среда, 20 ноября 2013 г.

Ближневосточная ось

США. Сессия вторника закончилась снижением, индекс Dow Jones =-0,06, S&P =-0,2, NASDAQ =-0,44%. Сегодня будет опубликована стенограмма последнего (30-31 октября) заседания Комитета по открытым рынкам ФРС, однако, учитывая, что впоследствии выходили достаточно сильные данные по рынку труда и другая важная информация, следует заметить, что актуальность обсуждений состояния экономики на заседании уже недостаточна, тем не менее, рынки напряглись.
Россия. Как и прогнозировали Еврофинансы, торги вторника закрылись практически снижением, индекс ММВБ =+0,04, РТС =-0,54%. ЦБ объявил, что с 10 декабря повышается с 0,6 до 0,7 коэффициент усреднения, используемый для расчета усредненной величины обязательных резервов, что увеличит корсчета банков и их возможности по использованию ликвидности. Конечно, ЦБ будет учитывать этот факт при установлении лимитов на аукционах РЕПО, но в принципе решение правильное. Сегодня предстоит крупный платеж по НДС (не менее 160 млрд. руб. из банковской системы), как следствие, потребность в средствах на денежном рынке может возрасти. Вчера предложение ликвидности было достаточное как со стороны ЦБ, так и других участников рынка. Так, на аукционе утреннего однодневного РЕПО в 150 млрд. руб. спрос превысил предложение и составил 183 млрд. руб., кредит выдан под 5,64% (ставка рынка 6,08%). Позже прошел аукцион по кредиту на 7 дней, предложено 2450 млрд. руб. (при этом возврат аналогичного кредита не превышал 2,12 трлн. руб.), банки взяли меньше (2189 млрд.) под 5,52% (ставка рынка 6,26%). Кроме того, казначейство разместило на 21 день на депозиты в 9 банках 225 млрд. руб. под 5,7% (ставка рынка 6,25%), спрос был равен 267 млрд. руб. Пенсионный фонд тоже пополнял ликвидность и размещал на депозитах в комбанках 11 млрд. руб. на довольно длительный срок (82 дня), минимальная ставка размещения 6,2% годовых. Минфин, напротив, изымал средства, предлагая ОФЗ двух одинаковых по объему выпусков на 15 млрд. руб. каждый с погашением в мае 2020 и январе 2028 гг.
ОЭСР понизила прогноз роста экономики России с 2,3 до 1,5% в текущем году, с 3,6 до 2,3% в 2014 г., в 2015 г. рост может составить 2,9%. Что касается инфляции, то по итогам 2013 г. она прогнозируется на уровне 6,6%, 5,7% в 2014 г. и 4,5% в 2015 г. При этом новые риски для экономики несет существенный рост потребительского кредитования, снижения этих рисков возможно путем ужесточения пруденциального контроля, который в настоящее время более эффективен, чем повышение процентных ставок.
Чистая прибыль Московской биржи по МСФО за третий квартал увеличилась на 29,8% (до 2,8 млрд. руб., 2,2 млрд. руб. годом ранее).
Европа. Торги вторника завершились понижением индекса FTSE 100 на 0,44, DAX на 0,33, CAC 40 на 1,07%. Индикатор экономических настроений в еврозоне в ноябре повысился с 59,1 до 60,2 пункта, в Германии с 52,8 до 54,6 пункта. Будет опубликован протокол последнего заседания Банка Англии.
Азия. Азия во вторник закрылась разнонаправлено, Nikkei снизился на 0,25, SSE на 0,19, Hang Seng на 0,01, Kospi увеличился на 1,04%. В Японии наблюдается укрепление иены, возрос дефицит торгового баланса, при этом экспорт вырос на 18,6%, импорт на 26,1%. В Китае замедляется рост прямых иностранных инвестиций, с начала года это 5,77% (предыдущее изменение 6,2%), продолжается рост цен недвижимости, последняя статистика показывает 8,78% в годовом выражении, что может стать поводом для ужесточения монетарной политики. Во исполнение решений недавнего пленума ЦК КПК, Народный банк "в основном" откажется от валютных интервенций, расширит валютный коридор для курса юаня к доллару США (в настоящее время 1%), активизирует шаги, направленные на улучшение конвертируемости юаня.
Золото. Золото держится на стабильном уровне, утром вчера продавалось по 1273,44, к 14.00 по 1273,89, сегодня с утра по 1273,83 долл. за унцию.
Нефть. Ожидаются переговоры по ядерной программе Ирана на фоне слухов о секретном сотрудничестве Саудовской Аравии и Израиля по вопросу совместных действий против Ирана. Эти страны начали разработку кризисного плана направления удара на Иран в случае, если удастся подписать соглашение в Женеве. Аравийское воздушное пространство может быть предоставлено для нанесения Израилем ударов по иранским ядерным объектам, со стороны Ирана возможно перекрытие Ормузского пролива. Цены нефти поэтому неустойчивы, Brent и Light утром вчера шли по 107,96 и 93,46, к 14.00 по 108,36 и 93,55, утром сегодня по 107,18 и 94,24 долл. за барр.
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем инфляцию в сфере производства Германии (11.00), по Великобритании протокол заседания Комитета по монетарной политике Банка Англии (13.30), по США розничные продажи, инфляцию (17.30), запасы нефти (19.30), протокол заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США (23.00). Фьючерсы на американские биржевые индексы торгуются нейтрально, Азия в основном снижается, нефть Brent не растет – у российских бирж отсутствуют драйверы роста, динамика к закрытию определится внешним трендом.

Комментариев нет:

Отправить комментарий