Минфин хочет больше

США. Фондовые биржи в среду закрылись ростом индекса SandP на 0,07%, Dow остался на нуле, Nasdaq снизился на 0,29%. Президент одобрил новый план по Сирии, который предусматривает защиту нефтяных полей в расширенном формате, общая численность может составить не менее 800 чел., что практически перечеркивает попытки вывода из Сирии значительной части контингента из 1,2 тыс. американских военных.

Корпорация Xerox Holdings рассматривает возможность приобретения компании HP, капитализация HP составляет 27 млрд. долл., что в 3 раза выше, чем у потенциального покупателя, но Xerox может оплатить сделку как наличными, так и акциями.

Россия. Торговый день вчера, как и прогнозировали Еврофинансы, закрылся ростом индекса РТС на 0,74%, индекса Мосбиржи на 1,06%, почти на 40% (до 58,95 руб.) дорожали акции Globaltruck на одобрении программы обратного выкупа на общую сумму до 386 млн. руб. Отозвана лицензия у Чувашкредитпромбанка (г. Чебоксары). Индекс деловой активности в сфере услуг за месяц возрос с 53,6 до 55,8 пункта. Минфин объявил об объеме покупок валюты с 8 ноября по 5 декабря в размере 228,2 млрд. руб. (212 млрд. руб. месяцем ранее), ежедневная покупка инвалюты составит в эквиваленте 11,4 млрд. руб. МКБ размещал акции нового выпуска по цене 5,35 руб. за бумагу.

МОЭК сегодня проведет сбор заявок на биржевые облигации, размещение облигаций 15 ноября, объем 5 млрд. руб., номинальная стоимость одной бумаги 1 тыс. руб., срок обращения 6 лет, предусмотрена 3летняя оферта, индикативная доходность к оферте до 7,28%.

Минфин предложил повторно рассмотреть возможность приватизации Транснефти, РЖД, Аэрофлота, Россетей, Русгидро после 2020 г. Прогнозный план приватизации федерального имущества на 2020 г. и на плановый период 2021 и 2022 гг., внесенный в Госдуму одновременно с проектом бюджета, предусматривал снижение доли участия РФ в этих компаниях, однако МЭР выступило против.

ЦБ начал тестировать с ритейлерами платежи через систему быстрых платежей, система позволяет россиянам переводить друг другу деньги по номеру телефона вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя и получателя, а также оплачивать товары и услуги с помощью QR кода. Все системно значимые кредитные организации были обязаны войти в систему с 1 октября, однако Сбербанк к ней пока не присоединился. ЦБ направил банку предписание и назначил штраф.

Роснефть за 9 месяцев сократила общую сумму финансового долга и торговых обязательств, на фоне такого позитива инвесторы рассчитывают на увеличение дивидендов по итогам 2019 г. Чистая прибыль Tele2 возросла в 2,14 раза, количество пользователей мобильного интернета увеличилось на 47,4%.

Европа. Фондовые площадки в среду закрылись ростом индексов, FTSE на 0,12, САС на 0,34,,DAX на 0,24%. Макростатистика по еврозоне имела положительный характер, так, розничные продажи за месяц увеличились на 0,1%, год к году показатель возрос на 3,1%. Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг 19 стран еврозоны увеличился с 50,1 до 50,6 пункта (превысив ожидания в 50,2 пункта), индексы в сфере услуг Германии, Франции и Италии растут, оставаясь выше порогового значения в 50 пунктов. В Германии также растут промышленные заказы.

Чистая прибыль BMW за 9 месяцев сократилась на 36,3% год к году, продажи автомобилей составили 1,866 млн. ед. (из которых на марку BMW приходится 1,601 млн. ед., рост на 2,2%), Mini снизились на 1,8% (до 261 тыс.), Rolls-Royce возросли на 42% (до 3777 ед.).

Состоится заседание Банка Англии, ожидается сохранение ключевой ставки на уровне 0,75%.

Азия. По итогам торгов вчера индекс Nikkei возрос на 0,22, Hang Seng на 0,02, Kospi на 0,07%, SSE снизился на 0,43%. На фоне ослабления иены дорожали бумаги экспортеров, так, котировки акций Mitsubishi Motor увеличились на 1,3%. Рост накануне доходностей гособлигаций США способствовал позитивному движению бумаг компаний финансового сектора (например, бумаги Mitsubishi Financial Group подорожали на 0,5%).

По официальным данным, индекс деловой активности в непроизводственной сфере Китая за месяц снизился с 53,7 до 52,8 пункта. Страна впервые с 2004 г. выпустила гособлигации на сумму в 4 млрд. евро. В Шанхае открылась 2 Китайская международная импортная выставка, представлен торговый, промышленный и инвестиционный потенциал более чем 150 стран и регионов мира.

Сальдо счета текущих операций Южной Кореи за месяц увеличилось с 5,27 до 7,48 млрд. долл. (ожидалось, правда, 8,45 млрд.).

Золото утром вчера торговалось по 1486,8, к 14.00 по 1488,0, утром сегодня по 1492,5 долл. за унцию.

Нефть. Brent и Light шли утром вчера по 62,7 и 57,03, к 14.00 по 62,67 и 57,04, утром сегодня по 61,72 и 56,37 долл. за барр., официальная статистика по запасам в США подтвердила их рост выше ожиданий.

Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем промпроизводство Германии (10.00), решение по ключевой ставке Банка Англии (15.00), данные по рынку труда США (16.30).

Вчера российские биржи выросли сильнее других мировых площадок, кроме того, адаптация инвесторов к увеличению Минфином покупок инвалюты тоже может способствовать коррекции в начале торгов.