пятница, 20 января 2017 г.

США дошли до инаугурации

США. Торги на фондовых биржах в четверг завершились снижением индексов, Dow на 0,37, SandP на 0,36, Nasdaq на 0,28%.
Основное событие сегодняшнего дня - инаугурация вновь избранного президента. Morgan Stanley в записке своим клиентам написал "Покупай выборы, продавай инаугурацию", имея в виду возможную неопределенность первых шагов нового президента. Трейдеры опасаются, что экономическая политика г.Трампа будет не такой благоприятной по отношению к бизнесу, как ожидалось ранее.
Последняя макростатистика позитивна, так, промышленное производство за месяц возросло на 0,8% (ожидали повышение показателя на 0,6%), чистый приток капитала за ноябрь составил 23,7 млрд. долл., месяцем ранее 20,6 млрд. долл.
Инвестиции РФ в ценные бумаги США в ноябре 2016 г. возросли по сравнению с октябрем на 12% или на 12 млрд. долл. (до 86,6 млрд. долл.), Россия при этом поднялась с 18 на 16 место по инвестициям в бумаги США, на первом месте остается Япония (1,109 трлн. долл.), затем Китай (1,049 трлн. долл.) и Ирландия (275,2 млрд. долл.). Общие вложения в госбумаги США всеми странами в ноябре составляли 5,94 трлн. долл., и это минимальный показатель с 2014 г.
Россия. Как и прогнозировали Еврофинансы, сессия вчера завершилась снижением индексов, ММВБ на 0,36 РТС на 1,31%. Российские биржи снижались, реагируя на интервью первого вице премьера г.Шувалова Bloomberg на Всемирном экономическом форуме в Давосе о том, что при текущих ценах на нефть ЦБ РФ может начать покупать валюту.
Наш регулятор сегодня изымает банковскую ликвидность (привлекает денежные средства кредитных организаций в валюте РФ к себе в депозиты на стандартных условиях по фиксированным процентным ставкам) и предоставляет обеспеченные кредиты (кроме кредитов овернайт).
ЦБ опубликовал информационно-аналитический комментарий по динамике потребительских цен, отмечается, в частности, что в целом за 2016г. инфляция составила 5,4%.
Производство золота в России за 10 месяцев 2016 г. составило 244,55 тонн, что на 0,3% больше, чем в 2015 г. за аналогичный период. В выходные пройдет съезд партии Единая Россия.
Европа. Биржи в четверг завершили сессию снижением индексов, CAC на 0,25, FTSE на 0,54, DAX на 0,02%.
Состоялось заседание ЕЦБ, инвесторы ждали реакции регулятора на рост инфляции (см. выше) с точки зрения продолжения стимулирующих программ, на что, собственно, и рассчитывали рынки (ранее ЕЦБ объявил, что QE продлится до декабря 2017 г.). По итогам заседания банка ключевая ставка сохранена на прежнем уровне в 0%, депозитная ставка тоже оставлена равной минус 0,40%, без изменений и программа выкупа активов.
В Великобритании растут цены в сфере производства, что говорит об устойчивости соответствующего спроса.
Credit Suisse официально согласился выплатить 5,3 млрд. долл. властям США для урегулирования дела, в рамках которого банк обвинялся в том, что ввел в заблуждение инвесторов в отношении ипотечных ценных бумаг в преддверии финансового кризиса 2008 г., в том числе 2,48 млрд. долл. будет выплачено в качестве денежного штрафа, а 2,8 млрд. долл. в форме льгот клиентам при реструктуризации кредитов и финансировании ипотечных займов.
Азия. Фондовые торги вчера завершились снижением китайских индексов SSE и Hang Seng соответственно на 0,38 и 0,36%, Nikkei и Kospi увеличились на 1,0 и 0,11%. Не говоря уже о об отрицательной оценке экономической политики Китая со стороны новой формирующейся администрации США, инвесторы реагировали на оптимизм выступления главы ФРС в вопросе более интенсивного повышения ставок. Из последней статистики по региону отметим, например, что чистые вложения нерезидентов в японские облигации возросли за неделю на 332,1 млрд. иен, в акции на 246.5 млрд. иен. Количество обанкротившихся компаний в Японии в декабре увеличилось в годовом исчислении на 1,6%, в ноябре снижение показателя составило 2,5%.
Золото. На фоне негатива фондовых площадок растет цена золота, так, утром вчера металл продавался по 1201,2, к 14.00 по 1202,7, утром сегодня по 1207,7 долл. за унцию.
Нефть. Brent и Light утром вчера шли по 54,45 и 52,37, к 14.00 по 54,42 и 52,31, утром сегодня по 54,3 и 52,24 долл. за барр., ранее вышедшая предварительная информация от API о запасах нефти в США показала их снижение за неделю на 5 млн. барр. (ожидали лишь на 0,3 млн. барр.), в Вене начнется обсуждение деталей сделки ОПЕК в форме, а в воскресенье состоится первое совещание Объединенного комитета по наблюдению за реализацией соглашения о сокращении добычи.
Статистика, события, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем инфляцию в сфере производства Германии (10.00) и розничные продажи Великобритании (12.30). В Давосе продолжает работу Всемирный экономический форум, российскую делегацию возглавляет г.Шувалов. Снижение нефтяных цен ограничит восходящее движение индексов на открытии торгов на российских биржах.
Полная версия ежедневного аналитического обзора, 20.01.2017

Комментариев нет:

Отправить комментарий