среда, 9 ноября 2016 г.

Сюрпризы возможны...

США. Фондовые торги вторника закрылись ростом индексов, SandP на 0,38, Nasdaq на 0,54, Dow на 0,4%. Страна выбирает президента, итоги выборов будут известны через пару часов. До 50 млн. человек или около 40% от общего количества избирателей проголосовали досрочно, включая и действующего президента. По предварительным данным, в поддержку г.Клинтон были намерены отдать голоса до 44% избирателей, в поддержку г.Трампа до 41%. К утру подсчитано 72% голосов, из которых 48% за г.Трампа и47% за г.Клинтон.
В рамках квартальной отчетности компаний, к примеру, входящих в индекс широкого рынка SandP 500, отчитались уже 85% компаний, из которых 56% превзошли ожидания по выручке, а 76% по прибыли.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США проводит расследование в отношении 4 крупных банков в связи с возможными нарушениями на рынке американских депозитарных расписок, повестки по данному вопросу направлены банкам JPMorgan Chase, Bank of New York Mellon, Citigroup и Deutsche Bank.
Россия. Наши биржи, как и прогнозировали Еврофинансы, вчера закрылись ростом индекса ММВБ на 0,78%, индекса РТС на 0,9%. Для дополнительного изъятия рублевой ликвидности ЦБ провел 2 депозитных аукциона, на срок 1 неделя (объем предложения оказался меньше лимита ЦБ, соответственно 496,7 и 520 млрд. руб., ставка составила 9,91%), а также на срок 1 день (здесь тоже предложение не вышло за рамки лимита, 682,9 и 700 млрд. руб., ставка 9,74%).
ЦБ сегодня функционирует в обычном режиме, предлагает рублевые кредиты по фиксированным ставкам и привлекает рубли от банков к себе в депозиты, в части валюты действует сделка валютный своп по продаже долларов за рубли. Минфин будет изымать ликвидность и проведет аукцион по размещению ОФЗ в объеме 10 млрд. руб., погашение 17 сентября 2031 г.
Импорт в РФ из дальнего зарубежья в январе-октябре сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1%, до 131,5 млрд. долл., но по октябрю соответствующий показатель год к году увеличился на 1,1%.
Доходы России от экспорта газа за 9 месяцев на 31,1% меньше показателя за аналогичный период прошлого года, в то же время в физическом выражении экспорт увеличился на 6%, в т. ч. в страны дальнего зарубежья на 11,8%, в страны СНГ снизился на 15,27%. Доходы от экспорта нефти за этот период снизились на 24,9% год к году, но физический экспорт нефти в страны дальнего зарубежья возрос на 7%, в страны СНГ снизился на 9,5%, экспорт нефтепродуктов тоже снизился на 9,2%.
Без комментариев: чистая прибыль Сбербанка за 10 месяцев по РСБУ составила 429,756 млрд. руб., что в 2,4 раза больше данных за аналогичный период прошлого года.
Европа. Торги вторника завершились ростом индексов, DAX на 0163, CAC на 0,35, FTSE на 0,53%. Статистика промпроизводства в Германии обозначила снижение показателя за месяц на 1,8% (ожидалось меньше, на 0,5%, месяцем ранее был рост на 3%), год к году промпрооизводство сохранило рост на 1,2% (но ожидали рост на 2%). Снизилось и положительное сальдо торгового баланса страны, за месяц с 22,2 до 21,3 млрд. евро (при ожиданиях роста до 23,0 млрд. евро). Во Франции сальдо торгового баланса остается отрицательным и возросло за месяц с 4,18 до 4,769 млрд. евро. В Великобритании все хорошо, ускорились розничные продажи, за месяц на 1,7% год к году (предыдущий рост 0,4%).
В рамках корпоративной отчетности отметим, например, что чистая прибыль Henkel, приходящаяся на акционеров, по итогам третьего квартала возросла на 19% год к году (до 576 млн. евро, а чистая прибыль Deutsche Post увеличилась в 12,6 раза в годовом выражении (до 618 млн. евро).
Азия. Фондовые торги вчера закрылись ростом индексов Hang Seng на 0,33, SSE на 0,46, Kospi на 0,29%, индекс Nikkei снизился на условные 0,09%. В целом рост обусловлен усилением ожиданий победы кандидата от демократической партии г.Клинтон. Региональные рынки также реагировали на новости об увеличении импорта сырой нефти Китаем, рост с начала года за 10 месяцев составил 13,6% год к году. В то же время объем экспорта Китая в октябре снизился на 7,3%, импорта на 1,4% год к году, в обоих случаях фактические данные оказались хуже ожиданий (минус 6 и минус 1% соответственно), снижение импорта произошло по железной руде, нефти и углю, экспорт снижается седьмой месяц подряд, а в целом за 10 месяцев т.г. экспорт уменьшился на 7,7%, импорт на 7,5%. При этом сальдо торгового баланса в Китае за месяц возросло с 41,99 до 49,056 млрд. долл. (но ожидалось 51,70 млрд. долл.).
В Японии за месяц валютные резервы снизились с 1260,1 до 1242,8 млрд. долл. Чистая прибыль японского автоконцерна Toyota Motor за первое полугодие (завершилось 30 сентября) прошлого финансового года составила 990 млрд. иен (9,4 млр. долл.), что на 25% ниже показателя за аналогичный период годом ранее, Toyota Motor основана в 1937 г., штаб-квартира находится в городе Тойота, префектура Айти.
Золото утром вчера торговалось по 1283,7, к 14.00 по 1284,4, утром сегодня по1323,2 долл. за унцию.
Нефть. Вrent и Light утром вчера шли по 46,23 и 44,8, к 14.00 по 46,28 и 44,97, утром сегодня по 45,06 и 43,81 долл. за барр., рынки ждут итогов голосования в США.
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем торговый баланс Великобритании (12.30) и запасы нефти в США (18.30). Российские биржи уверенно компенсировали предыдущее снижение, но сегодня на открытии торгов инвесторы будут крайне осторожны.
Полная версия ежедневного аналитического обзора, 09.11.2016

Комментариев нет:

Отправить комментарий