четверг, 27 августа 2015 г.

Событие в Джексон-Хоуле

США. Биржи в среду завершили торги ростом индексов, Dow на 3,95, Nasdaq на 4,24, SandP на 3,90%, максимальным с 2011 года. Причин несколько, и рост азиатских рынков, и снижение вероятности повышения ставок в сентябре со стороны ФРС, и неплохая макростатистиа (заказы на товары длительного пользования за месяц увеличились на 2%, ожидалось снижение на 0,4%, предыдущее изменение было на уровне роста до 4,1%), ну и, конечно, использование этих факторов роста для технической коррекции после сильного снижения накануне.
Между тем, бюджетное управление Конгресса пересмотрело в худшую сторону прогноз по росту ВВП в текущем финансовом году (окончание 30 сентября) с 2,9% январского прогноза до 2% и соответственно изменило прогноз состояния госбюджета, снизив дефицит с 486 до 426 млрд. долл.
Начинает работу традиционная ежегодная конференция ФРС в Джексон-Хоуле (пройдет 27-28 августа) с приглашением коллег со всего мира, но главы ведомства на ней в этом году не будет. Инвесторы каждый раз рассчитывают получить некие практически значимые для рынков новости, особенно это актуально сейчас ввиду полной неопределенности ожиданий решений ФРС на ближайшем заседании в сентябре по ставкам. Как правило, однако, докладчики из США (даже самого высокого уровня) представляют аналитические материалы касательно проводимой монетарной политики, не делая рекомендаций по ее перспективам и оставаясь в рамках ранее принятых решений.
Россия. Как и прогнозировали Еврофинансы, биржевые торги вчера закрылись ростом индекса ММВБ на 0,17%, индекс РТС снизился на 0,51%. Сегодня ЦБ привлекает деньги банков к себе в депозиты, по предоставлению ликвидности действует схема рублевого кредитования под обеспечение и сделка валютный своп по продаже долларов за рубли. Казначейство разместит на банковских депозитах под проценты 50 млрд. руб. на 35 дней по 10,8%.
Стало известно, что Минфин проведет обмен как с юридическими, так и с физическими лицами облигаций федерального займа с амортизацией долга двух выпусков на портфель из пяти выпусков облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом.
Состоялась ребалансировка индекса MSCI Russia, оставлены без изменения доли Газпрома, Лукойла, Сбербанка и Магнита, повышен, в частности, вес акций Алросы, МТС, Новатэка, понижен вес Мегафона, Ростелекома, Уралкалия, Северстали и Московской биржи, итоги ребалансировки вступят в силу 1 сентября.
Опубликована отчетность Сбербанка по МСФО за первое полугодие 2015 г., чистая прибыль сократилась вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 170,4 до 85,2 млрд. руб.), снижение объясняется увеличением расходов на создание резервов под обесценение кредитного портфеля.
Отозваны лицензии у банков Евромет (г. Москва) и Бизнес для Бизнеса (Чувашская Республика, г. Ядрин).
ЦБ готов продлить действие отдельных антикризисных мер для российских банков. Инфляция с начала года равна 9,5%, год к году 15,6%.
Европа. Фондовые торги в среду завершились техническим снижением индексов, DAX на 1,29, FTSE на 1,68, САС на 1,40%, что и понятно после значительного роста предыдущих торгов и положительных предпосылках со стороны внешнего фона..
Азия. По итогам сессии вчера биржевые индексы Nikkei и Kospi возросли на 3,26 и 2,57% соответственно, оба китайских индекса закрылись в минусе (уменьшение SSE на 1,27, Hang Seng на 1,53%). Вследствие последних мер Народного банка Китая по снижению ставок и резервных требований, а также пополнению банковской ликвидности (см. наш предыдущий обзор) курс юаня снизился до 6,4043 относительно доллара, и это минимальный уровень с августа 2011г., хотя премьер-министр заявил, что нет никаких оснований для продолжения обесценивания юаня. В Южной Корее индекс потребительского доверия за месяц показал рост со 100 до 102 пунктов.
Золото. Цены золота снижаются на фоне укрепления доллара, утром вчера золото продавалось по 1135,20, к 14.00 по 1133,10, утром сегодня по 1126,40 долл. за унцию.
Нефть. Brent и Light утром вчера шли по 43,51 и 39,60, к 14.00 по 43,43 и 39,42, утром сегодня по 44,02 и 39,40 долл. за барр., данные по запасам нефти в СШ показали снижение.
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем индикатор уверенности в деловой среде Франции (09.45), индекс опережающих индикаторов в еврозоне (16.30), по США изменение объема ВВП и число первичных обращений за пособием по безработице (15.30), объем незавершенных сделок по продаже жилья (17.00).
Относительно открытия российских бирж, учитывая вчерашнее заверение главы ЦБ о поддержке банковской системы, а также рост нефтяных цен, допускаем позитивную динамику.

Комментариев нет:

Отправить комментарий