От слов к делу

Нафтогаз Украины сообщил, что перечислил в адрес Газпрома авансовый платеж за поставки 1 млрд. куб. м газа в декабре 2014 г. в размере 378 млн. долл., Газпром подтвердил поступление платежа.

США. Фондовые торги в пятницу закрылись умеренным ростом индекса DOW на 0,33, SandP на 0,17, Nasdaq на 0,24%. В сторону роста бирж повлияла позитивная макростатистика, так, занятость в несельскохозяйственных отраслях за месяц показала прирост на 321 тыс. (месяцем ранее было 243, ожидалось не более 230 тыс.), при этом уровень безработицы сохранился на прежнем уровне в 5,8%, средняя почасовая зарплата увеличилась на 0,4%. Сдерживающим фактором стали данные по заказам в обрабатывающей промышленности, которые снизились на 0,7% (ожидания были на нулевом уровне).
Палатой представителей принята резолюция с осуждением действий России в отношении Украины, что может служить поводом для принятия новых санкций

Россия. Как и прогнозировали Еврофинансы, по итогам торгов пятницы индекс РТС снизился на 1,08%, индекс ММВБ на 3,34%, хотя и наблюдалось утреннее и последующее (в ходе торгов) укрепление рубля, что было, скорее всего, подкреплено действиями ЦБ, официальная статистика по этому поводу появится не раньше вторника. Сегодня регулятор в обычном режиме предлагает обеспеченные кредиты по ставкам от 10,5 до 11,25% и привлекает однодневные депозиты под 8,5%. Также состоится аукцион ЦБ по предоставлению кредитов под нерыночные активы по плавающей процентной ставке на срок 3 месяца (312-П), будет предложено 500 млрд. руб. (реализуется консервативный подход к оценке предоставляемого объема ликвидности), почти столько же (505,5 млрд. руб.) банкам предстоит вернуть в среду в рамках аукциона, проведенного в сентябре, так что объем ликвидности в рамках сегодняшнего аукциона ЦБ если и возрастет, то ненадолго.

Наряду с казначейством, Пенсионным фондом и Фондом ЖКХ, помимо целевой деятельности, о себе в роли наполнителя банковской ликвидности путем размещения средств на депозиты и под проценты заявило также Агентство кредитных гарантий, сегодня будет впервые предложено 38 млрд. руб. (двумя аукционами по 18,993 млрд. руб. на 43 дня и 19 млрд. руб. на 86 дней), соответствующие минимальные ставки 11,79 и 11,96%. Напомним, что АКГ только недавно (5 мая 2014 г.) создано правительством с уставным капиталом 50 млрд. руб. для предоставления банковских гарантий и контргарантий по кредитам и иным долговым обязательствам предприятий малого и среднего бизнеса.

Внешнеторговый оборот за 10 месяцев в годовом выражении снизился на 3,4% и составил 664,7 млрд. долл., сальдо торгового баланса сложилось положительное в размере 180,8 млрд. долл., что на 8,9 млрд. долл. больше, чем в прошлом году, экспорт составил 422,7 млрд. долл. (год к году снижение на 1,7%), импорт 241,9 млрд. долл. (год к году снижении на 6,2%).

Правительство перечислит в 2014-2015 гг. 589 тыс. долл. на содействие Белоруссии при вступлении в ВТО. Парламент Армении ратифицировало договор о присоединении страны к Евразийскому экономическому союзу.

Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ за 11 месяцев снизилась по сравнению с тем же периодом годом ранее на 15,8% (до 295 млрд. руб.), а с учетом инфляции (с начала года цены выросли на 8,5%) и того больше, но по порядку величины прибыль впечатляет, для сравнения, к примеру, отметим, что федеральная целевая программа по развитию образования за 4 года ее финансирования получила 400 млрд. руб. бюджетных денег, а ФЦП по развитию транспортной системы РФ за 5 лет 198 млрд. руб.

Европа. Фондовые торги в пятницу закрылись ростом индекса СAC на 2,21, DAX на 2,39, FTSE на 0,95%. Промзаказы в Германии возросли на 2,5% (ожидалось 0,5%, предыдущее изменение 1,1%). В Испании ускорился рост промпроизводства, сейчас 1,2% год к году (месяцем ранее было 1%).

В субботу в Москве состоялась незапланированная встреча президентов РФ и Франции, обсуждался, в частности, кризис на Украине, французский президент находился в российской столице по пути из Казахстана в Париж.

Еврокомиссия проведет встречу с правительствами стран ЕС по Южному потоку.

Парламент Финляндии одобрил лицензию на строительство на севере страны российско-финской АЭС.

Азия. Итоги торгов в пятницу в плюсе, индекс Nikkei увеличился на 0,19, SSE на 1,32, Hang Seng на 0,71, Kospi на 0,0%. Утренняя статистика сегодня показала снижение ВВП Японии в 3 квартале на 0,5%, в годовом исчислении на 1,9%. Относительно Китая отметим, что по данным МВФ, объем ВВП за год составил 17,6 трлн. долл. (для сравнения: в США 17,4 трлн.). Профицит торгового баланса в стране за месяц возрос с 43,5 до 54,474 млрд. долл.

Золото. Золото утром пятницы торговалось по 1204,26, к 14.00 по 1203,87, на закрытии по 1190,40, утром сегодня по 1194,10 долл. за унцию, рост фондовых площадок запада стал фактором текущей динамики металла.

Нефть. Вrent и Light утром пятницы шли по 69,72 и 66,60, к 14.00 по 69,64 и 66,49, на закрытии по 69,07 и 65,84, утром сегодня по 68,66 и 65,20 долл. за барр. Понижательное действие оказало признание государственной нефтедобывающей компании Саудовской Аравии Saudi Aramco о снижении цен на нефть для США и Азии (днем ранее, как мы писали, компания отвергала этот факт, сохраняются перспективы роста экспорта Ирака на фоне достижения соглашений с автономным Курдистаном (см. наш предыдущий обзор).

Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем данные об объеме промпроизводства в Германии (10.00, предыдущий показатель рост на 1,4 в ежемесячном и снижение на 0,1% в годовом исчислении). Во исполнение ряда положений из выступления президента РФ перед Федеральным собранием им, в частности, подписано поручение провести в бюджетах 2015-2017 гг. секвестр расходов не менее чем на 5%, а также Минфину и ЦБ принять меры против спекулятивной активности на валютном рынке (отчет к 25 декабря). Считаем, что на открытии сегодняшних торгов это остановит в значительной мере негативное движение биржевых индексов, тем более, что цены акций показали существенное снижение накануне и теперь стали еще привлекательнее.

Полная версия ежедневного аналитического обзора, 08.12.2014