США. По итогам торгов среды биржевые
индексы в плюсе, Dow Jones =+0,04, S&P 500 = +0,13, NASDAQ = +0,09%.
Розничные продажи за февраль возросли на 1,1% (почти вдвое превысив ожидания),
но отчасти динамика показателя может быть следствием роста цен на топливо.
Россия. Как и прогнозировали Еврофинансы,
биржи закрылись снижением индексов, ММВБ на 0,36, РТС на 0,74%. Сохраняется
недостаток ликвидности у банков, что подтвердилось вчера аукционом ЦБ по
прямому РЕПО на 1 день. Так, было предложено 70 млрд. руб., на утреннем
аукционе, при спросе в 2 раза выше предложения, банки взяли все 70 млрд. руб.
под 5,74% (ставка рынка 6,16%). Мы уже писали, что кредитование регулятором по
ставкам ниже рыночных не способствует развитию межбанковского рынка.
Казначейство сегодня предложит банкам разместить на депозитах 75 млрд. руб.
бюджетных средств на 14 дней, минимальная ставка размещения 6% годовых
(ставка рынка выше и равна 7,0%, что также создает нерыночные преимущества
данному размещению).
18 марта вступают в силу изменения в базе расчета
индексов ММВБ и РТС, в частности, в них включаются акции Московской биржи и
исключаются акции банка Возрождение. Инфляция с начала года равна 1,7%.
Ухудшилось сальдо торгового баланса, составив за январь 17,7 млрд. долл.,
что на 13% ниже аналогичного показателя прошлого года. При этом экспорт товаров
снизился на 1,7% до 39,0 млрд. долл., импорт увеличился на 10,1% (21,3
млрд. долл.). Первые крупные сделки по приватизации начнутся со второго
полугодия текущего года.
Европа. Рост по среде обозначил лишь DAX
(+0,06%), FTSE 100 снизился на 0,45, CAC 40 на 0,1%. Позитивом было
предварительное решение Еврокомиссии предоставить Португалии еще один год для
выполнения целевых показателей, предусмотренных программой сокращения
бюджетного дефицита и согласованных с международными кредиторами. Статистика не
способствовала росту котировок акций. Так, промпроизводство в еврозоне упало на
1,3%, в Германии (крупнейшей экономике еврозоны) на 0,4%, во Франции на 1,2%, в
Испании промпроизводство выросло на 0,6%. Экономика Португалии оказалась в
самой глубокой за 37 лет рецессии, если в 2011 году ВВП страны сократился на
1,6%, то в 2012 году ожидается снижение на 2%. Инфляция в Испании за месяц не
изменилась, в годовом измерении составила 2,8%, ожидалось 2,7% (для сравнения:
в России 7,3%).
Азия. Вчера наблюдалось укрепление иены,
поскольку в правительстве Японии возникли разногласия по кандидатуре на пост
нового главы Банка Японии, оппозиция заявила, что не поддержит предложение
премьера, в результате инвесторы фиксировали прибыль. На биржах Китая особенно
сильно снижались котировки акций девелоперских компаний, как реакция на скорое
введение правительством ценовых ограничений в сделках с недвижимостью. Кроме
того, сохраняется напряжение в связи с неопределенностью возможных новых
решений по монетарной политике новым руководством страны. Итог последних торгов
в преимущественном минусе, рост на 0,32% показал только Kospi, остальные
индексы снизились, Nikkei на 0,61, Hang Seng на 1,46, SSE на 0,99%.
Утром сегодня стало известно об ускорении роста промпроизводства Японии, за
месяц на 0,3%, предыдущее изменение +1,0%
Золото. С учетом укрепления доллара цены
драгметаллов остановили рост, утром среды фьючерсы на золото торговались по
1591,9, к 14.00 по 1590,8, сегодня с утра по 1585,84 долл. за унцию.
Нефть. Для нефти, помимо укрепления
доллара и экспирации в конце недели, сформировались и другие текущие условия
консолидации цен, когда повышается объем предложения. Так, относительно Brent,
устранена авария на одном из трубопроводов в Северном море. Что касается Light,
на НПЗ начинаются профилактические и ремонтные работы, спрос на переработку
понизится, а запасы возрастут. В этом же направлении действует и
достигнутая принципиальная договоренность между Суданом и Южным Суданом о
возобновлении добычи нефти, хотя детали по схеме переработки и транспортировке
еще предстоит уточнить. В результате Brent и Light утром среды шли по 109,55 и
92,67, к 14.00 по 109,35 и 93,21, с утра сегодня по 108,34 и 92,28 долл. за
барр.
Интересно, что одновременно опубликованные
прогнозы Агентства энергетической информации при Минэнерго США и ОПЕК
диаметрально различаются по оценке ситуации на текущий год, предполагая
соответственно, что рынок нефти будет испытывать дефицит предложения
около 0,3 млн. барр. в день и избыток предложения на уровне в 0,6 млн. барр. в
день. Подобное расхождение прогнозов профильных организаций на такой короткий
срок ставит под сомнение саму возможность предусмотреть направление изменения
рынка нефти, основываясь на фундаментальных факторах.
События, статистика, прогноз. Начнется
двухдневный саммит ЕС в Брюсселе по обсуждению прогресса в урегулировании
долговых проблем проблемными странами за прошедший год, возможен пересмотр
программ сокращения бюджетных дефицитов. Кроме того, могут быть рассмотрены
условия предоставления финансовой помощи Кипру, здесь предполагается, что одним
из условий может стать достижение страной к 2020 г. цели по госдолгу в
размере 100% от ВВП, по итогам 2013 года правительство Кипра ожидает
значения показателя в 140% от ВВП. Из наиболее значимой статистики ждем
данные по рынку труда и состоянии текущего счета платежного баланса США
(16.30). Фьючерсы на биржевые индексы США сейчас торгуются в преимущественном
плюсе, Азия снижается, Brent не растет. Наши биржи на открытии постараются
отыграть позитивный результат торгов США, но для закрепления роста пока
предпосылок нет
Комментариев нет:
Отправить комментарий