четверг, 20 августа 2015 г.

Капитал уходит

США. Биржи в среду завершили торги снижением индексов, Dow на 0,93, Nasdaq на 0,80, SandP на 0,83%, публикация минуток последнего заседания ФРС создала у рынков ощущение, что сентябрьское повышение ставок маловероятно.
Базовая инфляция (без учета продуктов питания и энергоносителей) за июль возросла на 0,1% (ожидалось 0,2%, предыдущее изменение было 0,2%).
Россия. Как и прогнозировали Еврофинансы, биржевые торги вчера закрылись снижение индекса РТС на 1,77%, индекса ММВБ на 1,03%. ЦБ пополнял банковскую ликвидность, предоставляя обеспеченные кредиты, в части валюты предлагалась сделка валютный своп по продаже долларов за рубли. Минфин, напротив, изымал ликвидность и продавал ОФЗ в общей сумме на 10 млрд. руб., поровну с переменным и с постоянным купонным доходом, погашения соответственно 29 января 2020 г. и 15 мая 2019 г., спрос, на ОФЗ с переменным купоном составил 7,2 млрд. руб., выпуск размещен в сумме 1 млрд. руб. с доходностью 14,44%, спрос на ОФЗ с постоянным купонным доходом превысил предложение более чем в 3 раза, эти госбумаги размещены почти в объеме предложения, доходность составила 22,19%.
Сегодня ЦБ привлекает деньги банков в рублях к себе в депозиты по фиксированной ставке 10%, а также предоставляет обеспеченные кредиты (кроме кредитов овернайт) по ставкам от 12 до 12,75%. В части валюты по-прежнему предлагается сделка валютный своп по продаже долларов за рубли. Казначейство разместит на банковских депозитах до 30 млрд. руб.
Последние данные по банковскому сектору (см. экспресс- выпуск ЦБ) показывают, что количество действующих кредитных организаций (далее КО) с начала года и по состоянию на 01.08.2015г. снизилось с 834 до 783, в т.ч. доля по Москве и области с 60,4 до 59,9%, количество прибыльных КО в целом по РФ уменьшилось с 833 до 779, убыточных возросло с 126 до 234. Концентрация активов у первых 5 банков возросла с 53,6 до 54%, просроченная задолженность по кредитам предприятиям увеличилась с 1,6 до 2,4%, доля РВПС в пассивах возросла с 5,2 до 6,4%, доля прибыли снизилась с 4,5 до 4,3%. Растут вклады населения, их доля в пассивах банковского сектора увеличилась с 23,9 до 27,3%, абсолютный рост с 18,552 до 20,402 трлн. руб.
По информации ЦБ, сумма портфельных инвестиций из РФ (участие в капитале и долговые инструменты) на начало 2015г. (последние данные) составила 56, 630 млрд. долл. (годом ранее было 53,743 млрд. долл.), из которых 29% пришлось на Люксембург, 27% на Ирландию, 10% на Кипр, 8% на Нидерланды, и примерно по 5% на Соединенное Королевство и Украину.
Инфляция с начала года равна 9,4%, год к году 15,6%. Оборот розничной торговли за полгода снизился на 8,1% год к году. Реальные располагаемые денежные доходы населения за 7 месяцев снизились на 2,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (см. ниже по Японии).
Европа. Фондовые торги в среду завершились снижением индексов, DAX на 2,14, FTSE на 1,88, САС на 1,75%, рынки реагировали на турбулентность монетарной политики Китая и протокол заседания ФРС. Между тем, региональные новости имели положительный характер, так, в еврозоне профицит счета текущих операций за месяц возрос с 19,1 до 25,4 млрд. евро. Агентство Fitch повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента Греции в иностранной и национальной валюте с CC до CCC, рейтинги гособлигаций в иностранной и местной валюте до уровня CCC. Сегодня страна должна погасить 3,6 млрд. долл. в пользу ЕЦБ
Азия. По итогам сессии в Азии биржевые индексы показали динамику, зеркальную по отношению к предыдущим торгам, т.е шла техническая коррекция, в результате которой снизились индексы Nikkei на 1,60, Hang Seng на 1,29, Kospi на 0,86%, а индекс материкового Китая возрос на 1,23%. В Японии резко ухудшилось состояние торгового баланса, дефицит возрос с 69 до 268,1 млрд. иен (ожидалось снижение до 56,7 млрд. иен). Еще одной проблемой стало снижение частного потребления (на 0,8% во втором квартале относительно первого, превысив ожидания вдвое), а это важная составная часть ВВП (до 60%). Потребление снижается вслед за снижением доходов населения, так, реальные зарплаты в среднем год к году снизились на 2,9% (максимальное уменьшение за 7 последние 7 месяцев). Экономическая настоятельность роста потребления настолько серьезна, что правительство рассматривает возможность обратиться к компаниям с просьбой о повышении зарплат сотрудникам.
В Китае рост прямых иностранных инвестиций за 7 месяцев составил 7,9% год к году и достиг 471 млрд. юаней (примерно 73,62 млрд. долл.), только за июль показатель увеличился на 5,2% в годовом измерении и составил 50,6 млрд. юаней. Мы писали ранее о рисках теневого кредитования в Китае, теперь стало известно, что, например, 11 теневых финансовых организаций (10 трастовых компаний и 1 фонд) провинции Hebei направили открытое письмо партийному руководителю провинции с просьбой о финансовой поддержке, поскольку цепная реакция неплатежей по ряду трастовых продуктов затронет множество финансовых учреждений и интересы огромного числа граждан.
Золото утром вчера продавалось по 1117,30, к 14.00 по 1121,10, утром сегодня по 1140,60 долл. за унцию.
Нефть. Brent Light утром вчера шли по 48,48 и 42,64, к 14.00 по 48,79 и 42,84, утром сегодня по 48,90 и 41,03 долл. за барр.
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой информации ждем число первичных обращений за пособием по безработице в США (15.3). Драйверы роста для российских бирж сегодня на открытии отсутствуют.

Комментариев нет:

Отправить комментарий