ФРС: интрига остается?

США. Торги на фондовых биржах понедельника закрылись ростом индексов, Dow на 0,25, SandP на 0,37, Nasdaq на 0,334%. Встреча глав Китая и США по торговой политике, которая должна была состояться в марте, может быть отложена на июнь 2019 г. В конгрессе подготовлен законопроект против россиян, оказывающих влияние на Венесуэлу.

Начнется двухдневное заседание ФРС, в последний раз (29-30 января) ведомство ожидаемо сохранила базовую ставку в диапазоне от 2,25 до 2,5% и, как надеются рынки, сейчас высоки шансы, что ставка не будет меняться еще в течение года. Ожидания рынков в большей степени связаны с неопределенностью позиции ФРС в вопросе сокращения баланса и изменения его структуры. Регулятор, скорее всего, подтвердит обоснованность паузы в цикле ужесточения монетарной политики и это, кстати, может стать фактором для более жесткого комментария ЦБ РФ (заседание 22 марта, вероятно сохранение ключевой ставки неизменной в 7,75%).

Россия. Торги вчера, как и прогнозировали Еврофинансы, закончились ростом индекса Мосбиржи на 0,28%, индекса РТС на 1,4%. Правительство разрешило ряду судов под иностранным флагом перевозки СПГ по Севморпути (до этого времени запрещенные), договоры фрахтования должны быть заключены не менее чем на 15 лет, а сырье добыто на территории РФ. Вложения РФ в госбумаги США за месяц снизились на 36 млн. долл. до 13,18 млрд. долл. На сайте регулятора представлен материал по развитию банковского сектора в январе и феврале 2019 г., так, портфель корпоративных кредитов возрос на 1,4%, розничных на 2,6%, сохранилась тенденция к девалютизации кредитования. Общий прирост вкладов населения в феврале составил 1,6% (максимум за последние 2 года), при этом рост рублевых вкладов замедлился, а валютных усилился. Розничное кредитование возросло на 23,5% год к году.

Компания Новатэк готова рассмотреть продажу до 30% в проекте Арктик СПГ 2 национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco. ЕАЭС создает евразийскую биржу труда.

Европа. Фондовые торги понедельника завершились ростом индексов FTSE на 0,98, САС на 0,14%, DAX снизился на 0,25%. К 5летию воссоединения Крыма с Россией ЕС распространил заявление, в котором оценивает воссоединение как вызов международной безопасности в Азовском море и Керченском проливе. НАТО призвало вернуть полуостров Украине и назвало события пятилетней давности нарушением международного права и вызовом евроатлантической безопасности.

В парламенте Великобритании пройдет голосование по условиям Brexit, оппозиционная лейбористская партия рассматривает возможность вынесения вотума недоверия правительству страны.

Профицит внешнеторгового баланса еврозоны за месяц уменьшился с 17 до 1,5 млрд. евро (ожидалось 8 млрд. евро) экспорт возрос год к году на 2,5% (до 183,4 млрд. евро), импорт на 3,4% (до 181,8 млрд. евро). По ЕС, напротив, внешнеторговый баланс в дефиците, равном 24,9 млрд. евро (месяцем ранее был профицит в размере 0,7 млрд. евро), экспорт увеличился на 2,1% (до 153,6 млрд. евро), импорт на 3,9% (до 178,5 млрд. евро). В рамках реорганизации бизнеса в Европе компания Ford Motor заявила о намерении сократить сотрудников в своих подразделениях в Германии и в Великобритании по программе добровольного увольнения (общий штат сотрудников в регионе насчитывает до 54 тыс. чел.).

Азия. Сессия вчера закрылась ростом индексов (Nikkei на 0,62, SSE на 2,47, Hang Seng на 0,14, Kospi на 0,16%) в ожидании обещанных правительством Китая мер поддержки экономики. В Японии продолжается снижением промпроизводства, за последний месяц на 3,4% (месяцем ранее на 3,7%), сальдо торгового баланса достигло 339,0 млрд. иен (ожидалось 310,2 млрд. иен, месяцем ранее было снижение на 1415,6 млрд. иен), при этом экспорт снизился на 1,2% (ожидалось снижение на 0,9%, месяцем ранее на 8,4%), импорт на 6,7% (ожидалось на 5,8%, предыдущее снижение на 0,8%).

62% китайских компаний сообщили о задержках оплаты со стороны контрагентов и соответствующей выплаты зарплаты своим сотрудникам в этой связи. 

Золото утром вчера торговалось по 1298,5, к 14.00 по 1305,1, утром сегодня по 1306,5 долл. за унцию на фоне ослабления доллара в ожидании, что ФРС воздержится от дальнейшего ужесточения монетарной политики.

Нефть. Brent и Light утром вчера шли по 67,14 и 58,66, к 14.00 по 67,19 и 58,76, утром сегодня по 67,61 и 59,33 долл. за барр., число установок в США за неделю снизилось на 1 ед. (до 833 ед.), добыча уменьшилась на 100 тыс. до 12 млн. барр. в сутки. В Баку на заседании министерского мониторингового комитета ОПЕКплюс обсуждался, в частности, проект хартии о бессрочном сотрудничестве.

Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем безработицу в Великобритании (12.30). Российские биржи вчера росли выше других мировых площадок, дальнейшее укрепление рубля может снизить привлекательность рублевых активов.