понедельник, 4 апреля 2016 г.

Снижение ВВП составило 3,7%

США. Торги в пятницу завершились ростом индекса Nasdaq на 0,92, Dow на 0,61, SandP на 0,63%. Поддержка пришла со стороны макростатистики, так, индекс экономических условий ISM в производственной сфере за месяц увеличился с 49,5 до уровня в 51,8 пункта (что выше ожиданий), индекс потребительского доверия Мичиганчского университета тоже возрос с 90 до 91 пункта. Данные по рынку труда слабее в смысле роста безработицы (с 4,9 до 5%), но возросли занятость в несельскохозяйственных отраслях (прирост на 215 тыс. при ожиданиях в 205 тыс.) и средняя почасовая зарплата (на 0,3%), средняя продолжительность недели осталась на прежнем уровне (34,4 часа). Среди факторов текущего характера, которые могли повлиять на рост безработицы, присутствует рост экономически активного населения. В целом же рынки решили, что неоднозначность данных - это даже хорошо с точки зрения отсутствия непосредственных оснований для ФРС повышать ставки (очередное заседание в конце апреля).
Россия. Как и прогнозировали Еврофинансы, сессия в пятницу закрылась снижением индексов, РТС на 1,63%, ММВБ на 0,77%, помимо снижающейся нефти (см. ниже) негативную роль сыграла официальная информация о снижении ВВП в 4 квартале 2015 г. на 3,7%. И еще один негатив: индекс деловой активности обрабатывающих отраслей за месяц не только не достиг (как ожидалось) порогового значения в 50 пунктов, но и снизился с 49,3 до 48,3 пункта.
Наш регулятор сегодня функционирует в обычном режиме, привлекает деньги банков к себе в депозиты по ставке 10% и предлагает ликвидность в форме обеспеченных кредитов по ставкам от 12 до 12,75%, в части валюты действует сделка валютный своп по продаже долларов за рубли (здесь спроса практически нет, последняя сделка была 4 марта).
Сбербанк провел сбор заявок на облигации, размещение бумаг на бирже запланировано на 8 апреля, по открытой подписке размещается 10 млн. бумаг по 1 тыс. руб. каждая, срок обращения 5 лет.
Европа. В пятницу коррекционное снижение фондовых площадок продолжилось, индекс FTSE уменьшился на 0,47, DAX на 1,71, CAC на 1,43%. Макростатистика имела неоднозначный характер, так, в еврозоне индекс деловой активности в промышленности за месяц увеличился с 51,4 до 51,6 пункта (изменений не ожидалось), в Германии с 50,4 до 50,7 пункта (изменений тоже не ожидалось), в Испании снизился с 54,1 до 53,4 пункта (снижения не ожидалось), в Великобритании, напротив, возрос с 50,8 до 51,0 пункта (ожидалось, правда, еще больше, 51,2 пункта). Кстати, в ожидании роста налогов в стране растет спрос на жилье, что, в свою очередь, влияет на повышение цен, так, в среднем стоимость жилья в Великобритании увеличилась за март на 0,8%, , цены на жилье составили в долларах около 287 тыс., при этом по сравнению с мартом прошлого года стоимость жилья возросла на 5,7%.
Азия. Торговый день пятницы, как и днем ранее, закрылся ростом индекса материкового Китая (SSE) на 0,19% и снижением Nikkei на 3,62, Hang Seng на 1,37, Kospi на 1,12%. Агентство SandP подтвердило кредитный рейтинг Китая на уровне ААминус и ухудшило прогноз по рейтингу со стабильного до негативного, ссылаясь на то, что преобразования в экономике идут медленнее, чем ожидалось ранее. Индекс PMI в промышленности Китая от независимого делового издания Caixin составил 49,7 пункта, что оказалось хуже официального показателя, но значительно лучше ожиданий и факта предыдущего месяца. Конкретно показатель от Caixin равен 49,7 пункта (ожидалось 48,2, предыдущее значение 48,0 пункта), от NBS соответственно 50,2 пункта (49,3 и 49,0 пункта).
В Японии ожидаемые инвестиции в основной капитал (Tankan) в первом квартале снизились на 0,9% (ожидалось снижение на 0,7%, кварталом ранее был рост на 10,8%), индекс деловой активности в промышленности за месяц не изменился (49,1 пункта). На юго- западе главного в Японии острова Хонсю произошло сильное землетрясение магнитудой 6,1 балла, угроза цунами не объявлялась, сообщений о пострадавших и ущербе пока нет.
Инфляция в Южной Корее за месяц уменьшилась на 0,3% (ожидался рост на 0,1%, месяцем ранее цены возросли на 0,5%), по сравнению с данными аналогичного периода прошлого года рост показателя составил 1,0%. Экспорт снизился на 8,2% год к году вследствие снижения мирового спроса, импорт на 13,8%.
Северная Корея провела очередной пуск баллистической ракеты со своего восточного побережья в сторону Японского моря.
Золото утром в пятницу торговалось по 1233,60, к 14.00 по 1233,80, на закрытии по 1222,20, утром сегодня по 1218,6 долл. за унцию, влияет укрепление доллара на хорошей статистике США (см. выше).
Нефть. Вrent и Light утром в пятницу шли по 40,02 и 37,96, к 14.00 по 39,37 и 37,42, на закрытии по 38,67 и 36,79, утром сегодня по 38,25 и 36,33 долл. за барр., нервозность рынка в значительной степени вязана с новостью, что Саудовская Аравия не будет присоединяться к соглашению о заморозке добычи, если это не сделает Иран.
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем по еврозоне индекс доверия инвесторов и данные по уровню безработицы и инфляции в сфере производства (11.30 и 12.00), по США заказы в обрабатывающей промышленности (17.00).
И внешний фон, и цена нефти не способствуют оптимизму на открытии российских бирж.
Примечание: приносим извинения относительно графиков (идет согласование технических вопросов с Bloomberg).

Комментариев нет:

Отправить комментарий