Новый финансовый год в США

США. Начинается новый финансовый год, по итогам первого дня индекс SandP возрос на 0,5, Nasdaq на 0,75, Dow на 0,36%. Великобритания и США готовятся подписать соглашение, в соответствии с которым несколько популярных социальных сетей, в том числе Facebook и WhatsApp, должны будут передавать британской полиции зашифрованные сообщения пользователей. Иран потребовал от США компенсацию в 50 млрд. долл. из за ущерба, нанесенного санкциями.

Оштрафованы FCA US и ее материнская компания Fiat Chrysler Automobiles за введение в заблуждение инвесторов относительно количества новых автомобилей, продаваемых ими ежемесячно клиентам в США, уточняется, что FCA US платила дилерам, чтобы они сообщали ложные данные. Компании согласились выплатить 40 млн. долл. для урегулирования претензий, не признавая и не опровергая их.

Интересно, доллары США печатаются не на бумаге, а на ткани, особой смеси хлопка и льна. Несмотря на то, что подавляющее большинство американцев говорит на английском, ни один язык не назван в США законодательно в качестве государственного. 48% американцев считаются находящимися за чертой бедности, продовольственными талонами пользуются 46 млн. граждан США.

Россия. Торговый день вчера, как и прогнозировали Еврофинансы, закрылся снижением индекса РТС на 1,025%, индекса Мосбиржи на 0,392%. С 1 октября зарплата бюджетников возрастет на 4,3%. Повышается в два раза ставка НДС на пальмовое масло, что вызовет значительный рост цен на соответствующие изделия. .Одновременно ожидается снижение цен на фрукты, так как ставка НДС на эти товары понизится. Вводится понятие долговой нагрузки на заемщика, если такая нагрузка окажется выше половины дохода гражданина, банк вправе отказать в выдаче кредита. С 1 октября максимальный размер процентной ставки по займам, предоставляемым кредитными потребительскими кооперативами физлицам в целях, не связанных с осуществлением ими предпринимательской деятельности, и обязательства заемщиков по которым обеспечены ипотекой, составит 17% годовых, столько же по займам, предоставляемым сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами.

Совкомбанк открыл книгу заявок на субординированные еврооблигации, номинированные в долларах, с доходностью около 8%. Сбербанк снизит ставки по ипотечным кредитам на новостройки от 7,3%, на вторичном рынке от 8,8%, клиентам других банков будет доступно рефинансирование ипотеки по ставке от 9,5%.

Европа. Фондовые площадки понедельника закрылись снижением индекса FTSE на 0,24, САС возрос на 0,66, DAX на 0,38 %. Безработица в еврозоне за месяц уменьшилась с 7,5 до 7,4% (неожиданно), в Германии сохранилась на прежнем уровне (5%, как и ожидалось), розничные продажи в стране увеличились на 0,5%, в годовом измерении рост на 3,2%. В Испании ВВП за 2 квартал возрос на 0,4% (ожидалось 0,5%, как кварталом ранее), год к году на 2,0%.

Рост ВВП Великобритании за 2 квартал составил 1,3% год к году. Банку Англии, скорее всего, потребуется снизить базовую ставку в том случае, если будет заключено соглашение с ЕС по Brexit. Премьер Великобритании принес свои извинения королеве за то, что подвел ее, остановив работу парламента.

Азия. Биржи вчера завершили сессию ростом индексов Hang Seng и Kospi на 0,53% каждый, SSE снизился на 0,92, Nikkei на 0,56%. Акции большинства китайских компаний, которые торгуются на фондовых биржах в США, показали резкое снижение после сообщений о том, что США может исключить их бумаги из котировального списка американских фондовых бирж. В Китае официальный индекс деловой активности в промышленности за месяц возрос с 49,5 до 49,8 пункта (роста не ожидалось), аналогичный индекс от Caixin с 50,4 до 51,4 пункта (ожидалось снижение до 50,2 пункта), официальный индекс пятый месяц подряд не может подняться выше психологической отметки в 50 пунктов. Промпроизводство Японии обозначило снижение, за последний месяц на 1,2% (ожидалось снижение на 0,5%, месяцем ранее рост на 1,3%), розничные продажи возросли на 2,0% (ожидалось 0,9%, месяцем ранее снижение на 2,0%). В Южной Корее промпроизводство снизилось на 1,4% (ожидалось снижение на 0,5%, рост на 2,8% месяцем ранее), год к году показатель уменьшился на 2,9%. Китайская PetroChina, дочернее предприятие национальной нефтегазовой корпорации CNPC, обнаружила крупное месторождение нефти с запасами более 1 млрд. т.

Золото утром вчера торговалось по 1497,8, к 14.00 по 1493,9, утром сегодня по 1468,2 долл. за унцию, рынку, видимо, нужна ясность в урегулировании торгового противостояния Китая и США, и если это так, то по крайней мере в ближайшее время цены металла будут подвержены волатильности. 

Нефть. Brent и Light шли вчера утром по 60,97 и 55,84, к 14.00 по 60,41 и 55,3, утром сегодня по 59,58 и 54,42 долл. за барр., Саудовская Аравия согласилась на частичное прекращение огня в Йемене, что привело к снижению цен, поскольку уменьшает будущие угрозы инфраструктуре СА со стороны йеменских хуситов. Число активных нефтяных вышек в США, между тем, снизилось за неделю на 8 ед.

Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем индексы деловой активности в промышленности Германии, еврозоны и Великобритании (10.55, 11.00, 11.3), инфляцию в еврозоне (12.00).

Драйверы роста к открытию торгов на российских биржах отсутствуют.