среда, 14 ноября 2012 г.

На подступах к фискальному обрыву

США. Фьючерсы на биржевые индексы весь день вчера торговались в минусе, отражая негативные ожидания инвесторов в отношении решения проблемы фискального обрыва, итоги торгов тоже в минусе: индекс Dow Jones -0,46, NASDAQ -0,7, S&P 500 -0,4%. Возможное сокращение в США с 1 января 2013г. расходов бюджета примерно на 600 млрд. долл. или 4% ВВП в целях снижения дефицита (фискальный обрыв) активно обсуждается среди инвесторов, хотя SandP оценило вероятность наступления этого события всего в 15%. Конгресс, пока еще в старом составе, начинает заседания по решению данной проблемы, а в пятницу обсуждение состоится уже с участием президента. Тем не менее, опасения, что консенсус в срок достигнут не будет, держат рынки в напряжении. Обращаем внимание на рост дефицита госюджета за месяц до уровня 120 млрд. долл. при ожиданиях в 113 млрд.
Россия. Как и прогнозировали Еврофинансы, при снижении цены нефти и негативе внешнего окружения инвесторы фиксировали прибыль, биржи закрылись в минусе, ММВБ -2,42 , РТС -2,89 %. Поскольку сегодня банки возвращают в ЦБ недельное прямое РЕПО в сумме основного долга 1039 млрд. руб., ЦБ вчера предложил РЕПО на 7 дней в сумме 1260 млрд. руб., спрос составил 1067 млрд., столько же и выдано под 5,54% (ставка рынка 7,40%). Было также предложено РЕПО на 1 день в сумме 120 млрд. руб., спрос составил 174 млрд., утром выдано 115 млрд. под 5,68% (ставка рынка 5,61%, впервые за долгое время регулятор выдал кредит под ставку выше рыночной!), вечером еще 4 млрд. под 5,96%. Казначейство размещало на банковские депозиты средства федерального бюджета в сумме 50 млрд. руб. на 35 дней, минимальная ставка 6,3%, спрос составил 27,5 млрд. руб., участвовали 3 банка, средневзвешенная ставка размещения составили 6,3%, возврат средств 19 декабря. Без учета данного размещения на депозитах в комбанках уже находилось 631 млрд. руб. бюджетных денег. Сегодня Минфин проведет аукцион по размещению ОФЗ-ПД в объеме 25 млрд. руб., интервал доходности от 7,67 до 7,72%, погашение 3 февраля 2027 г.
Разработан проект методики расчета основных индексов Московской Биржи (индекса ММВБ и индекса РТС), после рассмотрения органами управления Биржи проект будет направлен на регистрацию в ФСФР. MSCI объявит результаты ежеквартального пересмотра структуры своих индексов, в соответствии с которым индексные фонды должны скорректировать структуру своих портфелей до 1 декабря. В Москве пройдет ежегодный федеральный инвестиционный форум
Европа. Надежды инвесторов на решение греческого вопроса в какой-то мере оправдались, биржи вторника закрылись плюсом: FTSE 100 +0,04, DAX +1, CAC 40 +0,51%. Греция успешно разместила месячные и трехмесячные госбумаги на 4,06 млрд. евро, при этом месячные бумаги шли с доходностью 3,95, трехмесячные 4,2%. Из хороших новостей также отметим, что вчера Италия разместила годовые госбумаги на общую сумму 6,5 млрд. евро, доходность снизилась с 1,941% в ходе предыдущего размещения до 1,762%. Статистика при этом имела скорее негативный характер. Так, индекс деловых ожиданий в Германии за месяц ухудшился с – 11,5 до -15,7 пункта, ожидали роста данного показателя до -9,8. Повысилась инфляция в Великобритании, в годовом измерении она составила 2,7%, ожидалось значение в 2,3%, месяцем ранее показатель был равен 2,2%. Текущее соотношение госдолга и ВВП в Греции достигло 190%.
Азия. Риски повышения налогов, в особенности на недвижимость, привели во вторник к продажам на китайских площадках. Кроме того, в ближайшее время в Китае ожидается понижение цен на бензин и дизель. Не лучшими были и новости из Японии, там до минимального уровня более чем за три года снизились инвестиции, снижение составило 3,2% и оказалось гораздо сильнее ожиданий. Промпроизводство также снизилось на 4,1% (предыдущее изменение -4,1%). Дополнил картину снижения котировок общий негативный фон проблемы фискального обрыва в США и долговых проблем Греции, результаты сессии вторника в минусе, Hang Seng -1,13, Shanghai Composite -1,51, Nikkei -0,18, Kospi 0,59%. В Китае сегодня - последний день работы 18 съезда компартии.
Золото. Вчера с утра, на укреплении доллара, золото шло по 1723,9, к 13.30 по 1724,31, сегодня утром фьючерсы на золото = 1727,8, серебро = 32,57, платину = 1594,4, палладий = 639,6 долл. за унцию.
Нефть. МЭА понизило свой же прогноз потребления нефти и нефтепродуктов мировой экономикой в 4-м квартале 2012г., причина в нестабильности экономики Европы, а также ущерб, нанесенный экономике США ураганом Сэнди. Лига и Совет арабских государств Персидского залива, а сегодня еще и Франция признали легитимность Национальной коалиции оппозиции Сирии. И хотя это еще не означает признание оппозиции единственной законной властью Сирии, понятно, на кого сделана ставка. Brent и Light утром вторника шли по 108,73 и 85,21, к 13.30 по 107,79 и 85,53, сегодня утром по 108,05 и 85,33 долл. за барр.
События, статистика, прогноз. Начал работу Конгресс США старого состава, основной вопрос - как избежать фискального обрыва, на сегодня запланирована и пресс-конференция переизбранного президента. Из наиболее значимой статистики ждем данные по промпроизводству в еврозоне (14.00), отчет Банка Англии по инфляции (14.30), протоколы октябрьского заседания ФРС (23.00).Фьючерсы на биржевые индексы США сейчас торгуются разнонаправлено, Азия тоже, цена нефти Brent не растет. Российские биржи отыграют негатив закрытия американских площадок, но дальше могут использовать комфортные цены акций для покупок.

Комментариев нет:

Отправить комментарий