четверг, 26 ноября 2015 г.

Впечатляющая статистика госкомпаний


    США. Фондовые торги в среду завершились ростом индексов Dow и Nasdaq соответственно на 0,01 и 0,26%, индекс SandP снизился на условные 0,013%. Макростатистика имела в основном позитивный характер, так, количество первичных обращений за пособиями по безработице за неделю снизилось с 272 до 260 тыс. (ожидалось 270 тыс.), заказы на товары длительного пользования увеличились за месяц на 3,0% (ожидалось 1,5%). Микростатистика была разноплановой, например, в рамках публикации корпоративной отчетности Hewlett-Packard (второй по величине в мире производитель персональных компьютеров) отразил снижение чистой прибыли год к году с  1,33 до 1,32 млрд. долл.,  при этом прибыль на одну акцию возросла с 0,70 долл. до 0,73 долл. в  связи  с сокращением количества акций в обращении.
   Сегодня в стране отмечается День Благодарения, биржи работать не будут.
   Россия. Как и прогнозировали Еврофинансы, торги вчера закрылись ростом индекса РТС на 1,31%, индекса ММВБ на 1,30%. Важнейшей остается ситуация вокруг уничтожения российского бомбардировщика СУ-24 турецкими ВВС, премьер заявил, что прямым следствием этого может стать отказ от целого ряда совместных проектов и потеря турецкими компаниями своих позиций на российском рынке, минобороны уже прекратило контакты с Турцией по военной линии, Россия отменила совместный с Турцией саммит в Петербурге.
   Прошли основные налоговые платежи ноября, компании производили выплаты по НДС, НДПИ и акцизам, но деньги на корсчетах у банков были в достаточном количестве. ЦБ для пополнения ликвидности предлагал кредит под обеспечение активов или поручительств, ценных бумаг, а также золота, в части валюты действовала сделка валютный своп по продаже долларов за рубли. Фонд ЖКХ разместил  на банковские депозиты на 28 дней 5,5 млрд. руб. (при спросе в  41,5 млрд. руб.).
   Минфин, напротив, изымал ликвидность, предложив ОФЗ общей суммой на 15 млрд. руб., в т.ч. с постоянным купонным доходом в объеме 5 млрд. руб. и с переменным купонным доходом в объеме 10 млрд. руб., даты погашения соответственно  27 мая 2020 г. и 27 декабря 2017 г., так, короткий выпуск размещен на сумму 1,3 млрд. руб. (это при предложении в 10 млрд. руб.) с доходностью 15%. ОФЗ с погашением в 2020 г. размещено на 3,5 млрд. руб., доходность 10,21%.
   На фоне проблем с бюджетом, когда не возрастает пособие по безработице и даже пенсии будут проиндексированы ниже инфляции, а у работающих пенсионеров и вовсе останутся без индексации, квартальная отчетность крупнейших компаний с госучастием, несмотря на разнонаправленную динамику, впечатляет. Так, чистая прибыль Сбера по МСФО за 3-й квартал составила 65,1 млрд. руб., снизившись год к году на 8,2% (начались санкции), но в сравнении со 2-м кварталом т.г. возросла на 19,2% (и это в условиях санкций и снижения экономического роста). Чистая прибыль Роснефти в 3 квартале равна 113 млрд. руб. (сокращение на 15,7% год к году), но за 9 месяцев достигла 303 млрд. руб., что на 16,1% превышает результат за аналогичный период 2014 г. Чистая прибыль Газпрома по РСБУ за 9 месяцев возросла в 4,7 раза и составила 169,75 млрд. руб. Чистая прибыль Мосэнерго по МСФО за 9 месяцев возросла в 3 раза по сравнению с тем же периодом 2014 г. - до 2,264 млрд. руб. Чистый убыток АЛРОСы в 3 квартале составил 15,178 млрд. руб., что на 46,9% больше, чем годом ранее, а по итогам 9 месяцев компания получила прибыль в размере 32,22 млрд. руб., что в 2,5 раза превышает финансовый результат за аналогичный период прошлого года.
   В январе-сентябре доля убыточных организаций по сравнению с соответствующим периодом 2014 г. увеличилась на 0,1% и составила 30,3%. Инфляция с начала года 11,8%, год к году 15,6%.
   Европа. Сессия  в среду закрылась ростом индексов, FTSE на 0,96, CAC на 1,51, DAX на 2,15%, обсуждается, что в ходе расширения QE на декабрьском заседании ЕЦБ  может начать покупки региональных облигаций. Последняя статистика здесь неоднозначна, так, во Франции индекс потребительского доверия за месяц не изменился (96 пунктов, ожидалось снижение до 95 пунктов), в Италии продолжается снижение промзаказов  (за месяц на 2%, месяцем ранее на 5,2%) и рост розничных продаж (год к году на 1,5%, месяцем ранее на 1,3%).
   Азия. Торги вчера завершились ростом индекса материкового Китая на 0,88% и снижением остальных ведущих индексов, Nikkei на 0,40, Hang Seng на 0,29, Kospi на 0,34%. Рост китайского индекса объясняется сохранением ожиданий новых стимулирующих мер со стороны Народного банка. Что касается Японии, то инфляция остается на низком уровне, так, рост потребительских цен за месяц нулевой, в годовом исчислении инфляция составляет 0,5%, что на фоне снижения ВВП является весьма негативным фактором для инвесторов в японские активы. 
   Золото утром вчера торговалось по 1078,20, к 14.00, на фоне позитива фондовых площадок, цена снизилась до 1072,40, утром сегодня по 1073,0 долл. за унцию.
   Нефть. Brent и Light утром вчера шли по 46,46 и 43,08, к 14.00 по 45,62 и 42,37 долл. за барр., предварительная информация говорила о росте запасов в США сверх ожиданий, но официальная статистика вечером это не подтвердила, цены сегодня утром 46,17 и 43,19 долл. за барр.
   События, статистика, прогноз. В Кремле состоятся переговоры президентов России и Франции (последний находится в России с рабочим визитом). Российские биржи вчера замедлили рост индексов, но увеличение нефтяных цен может поддержать сохранение роста на умеренном уровне.                

Комментариев нет:

Отправить комментарий