вторник, 16 декабря 2014 г.

ЦБ экстренно повысил ставку

США. Фондовые торги понедельника закрылись в минусе, индекс DOW снизился на 0,58, SandP на 0,63, Nasdaq на 1,04%. Несмотря на рост промпроизводства (3,3% год к году) и даже вследствие этого факта инвесторы опасаются, что успехи восстановления экономики и дефляционное влияние низких нефтяных цен могут стать основанием для ФРС повысить ставки ранее обещанного срока (заседание начинается сегодня, продолжится завтра, результаты будут известны в среду поздно вечером). На подпись президенту поступил законопроект о санкциях против России, одобренный и Палатой представителей, и Сенатом Конгресса.
Россия. Как и прогнозировали Еврофинансы, по итогам торгов в понедельник индекс РТС прогрессирующе снизился на 10,12%, индекс ММВБ на 2,38%. Утром сегодня ЦБ в экстренном порядке повысил ключевую ставку сразу на 6,5% с 10,5 до 17,0, изменены в более комфортную сторону условия рублевого и валютного кредитования. Ослабление рубля уже оказало сильную поддержку бюджету, профицит за 11 месяцев составил 1,3 трлн. руб. Тем не менее, отметим 3 оперативных фактора укрепления национальной валюты, 2 из которых действовали бы и не зависимо, в принципе, от данного решения ЦБ: 1. начинается налоговый период декабря (как обычно, с уплаты страховых взносов, до 600 млрд. руб.), 2. проходит фиксация реестров под выплату промежуточных дивидендов (до конца года акционеры могут получить до 1,5 млрд. долл., часть этих средств вернется на фондовый рынок), 3. в четверг пройдет ежегодная пресс конференция президента (к этому событию ЦБ попытается поддержать свой имидж в глазах руководства страны).
Вчера оба регулятора пополняли ликвидность, так, казначейство разместило на банковские депозиты 3 млрд. долл. на 14 дней, спрос 6 банков достиг 4,31 млрд. долл., средства размещены в 3 банках по ставке 2,66%. ЦБ провел аукцион прямого РЕПО в иностранной валюте, из предложенных на год 10 млрд. долл. банки взяли 4,829 млрд. долл. по ставке 1,1162%. Всю эту неделю (по 19 декабря) будет предоставляться рублевая ликвидность с помощью операций валютный своп (2 млрд. долл. в день в эквиваленте). Ломбардный аукцион на срок 36 месяцев по предоставлению кредитов по плавающей ставке с предложением 700,0 млрд. руб. признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.
Сегодня ЦБ предложит банкам обеспеченные рублевые кредиты, казначейство разместит на депозиты 50 млрд. руб.
Промпроизводство в годовом выражении сократилось в ноябре впервые с января текущего года на 0,4%, за 11 месяцев, тем не менее, рост составил 1,5%.
Европа. Фондовые торги вчера закрылись в минусе, индекс СAC снизился на 2,52, FTSE на 1,87, DAX на 2,72%. В Страсбурге начала работу зимняя сессия европарламента, предполагается, что депутаты одобрят соглашение об ассоциации Грузии с ЕС, а также рассмотрят вопрос о признании Палестины, в среду состоится голосование по бюджету ЕС на будущий год. В Бельгии проходит всеобщая акция протеста против политики жесткой экономии и повышения пенсионного возраста, транспортное сообщение полностью парализовано, включая авиаперелеты.
Азия. Итоги торгов вчера преимущественно в минусе, индекс Nikkei снизился на 1,57, Hang Seng на 0,95, Kospi на 0,07%, индекс SSE увеличился на 0,52%. В результате досрочных выборов в Японии абсолютное большинство голосов набрала правящая Либерально демократическая партия, состав правительства будет объявлен 24 декабря.
В Китае выдача новых кредитов за месяц увеличилась на 56%, рост кредитования связан с программой монетарного стимулирования Народного банка. Правительство Китая планирует увеличить темпы реализации реформ в финансовом секторе, реформы затронут административное регулирование, инвестиционную деятельность, ценообразование, а также деятельность монополий. Ожидается повышение налогов на потребление нефтепродуктов с текущих 1,12 юаня до 1,4 юаня (0,23 долл.). Во исполнение новых требований Шанхайской фондовой биржи информировать инвесторов о расследованиях, возбужденных по вопросу мошенничества, 10 компаний уже предупредили о возможном делистинге акций своих инвесторов, после подобного оповещения акции продолжат торговаться на бирже 30 дней. Из утренней статистики сегодня отметим, что в Китае индекс деловой активности в промышленности HSBC за месяц неожиданно снизился с 50 до 49,5 пункта.
Золото. Золото утром вчера торговалось по 1219,49, к 14.00 по 1211,32, утром сегодня по 1197,17 долл. за унцию, что понятно в ожидании решения ФРС (см. выше).
Нефть. В ответ на предложение Венесуэлы созвать внеочередное заседание ОПЕК для пересмотра квот на добычу нефти, ОАЭ заявили, что страны ОПЕК не будут сокращать добычу нефти даже при цене 40 долл. за барр. по крайней мере в течение трех месяцев. Кроме того, примерно месяц назад Мексика продала будущую добычу нефти путем покупки опционов по цене 76,5 долл. за барр., тем самым защитив свой бюджет на следующий год, но увеличив предложение нефти в текущем периоде примерно на 65-70 млн. тонн, с вытекающими отсюда последствиями для цены. Нефть сейчас оргуется на минимумах за последние 5,5лет, Вrent и Light утром вчера шли по 62,91 и 58,66, к 14.00 по 62,85 и 58,49, утром сегодня по 60,76 и 55,94 долл. за барр.
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем по еврозоне ряд индексов деловой активности (11.00- 13.00), по Великобритании результаты стресс-тестов банков (10.00), выступление главы Банка Англии (12.00), по США количество выданных разрешений на строительство, объем нового строительства (16.30), объем розничных продаж (16.55), индекс деловой активности в производственном секторе (17.45). Российские биржи на открытии, в силу легкого шока от решения ЦБ, перейдут к консолидации торгов с целью адаптации к новым реалиям.

Комментариев нет:

Отправить комментарий