 до 1,8%), ключевая
ставка не будет снижаться как минимум до июньского заседания совета директоров.
Напомним, повышение ставки с 5,5 до 7% произошло в начале марта, что, по мнению регулятора,
позволило ограничить инфляционные риски и снизить возможности спекуляций на
валютном рынке. Минфин, что тоже было объявлено на съезде, в ближайшие дни
возобновит покупки валюты на рынке для Резервного фонда на уровне 3,5 млрд.
руб. ежедневно.
Минфин вчера изымал ликвидность у банков,
проводил аукционы по размещению двух выпусков ОФЗ по 10 млрд. руб. каждый и погашением в августе 2023 г. и мае 2019 г., так, по дальнему
выпуску размещено бумаг на 2,262 млрд. руб. (при спросе в 8,329 млрд. руб.)
с доходностью 8,93%, по ближнему – соответственно 5,465
млрд. (8,416 млрд.), 8,59%. Фонд ЖКХ, напротив, ликвидность пополнял, разместив
на банковские депозиты 10 млрд. руб. сроком на 21 день, спрос со стороны 5
банков в 4,5 раза превысил предложение, средства размещены в одном банке под
8,41% (ставка рынка 8,52%). Сегодня ЦБ кредитует комбанки под обеспечение
залогом ценных бумаг, активами или поручительствами, а также золотом.
Казначейство размещает на 14 дней 11 млрд. руб. на банковские депозиты,
минимальная ставка 7,6%.
Moodys поместило рейтинги долговых
обязательств 6 российских финансовых организаций на пересмотр с возможностью
понижения, это Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, Внешэкономбанк и
АИЖК, также изменен прогноз рейтингов финансовой устойчивости ВТБ и
Газпромбанка со стабильного на негативный. Данное рейтинговое действие на самом
деле может иметь негативные последствия: при снижении рейтингов многим крупным
западным фондам (а ведь только-только начался приток средств) придется
сокращать свои позиции в российских бумагах, поскольку, по правилам
инвестиционных деклараций, они не могут покупать инструменты ниже определенного
рейтинга.
И еще один момент: если ранее обсуждался
вариант выплаты госкомпаниями дивидендов в размере 25% от чистой прибыли по
МСФО, то теперь более вероятным становится именно вариант по РСБУ, что
существенно снизит выплаты, в то время как рост дивидендов уже становился
наиболее сильным фактором привлекательности российского рынка.
Инфляция с начала года составила 2,3%.
Европа.
Биржи закрылись в плюсе, индекс DAX
=+0,2, FTSE=+0,1, CAC=+0,09%. Основные события сегодня – заседания ЕЦБ и Банка
Англии, относительно второго изменений денежно-кредитной политики не ожидается.
Что касается ЕЦБ, напомним, что инфляция
в еврозоне в годовом измерении равна 0,5%, ожидалось 0,6%, предыдущее изменение
0,7%, видим, что показатель все больше отдаляется от целевого значения в 2%,
цены снизились и рынки ждут от ЕЦБ смягчения монетарной политики. Уровень
безработицы в еврозоне равен 11,9% (еще недавно 12%), это сам по себе высокий
уровень, различия по странам значительные, к примеру, если в Германии
безработица 6,7%, то в Италии среди молодежи 42,3%, в Испании и того выше.
ЕС
выделит Украине 850 млн. евро отдельными траншами в течение 3-х месяцев,
но только после подписания страной
соглашения с МВФ по программе stand-by.
Азия. Позитивное закрытие накануне бирж США и
ослабление иены (дополнительно для Японии) стали вчера факторами роста
азиатских бирж, индекс Nikkei увеличился на 1,0 4, SSE на 0,56, Hang Seng на
0,34, Kospi на 0,26%. Из утренней статистики сегодня отметим, что в Китае
индекс деловой активности в сфере услуг HSBC увеличился за месяц с 51 до 51,9 пункта.
Золото утром вчера продавалось по 1281,87,
к 14.00 по 1283,99, утром сегодня по 1293,35 долл. за унцию.
Нефть.
Снижение премии за т.н. украинский риск и сообщения о возможном открытии
боевиками дополнительных экспортных терминалов в Ливии привели к снижению цены,
Brent и Light утром вчера шли по 105,58
и 98,92, к 14.00 по 105,56 и 98,89, утром сегодня по 104,88 и 98,73 долл. за
барр.
Статистика,
прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем ряд экономических индексов по
еврозоне и Великобритании (11.45-12.30), объем розничной торговли в зоне евро (13.00),
решение ЕЦБ о ставках (15.45), пресс-конференцию главы ЕЦБ (16.30), по США показатели внешнеторгового баланса и
количество первичных заявок на пособие по безработице (16.30), ряд
экономических индексов (17.00-18.00). С утра внешний фон скорее негативный,
цена нефти снижается, американские биржевые индексы в минусе, Азия торгует
разнонаправлено - российские инвесторы, как и другие площадки, будут ждать
новостей от ЕЦБ и Банка Англии и вряд ли решаться на рост на открытии.
Комментариев нет:
Отправить комментарий