Минфин купит больше на 10,3 млрд. долл.

США. Рынки в среду закрылись ростом индексов (Dow и SandP на 0,82% каждый, Nasdaq на 0,64%), у инвесторов растут ожидания понижения ставки ФРС уже на ближайшем, 18-19 июня, заседании ведомства.

В рамках корпоративной отчетности отметим, например, что ИТ-компания Salesforce получила квартальные итоги, превысившие ожидания инвесторов, так, чистая прибыль составила 392 млн. долл. или 0,49 долл. на акцию (344 млн. долл. или 0,46 долл. на бумагу годом ранее), выручка достигла 3,74 млрд. долл. (3,01 млрд. годом ранее). Компания также улучшила прогнозы на весь текущий финансовый год.

Россия. Торговые площадки вчера, как и прогнозировали Еврофинансы, закрылись снижением индекса Мосбиржи на 0,16%, индекса РТС на 0,32%. Отозваны лицензии у двух банков, Взаимодействие (г. Новосибирск) и Прайм Финанс (г. Санкт-Петербург).

Всемирный банк снизил прогноз по росту экономики РФ в 2019г. с 1,4 до 1,2%. Индекс деловой активности в сфере услуг РФ от исследовательской организации Markit за месяц снизился с 52,6 до 52 пунктов (трехлетний минимум), хотя рост экспортных заказов остался высоким, внутренний спрос ослабел, увеличение общих объемов новых заказов было незначительным. В ответ компании сферы услуг сокращали рабочие места впервые с сентября прошлого года.

Минфин объявил, что объем покупки валюты по бюджетному правилу с 7 июня по 4 июля т.г. составит 310,3 млрд. руб. (300 месяцем ранее) или по 16,3 млрд. руб. в день. Сегодня размещаются ОФЗ двух новых выпусков погашением в 2024 и 2025 гг., в т.ч. второй выпуск будет предложен с лимитом в 20 млрд. руб. (бумаги с лимитом предложены впервые с февраля этого года).

Банки опасаются сбоев в системе быстрых платежей по номеру телефона, в ЦБ направлена просьба гарантировать особые условия кредитования на случай исчерпания установленного для расчетов лимита.

Европа. Фондовые площадки в среду закрылись ростом индексов FTSE на 0,08, САС на 0,45%,, DAX снизился на 0,12%. Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг 19 стран еврозоны за месяц возрос с 51,5 до 51,8 пункта (ожидалось меньше, 51,6 пункта), в т.ч. в секторе услуг рост с 52,5 до 52,9 пункта (ожидалось 52,5 пункта). В Германии индекс деловой активности в секторе услуг показал рост с 55 до 55,4 пункта, в Великобритании с 50,4 до 51 пункта, во Франции снижение с 51,7 до 51,5 пункта.

Между тем в еврозоне усиливается снижение оптовых цен, за последний месяц на 0,3% (ожидался рост на 0,3%, снижение месяцем ранее составило 0,1%), что может отражать снижение соответствующего спроса. Розничные продажи тоже снизились на 0,4%, год к году увеличились на 1,5%, как и ожидалось (месяцем ранее на 2%). В Испании промпроизводство в годовом измерении возросло на 1,7% (ожидалось снижение на 0,3%, месяцем ранее снижение на 3,0%).

Состоится заседание ЕЦБ, рынки ждут публикации деталей третьей программы предоставления банковских кредитов TLTRO и обновленных макропрогнозов, итоги будут известны в 15.30 мск. Изменения ставок не ожидается.

Еврокомиссия сочла обоснованным введение процедуры нормализации уровня чрезмерного госдолга Италии, для страны будет разработана программа возвращения к нормальной динамке дефицита бюджета.

Выполняя решение парламента, правительство Греции направило Германии ноту с требованием репараций на 320 млрд. евро, в т.ч. 309,5 млрд. евро за ущерб в годы Второй мировой войны и 9,2 млрд. евро за Первую мировую войну.

Венесуэла в 2016 г. получила кредит от Deutsche Bank на сумму в 750 млн. долл. сроком погашения в 2021г. и предоставила 20 т золота в качестве залога. Поскольку страна не платила, согласно договору, процентные платежи, банк решил досрочно прекратить его действие и конфисковать золото.

Азия. Торги вчера закрылись ростом индекса Nikkei на 1,61, Hang Seng на 0,5, Kospi на 0,1%, SSE снизился на 0,03%. Рынки возлагают надежду на предстоящую встречу руководства США и Китая на саммите G20 на этих выходных. В Китае индекс деловой активности в сфере услуг от Caixin за месяц снизился с 54,5 до 52,7 пункта, в Японии с 51,8 до 51,7 пункта.

Золото утром вчера торговалось по 1331,7, к 14.00 по 1343,7, утром сегодня по 1337,3 долл. за унцию, вчера влияло ослабление доллара на ожиданиях понижения ставок со стороны ФРС, сегодня возрос интерес к риску на фоне роста фондовых плпщадок.

Нефть. Brent и Light шли вчера утром по 61,46 и 52,94, к 14.00 по 61,99 и 53,15, утром сегодня по 60,73 и 51,71 долл. за барр., официальная информация по запасам в США показала их рост.

События, статистика, прогноз. Состоится открытие Петербургского международного экономического форума. Из наиболее значимой статистики ждем ВВП еврозоны (12.00), данные по рынку труда в США (15.30).

Утренние торги на российских биржах, возможно, сохранят осторожность, но в дальнейшем, по мере поступления новостей с ПМЭФ, ситуация может измениться в лучшую сторону.