среда, 6 марта 2019 г.

День первый, равные возможности

США. Торги на фондовых биржах вторника закрылись снижением индексов (Dow на 0,05, SandP на 0,11, Nasdaq на 0,02%). Министр финансов обратился к конгрессу с просьбой повысить потолок госдолга, чтобы избежать дефолта, госдолг США уже превысил 22 трлн. долл. Компания Huawei Technologies планирует подать иск к правительству США в отношении правомочности введенного запрета на использование ее продукции и оборудования (соответствующий указ подписан президентом в августе прошлого года). На сегодня намечены торговые переговоры между США и ЕС.
Россия. Торги вчера, как и прогнозировали Еврофинансы, закончились снижением индекса Мосбиржи на 0,3%, индекса РТС на 0,4%. ЦБ аккумулировал рублевую ликвидность недельным аукционом, банки заполнили лимит регулятора на 85% (соответственно 1827,4 и 2160 млрд. руб.) по ставке 7,73%. Сегодня ликвидность аккумулирует Минфин – размещает ОФЗ двух выпусков погашением в 2026 и 2034 гг. Кстати, Минфин сообщил, что объем покупки валюты по бюджетному правилу с 7 марта по 4 апреля т.г. составит 310 млрд. руб., по 15,5 млрд. руб. в день (194 и 9,7 млрд. руб. месяцем ранее). Индекс деловой активности в сфере услуг РФ от Markit за месяц возрос с 54,9 до 55,3 пункта. По мнению Microsoft, российские руководители используют возможности искусственного интеллекта для бизнеса активнее, чем их иностранные коллеги (ИИ внедряют 30% российских руководителей, в среднем по миру этот показатель равен 22,3%).
Максимальная ставка по вкладам в рублях у 10 кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц, с 1 по 3 декады февраля увеличивалась с 7,50 до 7,54 и 7,68% (ключевая ставка ЦБ равна 7,75%). Ожидается инфляция в 5,3% по итогам февраля, то есть ниже прогнозного диапазона ЦБ на первый квартал (от 5,5 до 6%). Новатэк и Total подписали договор купли-продажи 10% в проекте Арктик СПГ-2. Группа Домодедово рассматривает возможность размещения рублевых облигаций.
Президент США продлил на год срок действия ряда санкций, введенных ранее в отношении России в связи с Крымом.
Европа. Фондовые торги вторника завершились ростом индексов, например, FTSE возрос на 0,69, DAX на 0,24%, положительная динамика сложилась на фоне хороших внутренних статданных и в ожидании очередных переговоров ЕС и Великобритании по Brexit (рынки надеются на прояснение перспектив выхода, который должен состояться уже 29 марта).
В части отчетности, в еврозоне за месяц композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг увеличился с 51 до 51,9 пункта (превысив ожидания в 51,4 пункта), объем розничных продаж возрос на 1,3% (ожидалось 1,2%). В Германии индекс деловой активности в сфере услуг увеличился с 55,1 до 55,3 пункта, во Франции с 49,8 до 50,2 пункта, в Великобритании с 50,1 до 51,3 пункта.
Азия. Фондовые площадки вчера завершили торги ростом китайских индексов (SSE на 0,88, Hang Seng на 2,01%), Nikkei и Kospi снизились соответственно на 0,44 и 0,52%. Индекс деловой активности в сфере услуг от Caixin в Китае за месяц уменьшился с 53,6 до 51,1 пункта. Тем не менее, рынки Китая росли на объявлении правительством перспектив развития экономики страны, опубликованным перед открытием ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей, сессия начала работу сегодня, заседания продлятся 10 дней. Так, в 2019г. темп роста ВВП составит от 6 до 6,5% (в прошлом году по факту 6,6%, официальный прогноз 6,5%), дефицит бюджета будет увеличен с 2,6 до 2,8% ВВП. Снижаются налоги для компаний (НДС для производственного сектора с 16 до 13%, для транспортного и строительного секторов с 10 до 9%), увеличиваются инвестиции в инфраструктуру и кредитование малых предприятий. Будет активно осуществляться либерализацию торговли и инвестиций, а также облегчены соответствующие процедуры. Уровень городской безработицы ожидается от 4,5 до 5,5%, будут созданы более 11 млн. рабочих мест (безработица по факту 2018г. составила 3,8%, что оказалось значительно ниже официального прогноза в 4,5%). Будет выделено 126,095 млрд. юаней (18,82 млрд. долл.) на развитие социальных программ по борьбе с бедностью, в основном регионам, где уровень бедности крайне высокий. Дальнейшие детали экономического плана ожидаются в ближайшие дни, что будет удерживать китайские фондовые рынки в состоянии роста. Так, сегодня делегатам был представлен законопроект об иностранных инвестициях, направленный на создание условия для снятия внешних барьеров и защиты интересов зарубежного капитала. Впервые в истории иностранные предприятия будут осуществлять коммерческую деятельность на тех же условиях, что и китайские компании.
В Южной Корее ВВП в 4 квартале возрос на 1,0% (как и кварталом ранее) и на 3,1% год к году.
Золото утром вчера торговалось по 1289,6, к 14.00 по 1285,5, утром сегодня по 1288,2 долл. за унцию.
Нефть. Brent и Light утром вчера шли по 65,35 и 56,28, к 14.00 по 65,47 и 56,54, утром сегодня по 65,35 и 56,09 долл. за барр., предварительная информация по запасам нефти в США показала их рост.
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем официальные данные по запасам нефти в США (18.30). Сегодня на российских биржах хотя и будет полноценный торговый день (завтра торги пройдут в сокращенном режиме перед длинными выходными), но активность инвесторов уже ниже, открытие сессии допускаем консолидацией.

Комментариев нет:

Отправить комментарий