США. Торги на фондовых биржах вторника завершились снижением индексов, DOW на 0,12, SandP на 0,26, Nasdaq на 0,62%, повлияла статистика: уточненный ВВП за 4 квартал увеличился на 1,9% год к году при ожиданиях в 2,1% (предыдущее значение 1,9%).
Выступление президента в Конгрессе рынки восприняли неоднозначно, как по программе борьбы с терроризмом, так и по программе развития экономики страны, включая налоговую реформу.
Россия. Как и прогнозировали Еврофинансы, торги вчера закрылись снижением индекса ММВБ на 1,01%, РТС на 1,6%. Регулятор провел депозитный аукцион с лимитом привлечения в 780 млрд. руб. сроком на 7 дней, по итогам которого 175 банков из 58 регионов предложили на 146,4 млрд. руб. или почти на 19% больше установленного лимита, ставка привлечения составила 9,93%. Казначейство предложило на депозиты банкам 50 млрд. руб. на 35 дней под 9,8%, но спрос на средства федерального бюджета на предложенных условиях отсутствовал.
Сегодня ЦБ привлекает рублевые средства банков к себе в депозиты на стандартных условиях и предлагает рублевые кредиты под обеспечение. Минфин тоже изымает рублевую ликвидность из оборота и проведет аукционы по размещению ОФЗ с постоянным купонным доходом двух выпусков в объеме 20 и 15 млрд. руб., погашение соответственно 16 сентября 2026г. и 15 мая 2019 г.
ЦБ рекомендует кредитным организациям уделять большее внимание информированию клиентов о рисках, связанных с инвестированием в различные финансовые услуги и инструменты, а также провести обучение персонала, предлагающего финансовые услуги и продукты, и фиксировать, с согласия клиента, аудио и видеозаписью такие продажи.
Регулятор планирует расширить понятие брокерской деятельности, учитывая, что участники рынка в целом поддержали его предложения в ходе публичного обсуждения соответствующего доклада. В частности, одобрена идея о расширении понятия брокерской деятельности и его распространения на новые модели ведения посреднического бизнеса на финансовом рынке, которые в настоящее время не регулируются. Положительно оценена также возможность установления фидуциарной ответственности брокера, соответствующей характеру оказываемых им услуг, получили поддержку и другие предложения ЦБ. В то же время мнения участников обсуждения доклада разделились относительно целесообразности введения компенсационных механизмов, предусматривающих возмещение вреда инвесторам в случае банкротства брокера или его мошеннических действий. Было решено провести более детальную проработку этого вопроса отдельно от основного доклада.
ЦБ пришел к выводу, что страховой рынок в 2016 г. ускорил рост, общая сумма взносов, полученных страховщиками за год, составила почти 1,2 трлн. руб., годовой темп прироста страховой премии достиг 15,3% (3,3% годом ранее). Страховые выплаты сохранились на уровне предыдущего года и составили 505,8 млрд. руб. Общее количество заключенных договоров страхования возросло на 29%, до 167,8 млн. ед., драйвером рынка остается страхование жизни.
ВЭБ выделяет исследовательский институт в отдельную структуру, предполагается, что курировать институт будет зампред ВЭБа г.Клепач, но у этой структуры будет и свой директор.
Европа. Биржи в среду завершили сессию ростом индексов, DAX на 0,1, FTSE на 0,14, CAC на 0,28%. Европейская статистика имела практически единичный характер, так, уточненный ВВП Франции за 4 квартал увеличился на 0,4% относительно предыдущего квартала (как и ожидалось, предыдущее значение такое же). В Испании улучшилось сальдо счета текущих операций, рост за месяц с 3,3 до 3,4 млрд. евро.
Азия. Фондовые торги вчера завершились в минусе для индекса Hang Seng (снижение на 0,64%), остальные биржевые индексы увеличились, Nikkei на 0,86, SSE на 0,4, Kospi на 0,29%. Инвесторы в Гонконге реагировали на данные по внешнеэкономической деятельности (см. наш предыдущий обзор). Опубликованная в Японии макростатистика имела противоречивый характер, так, промышленное производство за месяц снизилось на 0,8% (ожидался рост на 0,3%, месяцем ранее был рост на 0,7%), розничные продажи, напротив, возросли больше ожиданий (соответственно 1 и 0,9%, предыдущее значение 0,6%). На этом фоне сохранялось небольшое ослабление иены и повышение котировок акций экспортеров.
Золото. Цена золота снижалась в ожидании доклада президента США, утром вчера торговалось по 1254,8, к 14.00 по 1253,0, утром сегодня по 1244,7 долл. за унцию.
Нефть. Brent и Light утром вчера шли по 56,61 и 54,20, к 14.00 по 56,35 и 53,98, утром сегодня по 56,63 и 54,07 долл. за барр.
Выступление президента в Конгрессе рынки восприняли неоднозначно, как по программе борьбы с терроризмом, так и по программе развития экономики страны, включая налоговую реформу.
Россия. Как и прогнозировали Еврофинансы, торги вчера закрылись снижением индекса ММВБ на 1,01%, РТС на 1,6%. Регулятор провел депозитный аукцион с лимитом привлечения в 780 млрд. руб. сроком на 7 дней, по итогам которого 175 банков из 58 регионов предложили на 146,4 млрд. руб. или почти на 19% больше установленного лимита, ставка привлечения составила 9,93%. Казначейство предложило на депозиты банкам 50 млрд. руб. на 35 дней под 9,8%, но спрос на средства федерального бюджета на предложенных условиях отсутствовал.
Сегодня ЦБ привлекает рублевые средства банков к себе в депозиты на стандартных условиях и предлагает рублевые кредиты под обеспечение. Минфин тоже изымает рублевую ликвидность из оборота и проведет аукционы по размещению ОФЗ с постоянным купонным доходом двух выпусков в объеме 20 и 15 млрд. руб., погашение соответственно 16 сентября 2026г. и 15 мая 2019 г.
ЦБ рекомендует кредитным организациям уделять большее внимание информированию клиентов о рисках, связанных с инвестированием в различные финансовые услуги и инструменты, а также провести обучение персонала, предлагающего финансовые услуги и продукты, и фиксировать, с согласия клиента, аудио и видеозаписью такие продажи.
Регулятор планирует расширить понятие брокерской деятельности, учитывая, что участники рынка в целом поддержали его предложения в ходе публичного обсуждения соответствующего доклада. В частности, одобрена идея о расширении понятия брокерской деятельности и его распространения на новые модели ведения посреднического бизнеса на финансовом рынке, которые в настоящее время не регулируются. Положительно оценена также возможность установления фидуциарной ответственности брокера, соответствующей характеру оказываемых им услуг, получили поддержку и другие предложения ЦБ. В то же время мнения участников обсуждения доклада разделились относительно целесообразности введения компенсационных механизмов, предусматривающих возмещение вреда инвесторам в случае банкротства брокера или его мошеннических действий. Было решено провести более детальную проработку этого вопроса отдельно от основного доклада.
ЦБ пришел к выводу, что страховой рынок в 2016 г. ускорил рост, общая сумма взносов, полученных страховщиками за год, составила почти 1,2 трлн. руб., годовой темп прироста страховой премии достиг 15,3% (3,3% годом ранее). Страховые выплаты сохранились на уровне предыдущего года и составили 505,8 млрд. руб. Общее количество заключенных договоров страхования возросло на 29%, до 167,8 млн. ед., драйвером рынка остается страхование жизни.
ВЭБ выделяет исследовательский институт в отдельную структуру, предполагается, что курировать институт будет зампред ВЭБа г.Клепач, но у этой структуры будет и свой директор.
Европа. Биржи в среду завершили сессию ростом индексов, DAX на 0,1, FTSE на 0,14, CAC на 0,28%. Европейская статистика имела практически единичный характер, так, уточненный ВВП Франции за 4 квартал увеличился на 0,4% относительно предыдущего квартала (как и ожидалось, предыдущее значение такое же). В Испании улучшилось сальдо счета текущих операций, рост за месяц с 3,3 до 3,4 млрд. евро.
Азия. Фондовые торги вчера завершились в минусе для индекса Hang Seng (снижение на 0,64%), остальные биржевые индексы увеличились, Nikkei на 0,86, SSE на 0,4, Kospi на 0,29%. Инвесторы в Гонконге реагировали на данные по внешнеэкономической деятельности (см. наш предыдущий обзор). Опубликованная в Японии макростатистика имела противоречивый характер, так, промышленное производство за месяц снизилось на 0,8% (ожидался рост на 0,3%, месяцем ранее был рост на 0,7%), розничные продажи, напротив, возросли больше ожиданий (соответственно 1 и 0,9%, предыдущее значение 0,6%). На этом фоне сохранялось небольшое ослабление иены и повышение котировок акций экспортеров.
Золото. Цена золота снижалась в ожидании доклада президента США, утром вчера торговалось по 1254,8, к 14.00 по 1253,0, утром сегодня по 1244,7 долл. за унцию.
Нефть. Brent и Light утром вчера шли по 56,61 и 54,20, к 14.00 по 56,35 и 53,98, утром сегодня по 56,63 и 54,07 долл. за барр.
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем индекс деловой активности в промышленности и безработицу в Германии (11.55 и 12.00), такой же индекс по еврозоне (12.00), по США личные доходы и расходы (16.30), запасы нефти (18.30). Российские биржи вчера снизились больше других мировых площадок, торги сегодня могут начаться консолидацией индексов.
Полная версия ежедневного аналитического обзора, 01.03.2017
Полная версия ежедневного аналитического обзора, 01.03.2017
Комментариев нет:
Отправить комментарий