четверг, 28 июля 2016 г.

Ставки оставлены, господа

США. Фондовые торги в среду завершились снижением индексов Dow и SandP соответственно на 0,01 и 0,12%, индекс Nasdaq возрос на 0,58%. Подвела макростатистика: заказы на товары длительного пользования за месяц снизились на 4,0% (ожидалось на 1,1%, месяцем ранее снижение составило 2,8%).
В рамках квартальной отчетности компаний отметим, к примеру, что чистая прибыль Apple уменьшилась на 27% год к году и составила 7,8 млрд. долл., прибыль на одну акцию сократилась с 1,85 до 1,42, долл., выручка снизилась на 14,6% до 42,36 млрд. долл. (правда, рынки допускали снижение до 42,1 млрд. долл.), за квартал было продано 40,4 млн. смартфонов iPhone (47,5 млн. ед. годом ранее, рынки допускали снижение до 40 млн. ед.). Производитель Boeing тоже в убытке в размере 0,37 долл. на акцию (прибыль в 1,59 долл. годом ранее), в то же время выручка увеличилась с 24,5 до 24,8 млрд. долл. (рынки ожидали не более 24,2 млрд. долл.).
В результате заседания ФРС базовая ставка оставлена без изменений, в диапазоне 0,25-0,5%, 9 из 10 членов проголосовали за сохранение ставки, при этом ФРС в комментариях по итогам просматривается возможность на ужесточение монетарной политики в сентябре.
Россия. Как и прогнозировали Еврофинансы, сессия вчера закрылась ростом индекса ММВБ на 0,01%, индекс РТС снизился на 0,33%. Минфин изымал рублевую ликвидность и продавал ОФЗ (с постоянным купонным доходом в объеме 15 млрд. руб., с переменным в объеме 10 млрд. руб.), погашения соответственно 16 сентября 2026 г. и 29 января 2020 г., так, спрос на дальние бумаги (главное – с постоянным купонным доходом) достиг 58 млрд. руб., доходность составила 8,75%. Объем спроса на ближние бумаги тоже превысил предложение (соответственно 12,8 и 10 млрд. руб.), доходность 11,36% годовых.
Сегодня ЦБ предоставляет кредиты под обеспечение ценных бумаг, активов или поручительств, а также золота по фиксированным ставкам от 11,5 до 12,25%.
Вступили в силу новые нормативные акты ЦБ относительно микрофинансовых организаций, согласно которым МФО разделены на два вида (микрофинансовые, МФК, и микрокредитные компании, МКК), для МФК сохраняется предельная сумма выдаваемых микрозаймов физлицам в размере 1 млн. руб., а также порядок фондирования, в том числе за счет средств физлиц и индивидуальных предпринимателей, не являющихся учредителями. Остальные микрофинансовые организации получают статус МКК, они не имеют права привлекать инвестиции от граждан, не являющихся их учредителями, а предельная сумма выдаваемых микрозаймов физлицам равна 500 тыс. руб.
Отозваны лицензии у банка Терра (г. Москва) и. банка КРЕДО ФИНАНС (г. Махачкала).
Европа. Торги в среду завершились ростом индексов (FTSE на 0,39, DAX на 0,68, CAC на 1,19%). ВВП Великобритании за квартал возрос на 0,6%, что превысило и ожидания (0,4%), и предыдущее значение (0,4%, год к году рост составил 2,2% (ожидалось 2,0%, предыдущее значение 2,0%). Из других макропоказателей по Великобритании отметим, например, что индекс изменения объема розничных продаж за месяц снизился с 4 до минус 14 пунктов (ожидалось снижение до 1 пункта).
Новая статистика по Германии тоже имела неоднозначный характер, так, индекс потребительского доверия за месяц снизился с 10,1 до 10 пунктов (но ожидалось еще большее снижение, до 9,9 пунктов), импортные цены за месяц возросли на 0,5% (ожидалось 0,6%, предыдущее значение 0,9%), но год к году снизились на 4,6%. В Италии индекс делового доверия за месяц увеличился с 102,9 до 103,1 пункта (ожидалось 101,8 пункта), индекс потребительского доверия со 110,2 до 111,3 пункта (ожидалось 109,2 пункта).
Азия. Торги вчера завершились ростом индексов Nikkei и Hang Seng соответственно на 1,85 и 0,21%, индексы SSE и Kospi снизились на 1,91 и 0,11%. Премьер министр Японии заявил о подготовке пакета стимулов в объеме 265 млрд. долл., который включают повышение госрасходов и льготное кредитование, конкретное содержание расходов станет известно на следующей неделе. Индекс потребительских настроений в Южной Корее за месяц возрос с 99 до 101 пункта.
Золото утром вчера торговалось по 1318,30, к 14.00 по 1320,20, утром сегодня по 1339,70 долл. за унцию, влияют итоги заседания ФРС (см. выше).
Нефть. Вечерняя статистика показала рост запасов нефти в США (впервые за 14 недель), Brent и Light утром вчера шли по 45,11 и 42,79, к 14.00 по 44,85 и 42,72, утром сегодня по 43,95 и 41,99 долл. за барр
Всемирный банк повысил прогноз по нефти на т.г. с 41 до 43 долл. за барр., учитывая, что спрос повысился, а предложение подвержено рискам поставок из Канады Нигерии.
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем безработицу в Германии (10.55), количество первичных обращений за пособиями по безработице в США (15.30). Что касается открытия наших бирж, то на чашах весов два сильнодействующих фактора, драйвер (сохранение низкой ставки ФРС) и антидрайвер (рост запасов нефти в США).
Полная версия ежедневного аналитического обзора, 28.07.2016

Комментариев нет:

Отправить комментарий