вторник, 1 марта 2016 г.

Россия vs нефть

США. Торги в понедельник завершились снижением индексов, Nasdaq на 0,7, Dow  на 0,74, SandP на 0,8%, инвесторы реагировали на ослабление китайской валюты (см. ниже).
Россия. Фондовые торги вчера, как и прогнозировали Еврофинансы, завершились ростом индексов, ММВБ на 1,29, РТС на 1,50%. Для пополнения валюты предлагалась сделка валютный своп по продаже долларов за рубли (спроса не было), а также проведены 2 аукциона сроками на год (предложение 100 млн. долл. по минимальной ставке 4,161%) и 28 дней (соответственно 1 млрд. долл. и 2,4385%), так, на коротком аукционе спрос не достиг и половины предложения (всего 447,6 млн. долл.), ставка составила 2,5058%. Аукцион на срок 12 месяцев не состоялся в связи с отсутствием заявок, с валютной ликвидностью, как видим, все в порядке.
ВВП России за прошлый год снизился на 3,7%, в январе текущего года к январю прошлого года снижение замедлилось до 2,5%, промпроизводство в январе возросло на 0,3% (месяцем ранее было снижение на 0,2%). Президентом РФ подписан закон, по которому с 1 апреля повышаются акцизы на автомобильный бензин, дизельное топливо, прямогонный бензин и средние дистилляты, теперь вопрос в том, как быстро данная мера повлияет на общую инфляцию. Из другой текущей информации можно также отметить, что, к примеру, правительство обсуждает приватизацию 10,9% пакета Алросы с сохранением госконтроля над компанией. Со стороны ЦБ подготовлен проект указания относительно НПФ, предполагается, что каждый такой фонд будет составлять реестр рисков и раз в квартал проводить стресс тестирование, проект размещен на сайте регулятора для публичного обсуждения. Максимальная ставка по вкладам в рублях у 10 кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц, во второй декаде февраля не изменилась (9,76%, в начале годы была равна 9, 999%).
ЦБ сегодня привлекает денежные средства кредитных организаций в валюте РФ к себе в депозиты на стандартных условиях по фиксированной ставке в 10%. Казначейство размещает на банковские депозиты средства федерального бюджета под минимальную ставку 10,7% сроком на 14 дней.
Президент проведет встречу с руководителями российских нефтяных компаний, темой переговоров может стать обстановка на международном нефтяном рынке, низкие цены на нефть и налогообложение отрасли. Ожидается также участие президента в работе VII съезда ТПП.
Европа. Торги в понедельник закрылись ростом индексов CAC и FTSE соответственно на 0,9 и 0,02%, индекс DAX снизился на 0,19%. Текущая статистика имела неоднозначный характер, так, потребительские цены в еврозоне вновь обозначили снижение, за месяц на 0,2% (снижения не ожидалось, месяцем ранее инфляция была равна 0,3%). В Германии розничные продажи за месяц увеличились на 0,7% (ожидалось 0,2%, месяцем ранее был рост на 0,6%), в годовом измерении показатель снизился на 0,8% (ожидался рост на 1,5%, предыдущее значение 2.5%). В Испании наблюдается рост сальдо счета текущих операций, за месяц с 2,11 до 4,489 млрд. евро.
Швейцарский банк UBS подозревается в причастности к мошенничеству, в частности, предположительно банк вступал в непосредственные контакты с бельгийскими клиентами и пытался убедить их использовать схемы по уклонению от уплаты налогов.
Азия. Фондовые торги вчера закрылись снижением ведущих индексов, SSE на 2,86, Hang Seng на 1,36, Nikkei на 0,84, Kospi на 0,18%. В Японии опубликована статистика по промпроизводству и розничным продажам, соответственно рост год к году на 3,7% (ожидалось 3,3%) и снижение на 0,1% (ожидался рос на 0,5%), положительные данные по промпроизводству способствовали укреплению иены до 113 по отношению к доллару.
В Китае, несмотря на заверения монетарных властей в отсутствии намерений девальвировать валюту для стимулирования экспорта, ослабление юаня продолжалось пятый день подряд (на этот раз с 6,5338 в пятницу до 6,5452 сегодня, ежедневные колебания юаня ограничены 2%). Вновь планируются повышение в 2017г. пенсионного возраста (намеченное ранее повышение в 2013 г. не состоялось), в настоящее время пенсионный возраст для мужчин 60 лет, для женщин 50 и 55 лет соответственно для занятых в производственной сфере и непроизводственных отраслях.
Уже по завершению сессии Народный банк Китая снизил с 17,5 до 17% резервные требования для банков, решение вступает в силу сегодня, это – четвертое в текущем году снижение уровня обязательных резервов.
Стало известно, что Корея потратит в текущем году 746,4 млрд. вон (около 603 млн. долл.) на космическую программу.
Золото утром вчера торговалось по 1228,80, к 14.00 по 1234,80, утром сегодня по 1244,50 долл. за унцию, неуверенность фондовых площадок повысил привлекательность защитных активов.
Нефть. Вrent и Light утром вчера шли по 35,64 и 32,75, к 14.00 по 35,53 и 32,66, утром сегодня по 36,92 и 34,07 долл. за барр., число действующих буровых установок в США продолжает сокращаться десятую неделю подряд.
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем безработицу и индекс деловой активности в промышленности еврозоны и Германии (11.55-13.00), по США расходы на строительство (18.00). При поддержке растущей нефти российские биржи могут продолжить рост на открытии торгов, по крайней мере - до появления результатов переговоров президента с руководителями российских нефтяных компаний.

Комментариев нет:

Отправить комментарий