четверг, 7 февраля 2013 г.

Ваши ставки, господа

США. Сессия среды закрылась преимущественным ростом, индекса Dow Jones на 0,05, S&P на 0,05, NASDAQ снизился на 0,1%. Впервые за последние недели президент прокомментировал бюджетные проблемы, заявив, что он будет призывать Конгресс к постепенному урезанию госрасходов для мягкого влияния на экономику. Реакции от республиканской партии пока не последовало. Уже отчиталась половина компаний из индекса S&P 500, и отчеты в основном лучше ожиданий.
Россия. Как и прогнозировали Еврофинансы, сохранить утренний рост вчера не получилось, биржи закрылись в минусе, ММВБ=-0,65, РТС =-0,69%. Сегодня начинаются рублевые операции в Euroclear на рынке госдолга РФ: Euroclear Bank будет проводить посттрейдинговое обслуживание ОФЗ. Международные компании, торгующие ОФЗ, смогут рассчитываться по сделкам и хранить свои позиции в ОФЗ, используя счет Euroclear Bank в НКО ЗАО Национальный расчетный депозитарий. Оказание услуг начнется с операций с ОФЗ на внебиржевых рынках, через месяц - биржевых операций с ОФЗ. В связи с работой международного депозитария ожидается приток в российскую экономику до 20 млрд. долл. в виде новых иностранных инвестиций, а российское правительство получит дешевый и эффективный способ финансирования экономического роста на рынках облигаций. Euroclear Bank, расположенный в Брюсселе, является частью группы Euroclear, НКО ЗАО НРД входит в группу Московская биржа.
Инфляция в России январе составила 1,0%, в годовом измерении 7,1%, при целевом ориентире правительства и ЦБ в размере от 5 до 6%. ЦБ кредитовал вчера банки под прямое РЕПО на 1 день в сумме 10 млрд. руб., на утреннем аукционе выдано 9,9 млрд. под 5,98% (ставка рынка 5,34%), вечером при спросе в 0,125 млрд. было выдано 0,043 млрд. под 5,80%. Минфин проводил два аукциона по размещению ОФЗ на общую сумму 30 млрд. руб., включая новый выпуск на 20 млрд. (размещение составило 13,6 млрд. с доходностью 6,3%) с погашением 31 января 2018 г., а также бумаги на 10 млрд. руб. (размещен весь выпуск, доходность 7,14%) с погашением 19 января 2028 г. В целом спрос был равен 52,5 млрд. руб., ситуация объясняется ожиданием участия Euroclear на рынке госдолга. Сегодня ЦБ и привлекает деньги банков к себе на депозиты под 4,5%, и предлагает банкам кредит под обеспечение активами, поручительствами и золотом под 6,5-8,25%. Казначейство размещает на депозитах банков 20 млрд. руб. средств федерального бюджета на семь дней, минимальная процентная ставка 5,6% годовых. ВЭБ проведет аукцион по размещению средств пенсионных накоплений на банковские депозиты, предложение равно 40 млрд. руб., срок 308 дней, возврат средств 12 декабря 2013 г., минимальная ставка размещения 8,75%.
Европа. В основном наблюдалось снижение, результат торгов: DAX =-1,09, CAC 40 =-1,40, FTSE 100 =+0,20%. Начинает работу двухдневный саммит ЕС, предстоят сложные переговоры по бюджету союза на 2014-2020 гг. Германия разместила пятилетние гособлигации на общую сумму 3,27 млрд. евро, при этом спрос превысил предложение в 1,9 раза, но выросла доходность (0,68%, что на 15 базисных пунктов превышает доходность в начале января). Объем промзаказов в Германии за месяц вырос на 0,8%, прогнозировалось повышение данного показателя на 0,9%.
Азия. Фондовые торги в Японии завершились вчера ростом индекса Nikkei на 3,77%, это максимум более чем за 4 года, рост вызван новостью о досрочном уходе главы Банка Японии со своего поста (19 марта вместо 8 апреля), что приближает вступление в должность человека, нацеленного на более активные меры монетарного характера. Инвесторы увидели в этом шаге начало практического воплощения намерений нового правительства на усиление роли Банка в направлении стимулирования экономического роста. За исключением корейской биржи (Kospi =-0,10%), остальные площадки закрылись ростом индексов, Hang Seng на 0,47%, SSE на 0,06%. В Китае утверждена программа по сокращению разрыва между доходами богатых и бедных слоев населения, которая предусматривает повышение минимального размера оплаты труда до 40% от средней зарплаты городского жителя к 2015г. Финансирование данной инициативы будет осуществляться за счет повышения налогов на госкомпании. Предполагается также повышение доходов фермеров, совершенствование системы здравоохранения, увеличение доступности жилья, укрепление налогового законодательства. Сохранение разрыва в доходах граждан порождает опасения относительно политической и социальной стабильности в стране.
Золото. Цены драгметаллов неустойчивы, утром среды золото торговалось по 1674,1, к 14.00 по 1671,63, сегодня утром по 1679,4 долл. за унцию.
Нефть. Если бы ни опасения роста запасов нефти в США, цены на нефть могли бы расти по факту ослабления доллара и ужесточения санкций со стороны США в отношении Ирана. Иностранные банки, являющиеся партнерами Ирана, теперь должны следить за тем, чтобы нефтяные доходы использовались Ираном лишь для покупки товаров у стран, потребляющих эту нефть. В случае нарушения данного требования банк может лишиться права работать на территории США. Отказ Запада от иранской нефти, тем не менее, не остановил добычу в стране, более того, в декабре экспорт нефти достиг максимума за шесть месяцев, благодаря росту спроса со стороны Китая и Индии. Brent и Light утром в среду шли по 116,59 и 96,61, к 14.00 по 115,46 и 96,62, с утра сегодня по 116,91 и 96,79 долл. за барр.
События, прогноз. Из наиболее значимой информации ждем итоги заседания ЕЦБ (16.45). Состоится также заседание Банка Англии, итоги в 16.00. По США ждем данные по рынку труда (17.30). Динамика фьючерсов на биржевые индексы США разнонаправленная, Азия в минусе, единственным драйвером роста для наших бирж сегодня остается нефть, если внешний фон в ходе торгов не повлияет на изменении тренда.

Комментариев нет:

Отправить комментарий