среда, 2 ноября 2016 г.

За 10 месяцев рост на 10%

США. Фондовые торги вторника закрылись снижением индексов, SandP на 0,58, Nasdaq на 0,68, Dow на 0,69%. Из макроэкономики отметим, что индекс сопоставимых продаж крупнейших розничных сетей (Красная книга) за месяц снизился на 0,1% (как и месяцем ранее), год к году сохраняется рост на уровне 0,6%. Другими антидрайверами торгов стали очередной скандал с электронной перепиской г.Клинтон в бытность ее госсекретарем, а также напряжение в связи с ожиданиями итогов заседания ФРС. Если связать одно с другим, то можно предположить, что в качестве отвлекающего маневра ведомство незначительно повысит ставку (итоги заседания будут известны в 21.00).
Выяснилось, что причиной четырех из пяти крупных землетрясений в Калифорнии стал человеческий фактор, а именно активная добыча нефти и газа, которая происходила вблизи тех районов, где были зарегистрированы колебания земной коры.
Россия. Как и прогнозировали Еврофинансы, сессия вчера закрылась ростом индекса ММВБ на 0,36%, индекса РТС на 0,8%. У банков наметился дефицит рублевой ликвидности, так, вчера казначейство разместило на банковские депозиты 250 млрд. руб. сроком на 35 дней при спросе в 282,440 млрд. руб. Сегодня ЦБ предоставляет обеспеченные рублевые кредиты по фиксированным процентным ставкам, валюту банки могут приобрести по сделке валютный своп, в части изъятия рублевой ликвидности регулятор привлекает средства банков к себе в депозиты. Минфин изымает рублевую ликвидность и проведет аукцион по размещению ОФЗ в объеме 10 млрд. руб. по номинальной стоимости, погашение 29 января 2025 г.
Поставки Газпрома в дальнее зарубежье за 10 месяцев возросли на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя цена нефти марки Urals по итогам 10 месяцев составила 40,72 долл. за барр., год назад это было 53,61 долл. за барр., цена снизилась примерно на треть. Но по октябрю 2016 г. картина иная: цена сложилась в размере 48 долл. за барр., в то время как в октябре 2015 г. была равна 46,77 долл.за баррель.
Европа. Торги вторника завершились снижением индексов, DAX на 1,3, CAC на 0,86, FTSE на 0,53%. В Великобритании индекс деловой активности в промышленности за месяц снизился с 55,4 до 54,3 пункта.
Азия. Фондовые торги вчера закрылись ростом индексов Nikkei на 0,08, SSE на 0,71, Hang Seng на 1,06%, южнокорейский Kospi снизился на условные 0,04%. По Японии независимая оценка от Markit Economics показала, что индекс деловой активности в промышленном секторе за месяц возрос с 50,4 до 51,4 пункта (самый значительный рост с декабря 2015 г.). Рынки также положительно отнеслись к решению Банка Японии сохранить курс монетарной политики, Банк по итогам заседания оставил ключевую ставку на отрицательном уровне (минус 0,1%) и сообщил, что продолжит таргетировать доходность 10летних гособлигаций на уровне, близком к 0%. В то же время Банк Японии снизил прогноз по базовой инфляции на текущий финансовый год с 0,1 до минус 0,1%, что было негативно принято инвесторами и повлияло на снижение котировок акций. В следующем году регулятор ждет инфляцию в 1,5% (ранее было 1,7%), еще через год в 1,7% (прежний показатель 1,9%).
Макростатистика по Китаю тоже имела положительный характер, так, индекс деловой активности в промышленном секторе от независимого делового издания Caixin за месяц увеличился с 50,1 до 51,2 пункта (ожидали рост до 50,2 пункта), показатель стал максимальным за последние 2 с небольшим года. Официальные данные подтвердили рост промышленной активности (показатель увеличился с 50,4 до 51, 2 пункта), аналогичный индекс в непроизводственной сфере также увеличился до 54,0 пункта.
Включение с 1 октября юаня в корзину валют МВФ и стремление мировых центральных банков диверсифицировать международные резервы могут способствовать резкому росту спроса на китайские облигации среди иностранных инвесторов, ожидается, что иностранные инвесторы в следующие 2 года вложат по 48 млрд. долл. в китайские долговые бумаги (в 2015 г. приток составил 12 млрд. долл.).
Золото утром вчера торговалось по 1280,8, к 14.00 по 1285,8, утром сегодня по 1293,5 долл. за унцию, в ожидании решения ФРС рынки подстраховываются вложениями в драгметаллы.
Нефть. Вrent и Light утром вчера шли по 48,95 и 47,10, к 14.00 по 48,91 и 46,88, утром сегодня по 47,82 и 46,30 долл. за барр., предварительные данные по запасам нефти в США показали рост запасов сырой нефти, сегодня ожидания усиливаются: выйдет официальная статистика по запасам (17.30) и решение ФРС по ставкам.
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики (кроме указанной выше) ждем безработицу и индекс деловой активности в промышленности Германии (11.55), такой же индекс по еврозоне (12.00). Российские биржи вчера закрылись в противофазе к остальным мировым площадкам, а с учетом динамики нефти тем более начало торгов сегодня допускаем с фиксации подросшей прибыли.
Полная версия ежедневного аналитического обзора, 02.11.2016

Комментариев нет:

Отправить комментарий