понедельник, 16 марта 2015 г.

Теперь ждем заседания ФРС

Основное (из ожидаемых) событие этой недели – двухдневное заседание ФРС, 17 и 18 марта.
США. Сессия в пятницу завершилась снижением индексов, Dow на 0, 82, SandP на 0,61, Nasdaq на 0,44%. Влияние на ход торгов оказало снижение нефтяных цен и соответствующее снижение энергетического сектора. Кроме того, инвесторы фиксировали прибыль после роста котировок накануне, используя в качестве повода последнюю макростатистику. Так, четвертый месяц подряд продолжают снижаться цены производителей, за последний месяц на 0,5% (вместо ожидаемого роста на 0,3%), что оценивается рынками как следствие снижения соответствующего спроса. Индекс потребительского доверия Мичиганского университета составил 91,2 пункт, что ниже ожиданий в 95,5 и факта месяцем ранее в 95,4 пункта.
Министерство юстиции намерено взыскать с каждого из нескольких крупных международных банков до 1 млрд. долл. за манипуляции на валютном рынке, это, в частности, могут быть такие банки, как Barclays, JP Morgan Chase, Citigroup, Royal Bank of Scotland, UBS Group. Ъ
Ведущие нефтяные компании США обратилось к правительству с просьбой отменить запрет на экспорт нефти (введен в 1973г.).
Россия. Торги в пятницу закрылись в минусе, индекс РТС снизился на 2,99%, индекс ММВБ на 2,21%. Решающими факторами стали снижение цен нефти и отстраненность ЦБ относительно перспектив экономики. Конкретное решение регулятора в пятницу снизить с 16 марта ключевую ставку c 15 до 14% не имело обоснования самого размера снижения ставки на 1%, а лишь обозначило временное направление движения ставки на фоне снижения экономической активности и пассивных ожиданий до конца года: по оценкам ЦБ, снижение ВВП в текущем году составит от 3,5 до 4,0%. В этих условиях ЦБ рассчитывает на замедление потребительских цен до 9% через год (март к марту) и до 4% в 2017 г., но, как известно, подобные заявления не предполагают ответственности за их выполнение. Пока же, считает ЦБ, годовая инфляция будет расти и достигнет пика во 2 квартале 2015 г. Отметим, что фактически инфляция с начала года составила 6,5%, в годовом выражении достигла 16,7%. И это несмотря на политику регулятора по снижению денежной базы, так, денежная база в широком определении снизилась с начала года на 17%, в том числе наличные деньги в обращении (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) на 15%, корсчета на 6%, депозиты в 2,6 раза, лишь обязательные резервы (администрируемый показатель) увеличились на 4%.
Решение о снижении ставки не относится к специализированным инструментам рефинансирования ЦБ, здесь ставки сохранены на прежнем уровне.
ВЭБ, при лимите в 120 млрд. руб., разместил в пятницу на депозиты комбанков всего 24,50 млрд. руб. пенсионных средств на 28 дней по ставке 15,08% (сделки на соответствующий срок на рынке отсутствовали, ближайшая ставка на срок одна неделя была выше и равнялась 16,15%).
Сегодня ЦБ предоставляет кредитным организациям кредиты по новым фиксированным ставкам от 15 до 15,75% (обеспеченные залогом ценных бумаг, активами или поручительствами, а также золотом) и привлекает средства банков к себе в депозиты, тоже по новой фиксированной ставке 13%. Казначейство проведет валютный депозитный аукцион по размещению 500 млн. долл. на 29 дней.
Минтруда и соцзащиты (хороша защита!) подготовлен проект закона об отмене выплаты страховых пенсий работающим пенсионерам с годовым доходом от 1 млн. руб.
Европа. Фондовые площадки пятницы закрылись противоречивой динамикой индексов, снижением FTSE на 0,30% и ростом индексов DAX и CAC соответственно на 0,87 и 0,25%. ЕС принял решение продлить санкции против России еще на полгода, до 15 сентября.
Азия. Торги в пятницу, вслед за США, закрылись ростом индексов, Nikkei на 1,46, SSE на 0,70, Hang Seng на 0,19, Kospi на 0,77%. В Японии промпроизводство увеличилось в январе на 3,7% (месяцем ранее был рост на 4,0%).
Золото. Золото в пятницу к 14.00 торговалось по 1156,30, на закрытии по 1152,40, утром сегодня по 1162,50 долл. за унцию, рост обозначился в ожидании заседания ФРС (см. выше).
Нефть. Добыча нефти в США остается на высоком уровне, несмотря на значительное сокращение буровых установок. Brent и Light в пятницу к 14.00 шли по 57,01 и 49,06, на закрытии по 54,67 и 44,84, сегодня утром по 54,70 и 46,70 долл. за барр. Заметим, что ЦБ РФ на 2015г. в качестве базовой прогнозирует цену нефти Юралс на уровне 50-55 долл., но допускает и снижение до 40 долл. за барр.
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем ежемесячный отчет Бундесбанка (14.00), из Великобритании индекс опережающих индикаторов (16.30), из США коэффициент загрузки производственных мощностей и изменение объема промпроизводства (16.15), индекс стоимости жилья (18.00).
Российские биржи уже в пятницу отреагировали на решение ЦБ снижением котировок, сегодня на открытии, учитывая негативные прогнозы регулятора относительно перспектив российской экономики, фиксация прибыли может иметь продолжение.

Комментариев нет:

Отправить комментарий