США.
Индексы продолжили снижаться, Dow Jones =-0,94, NASDAQ =-1,42, S&P =-
1,22%. Тот факт, что президент США (представитель демократической партии) вновь
будет вынужден согласовывать вначале любые реформы с республиканским
большинством в Палате представителей, омрачает дальнейшие перспективы решения
общенациональных проблем в стране. Возможны, в частности, сложности по вопросу
увеличения лимита госдолга. Поэтому сразу после выборов на первый план
выступила проблема сокращения бюджетных расходов и ожидаемые трудности ее
решения при большинстве голосов республиканской партии в нижней палате
Конгресса.
Россия.
Как и прогнозировали Еврофинансы, инвесторы отыгрывали негатив американских
площадок, ММВБ =-1,09 , РТС =-1,17%. По нашему мнению, снижение в РФ инфляции с
6,6 месяцем ранее до 6,5% сейчас носит временный характер и уже в
ближайшее время цены продолжат рост,
хотя бы в связи с низким урожаем этого лета. ЦБ предложил вчера банкам на 1
день прямое РЕПО в сумме 190 млрд. руб., на утреннем аукционе банки взяли 185
млрд. под 5,55% (ставка рынка выше и
равна 6,10%), на вечернем еще 3 млрд. под 5,57%. Кредиты регулятора под процент
ниже рыночного явно не способствуют развитию рынка межбанковского кредитования.
Минфин тоже активно пополняет ресурсную часть банков, в дополнение к уже
положенным в комбанки 629 млрд. руб., казначейство разместило на депозиты еще
50 млрд. руб. сроком на 35 дней, спрос составил 49 млрд. руб., в отборе приняли
участие 4 банка, ставка размещения 6,2%, возврат средств 14 декабря. Объем
задолженности по зарплате при этом за месяц увеличился на 66 млн. руб. и
превысил 2,2 млрд. руб. Зато банки, не
говоря уже о Минфине, получили за 10 месяцев прибыль в размере 835 млрд. руб.,
что практически равно прибыли за весь прошлый год, при этом рентабельность
капитала находится на уровне 16-17%. В европейских странах, лидерах мирового
банковского процесса, рентабельность в полтора раза ниже. Инфляция с начала
года равна 5,7%.
Европа. Биржи завершили сессию четверга
разнонаправлено, FTSE 100 =-0,24, DAX =-0,41, CAC 40 =+0,02%. Еврокомиссия прогнозирует
сокращение в текущем году ВВП ЕС на 0,3, еврозоны на 0,4%. На 2013г.
соответствующие показатели ожидаются на уровне 0,4 и 0,1%. Прогноз по Германии предполагает
умеренный рост на 0,8% в текущем и на 2,0% в следующем году. Прогнозы по росту
ВВП Испании еще более пессимистичны, ВВП сократится на 1,4% как в этом, так и в
2013г., а рост в 0,8% начнется лишь в 2014г. Италию ожидает усиление
рецессии, в текущем году ВВП сократится
на 2,3%, в следующем на 0,5%, рост
ожидается только в 2014г. на уровне 0,8%.
Увеличилось
за месяц с 16,8 до 17,0 млрд. евро положительное сальдо торгового баланса
Германии, (ожидали значения показателя на уровне 16,8). Испания привлекла 4,8
млрд. евро, в том числе предложив инвесторам госбумаги со сроком обращения 20
лет, привлеченных средств достаточно, чтобы покрыть нужды страны до конца текущего
года, значит, страна не обратится за помощью к ЕС. Ключевые ставки Банка
Англии и ЕЦБ сохранены на прежнем уроне
в 0,5 и 0,75%, как и ожидалось. К большому облегчению инвесторов, голосование в
парламенте Греции по реформе рынка труда состоялось в пользу проекта,
соответственно 153 и 128 голосов, воздержались 18, один депутат не голосовал.
Новые меры приведут к снижению зарплат и пенсий от 3 до 25%, отмене ряда льгот.
Растущая безработица особенно касается молодежи до 25 лет, она возросла с 45%
годом ранее до 58%.
Азия.
Биржи вслед за США закрыли сессию четверга в минусе. Индекс Nikkei снизился на
1,51%, в качестве локальной причины также стало укрепление иены и снижение
заказов в машиностроении. Hang Seng и Shanghai Composite показали еще большее снижение,
соответственно на 2,41 и 1,63%, Kospi снизился на 1,19%. Главным событием,
несомненно, являлся 18 съезд компартии Китая, по итогам которого генеральным
секретарем, как ожидается, станет Си Цзиньпин (сейчас вице председатель КНР и
заместитель председателя Военного совета ЦК Компартии). Смена власти внесет
некоторую неопределенность в проводимую политику. Сегодня утром появилась новая
статистика по Китаю, так, инфляция в годовом исчислении составила 1,7%, месяцем
ранее было 1,9%, снижение инфляции предоставляет властям дополнительное
пространство для маневра в отношении стимулирующих мер.
Золото.
Утром четверга фьючерсы на золото торговались по 1715,61, к 14.00, в русле
позитива европейских площадок и опасений фискального обрыва в США, по 1717,93,
сегодня с утра золото = 1734,68, серебро = 32,36, платина = 1554,3, палладий =
615,95 долл. за унцию.
Нефть.
На общем фоне укрепления доллара, на разные сорта нефти влияют специфические
факторы, так, на Light рост запасов нефти в США и опасения снижения импорта в
русле политики президента. Кроме того, нефть дешевела на технических продажах
после роста накануне (цены на нефтяные фьючерсы выросли более чем на 3% и
превысили свои максимальные значения за две недели). В результате Brent и Light с утра четверга шли по 107,37 и
84,81, к 14.00 по 106,67 и 85,51, сегодня утром, на опасениях ухудшения
ситуации в Сирии, по 107,45 и 85,27
долл. за барр.
События,
статистика, прогноз. Состоится заседание комитета по денежно-кредитной
политике ЦБ РФ по ставкам, продолжает работу 18-й съезд компартии Китая
(закрытие 14 ноября). Из наиболее важной статистики ждем индекс потребительских
настроений Мичиганского университета (18.55) и данные об объеме оптовых запасов
в США (19.00). Фьючерсы на биржевые индексы США сейчас торгуются
разнонаправлено, Азия в преобладающем минусе, но цена нефти Brent обозначила
рост. Российские биржи, отыграв негатив
закрытия США, попытаются использовать комфортные цены активов, но закрепить
позитив можно будет только при сильной внешней поддержке.
Комментариев нет:
Отправить комментарий