США. Итоги среды в
плюсе, индекс Dow Jones увеличился 0,38%, S&P 500 на 0,08, NASDAQ на
0,3%. Индикатор занятости ADP за месяц возрос гораздо больше ожиданий, со 134
до 188 тыс. (ожидалось 160 тыс.), а количество первичных обращений за пособиями
по безработице за неделю снизилось с 348 до 343 тыс. (ожидалось 345 тыс.).
Правда, вырос дефицит торгового баланса, за месяц с 40 до 45 млрд. долл., но
инвесторы в целом остались довольны статистикой. Сегодня биржи США не
работают, страна отмечает День независимости.
Россия. Как и
прогнозировали Еврофинансы, сессия среды закрылась снижением индекса ММВБ на
0,34, РТС на 0,77%. ЦБ РФ явно недооценивает потребность оборота в средствах,
так, вчера предложил банкам однодневное РЕПО в сумме 210 млрд.
руб., спрос на утреннем аукционе (292 млрд.) превысил предложение, весь
лимит был выбран сразу под 5,61% (ставка рынка равна 6,37%). Казначейство
сегодня пополняет ликвидность, размещает на банковских депозитах 20 млрд. руб.
под минимальную ставку 6,1% на 91 день. Не считая данного размещения, в
комбанки на депозиты под проценты уже положено 599 млрд. руб. бюджетных денег.
Куда же идут столь дефицитные деньги? Один пример: спрос на 5-летние ОФЗ-ПД
вчера на аукционе превысил предложение в 3,4 раза (соответственно 68 и 20 млрд.
руб.).
Интересно. По
информации ЦБ, средневзвешенные рублевые ставки банков (без учета Сбера) в
течение 5 месяцев текущего года по кредитам населению более 1 года составляли
20,1 – 20,8%, по депозитам 8,0-8,5%, нетрудно подсчитать соответствующую маржу,
которая равна 12,1-12,3%. Инфляция с начала года составила 3,8%.
Состоится
совещание у президента по вопросам развития банковской системы,
доступности кредитования.
Европа. Торговля
завершилась продажами, FTSE снизился на 1,17, DAX на 1,03, CAC 40 на 1,08%.
Растет доходность госбумаг в еврозоне, например, в Португалии, на фоне опасений
отставки правительства и возможного политического кризиса, доходность
десятилетних гособлигаций подошла к 8%. Представители Народной партии
Португалии (министры финансов и иностранных дел) вышли из правительственной
коалиции, что теперь затрудняет для правительства возможность обеспечить
большинство в парламенте по принятию реформ, необходимых в рамках получения
финансовой помощи.
Снижаются
розничные продажи, в годовом измерении на 0,1%, но тенденция, похоже, начинает
улучшаться, за месяц показатель увеличился на 1,0%. Индекс деловой активности в
секторе услуг еврозоны за месяц тоже снизился с 48,6 до 48,3 пункта (ожидалось
48,6 пункта), в Германии снижение с 51,3 до 50,4 пункта (ожидания изменений
были нулевыми), в Италии с 46,5 до 45,8 пункта (ожидался рост до 47 пунктов),
во Франции увеличился с 46,5 до 47,2 (46,5). В Великобритании индекс вырос с
54,9 до 56,9 пункта (ожидалось снижение до 54,5 пункта). SandP понизило
кредитные рейтинги сразу трех европейских банков (Barclays, Credit Suisse и
Deutsche Bank).
Сегодня состоятся
два заседания - ЕЦБ и Банка Англии. Что касается ЕЦБ, то, кроме вопроса о
ставке рефинансирования, ожидается обсуждение ситуации на долговом рынке
еврозоны, уровня депозитных ставок ЕЦБ и стимулирования экономики.
Безработица в еврозоне обозначила рост (в годовом измерении с 12 до 12,1%, но
ожидания были еще выше, до 12,3%), выросли и цены, инфляция составила 1,6%
(месяцем ранее была 1,4%), что, тем не менее, ниже целевых 2% и может стать
обоснованием для ЕЦБ не идти на смягчение монетарной политики. Заседание
в Банке Англии станет первым с новым председателем (это г-н Марк Карни,
бывший глава Банка Канады), от которого ждут конкретных действий.
Азия. Торги
среды, следуя за США, завершились в минусе, индекс Nikkei снизился на
0,31, SSE на 0,61, Kospi на 1,64, Hang Seng на 2, 48%. Утром сегодня вышел
индекс деловой активности в непроизводственной сфере Китая, он снизился за
месяц с 54,3 до 53,9 пунктов.
Золото. Золото
утром среды торговалось по 1245,28, к 14.00 по1245,42, сегодня утром фьючерсы
на золото = 1255,6, серебро = 19,66, платину = 1361,64, палладий = 687 долл. за
унцию.
Нефть. Появилось
сразу несколько причин текущего характера, влияющих на рост цен. Так,
усиливаются опасения, что беспорядки в Египте перекинутся на другие страны
Ближнего Востока и могут отразиться на поставках нефти в Европу (через контролируемый
Египтом Суэцкий канал, который также является одним из основных источников
пополнения бюджета страны). Кроме того, ввиду ожиданий сокращения QE, начался
вывод средств из UST и переток ликвидности в сырье, а сегодня идет реакция на
снижение запасов нефти в США. Brent и Light утром среды шли по 104,95 и
101,74, к 14.00 по 104,22 и 100,82, сегодня утром по 105,38 и 101,14 долл. за
барр.
Статистика, прогноз.
Из наиболее значимой статистики ждем данные по дефициту бюджета Италии (12.00),
решение Банка Англии по ставкам (15.00), решение ЕЦБ по ставкам (15.45),
пресс-конференцию представителей ЕЦБ (16.30). Фьючерсы на биржевые индексы США
в плюсе, Азия в преимущественном плюсе, нефть не снижается, что в целом
поддержит российские биржи на открытии. Дальнейший ход торгов зависит от
реакции европейских бирж на решения двух центробанков.
Комментариев нет:
Отправить комментарий