США.
Торги завершились ростом, индекса Dow Jones на 0,49, S&P на 0,15, NASDAQ на
0,33% (слабая отчетность Apple вышла уже после закрытия бирж). Драйвером роста
стало решение Палаты представителей (нижняя палата Конгресса) о продолжении до
19 мая международных платежей (увеличение дефицита бюджета), невзирая на то,
что утвержденный в январе 2012г. потолок госдолга в размере 16,394 трлн. долл.
был достигнут в конце прошлого года. Тогда
Минфин, в качестве чрезвычайной меры, приостановил ряд платежей, чтобы не
выйти за пределы потолка. Решение нижней палаты позволяет избежать технического
дефолта страны и подлежит одобрению верхней палатой Конгресса (сенатом) и
президентом. Политики получили время для решения проблемы фискального обрыва
(автоматического секвестра бюджета), дату наступления которого в конце декабря
перенесли на 2 месяца (т.е. до марта). Из макростатистики отметим, что продажи
домов на вторичном рынке за 2012г. оказались максимальными за последние 5 лет.
Продолжается корпоративная отчетность, так, по итогам прошлого года Google
получил рекордную выручку в 50,17 млрд. долл., рост составил 32% на фоне спроса
на мобильную и интернет рекламы. Что касается Johnson and Johnson, квартальная прибыль на акцию составила 1,19
при ожиданиях в 1,17 долл., но компания разочаровала инвесторов прогнозами по
прибыли на текущий год. Чистая прибыль IBM за год увеличилась на 5% до 16,6
млрд. долл., в пересчете на одну акцию
прибыль в четвертом квартале возросла с 4,68 до 5,13 долл. (на 11% больше, чем
за аналогичный период предыдущего года). Страховая компания WellPoint повысила
в четвертом квартале размер прибыли на акцию с 0,99 до 1,03 долл. (ожидалось
0,95 долл.). Motorola Solutions при росте на 89% квартальной прибыли (благодаря
увеличению расходов правительства на обеспечение общественной безопасности)
увеличила прибыль на акцию с 0,54 долл. годом ранее до 1,18 долл. Чистая
прибыль McDonald's в четвёртом квартале увеличилась на акцию с 1,33 долл. годом
ранее до 1,40 долл.
Россия.
Как и прогозировали Еврофинансы, сессия закрылась ростом индексов, ММВБ на
0,80, РТС на 1,03%. Промпроизводство за 2012г. увеличилось на 2,6%. Других
новостей немного, так, президент провел первое заседание комиссии по
мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития.
Идут налоговые платежи, регуляторы стараются пополнять ликвидность, но явно
ощущается ее недостаток. Так, ЦБ предложил вчера банкам прямое РЕПО на 1 день в
10 млрд. руб., на утреннем аукционе банки взяли почти все деньги при спросе в
44 млрд. под 5,74% (ставка рынка 5,51%). Фонд ЖКХ (госкорпорация) разместил на
банковские депозиты 200 млн. руб. сроком на 182 дня, спрос превысил предложение
в 5 раз (в аукционе участвовали банки Возрождение, АК БАРС, НОМОС, Сбер и
Альфа), в итоге деньги получил 1 банк под 8,90%. Казначейство проведет аукцион
по размещению на депозитах банков 80 млрд. руб. бюджетных средств на семь дней,
минимальная ставка размещения 5,6% годовых. Из отдельных банков отметим, что
чистая прибыль ВТБ по РСБУ за 2012г. составила 21,6 млрд. руб., что на 2,4%
больше, чем в 2011г. Сбербанк проведет road show рублевых еврооблигаций в
Лондоне. Интересно: 1 марта 2013
г. прекращается срок действия бесплатной приватизации.
Европа.
Биржи закрылись разнонаправлено, FTSE 100 =+0,30, DAX =+0,15, CAC 40 =-0,40%.
11 стран ЕС могут ввести налог на операции с ценными бумагами, для акций налог
составит 0,1% с суммы, для производных инструментов 0,01% с оборота
(окончательное решение относительно размера налога примет Еврокомиссия). Налог
может стать реальностью уже в январе 2014 г., введение этой меры понизит обороты на
биржах, что вызвало вчера волну снижений
биржевых индексов. Из страновой статистики отметим, что, в частности, ВВП
Испании в четвертом квартале снизился на 0,6% (кварталом ранее -0,3%), в годовом измерении ВВП уменьшился на 1,7% (кварталом ранее -1,6%), за весь 2012 г. ВВП снизился на 1,3%
(в 2011г. +0,4%). Улучшилась ситуация на рынке труда Великобритании, уровень
безработицы снизился за месяц с 7,8 до 7,7% (ожидалось 7,8%).
Азия.
Решение Банка Японии (по целевой ставке в 2% и неограниченной по времени и
объемам новой программе выкупа активов с 2014г.) привело к укреплению иены,
что, в свою очередь, негативно отразилось на котировках экспортеров. Так,
котировки Honda Motor снизились на 1,5%, Panasonic на 2,02%, Nissan на 2%.
Биржевые индексы по итогам сессии в основном показали снижение (Nikkei на 2,08,
Hang Seng на 0,18, Kospi на 0,81%), вырос только индекс материкового Китая (SSE
+0,25%), отыграв заявление китайского
правительства о рассмотрении возможности поддержки рынка. Утром сегодня поступила
информация о росте индекса HSBC деловой активности в промышленности Китая с
51,5 до 51,9 пункта. ВВП Южной Кореи вырос в четвертом квартале на 0,4%
(ожидалось увеличение на 0,5%, предыдущее изменение +0,1%), при этом по
сравнению с данными аналогичного периода годом ранее показатель повысился на
1,5%.
Золото.
Цены золота снижаются, утром среды золото продавалось по 1693,25, к 13.20 по
1691,68, сегодня утром по 1685,8 долл. за унцию.
Нефть.
Неопределенность ожидания отчета по запасам нефти в США сдерживает ценовую
динамику нефти, Brent и Light вчера утром шли по 112,16 и 96,24, к 13.20 по
112,13 и 96,52, сегодня утром по 112,63 и 95,45 долл. за барр.
События,
статистика, прогноз. Продолжается работа Давосского экономического форума
(продлится до 27 января). Из наиболее важной статистики ждем индексы деловой
активности по странам еврозоны (12.30-13.00), по США данные по рынку труда (17.30)
и запасы нефти и нефтепродуктов (20.00). Фьючерсы на биржевые индексы
США торгуются сейчас разнонаправлено, Азия тоже, нефть консолидируется в
ожидании данных по запасам в США. Наши биржи постараются отыграть позитив
закрытия США и комфортные цены акций, но ситуация на других мировых площадках
сегодня практически непредсказуема.
Комментариев нет:
Отправить комментарий