Послание президента России

США. Торги на фондовых биржах вторника завершились ростом индексов, Dow на 0,03, SandP на 0,15, Nasdaq на 0,19%. Вечером (22.00 мск) будет опубликован протокол последнего заседания ФРС.

16 штатов США подали в суд на президента за превышение полномочий, истцы требуют ввести временный запрет на исполнение указа главы государства о введении ЧП на южной границе страны и возможности строительства там стены без согласия конгресса.

Россия. Торги вчера, как и прогнозировали Еврофинансы, закончились снижением индекса Мосбиржи на 0,56%, индекса РТС на 0,3%. ЦБ аккумулировал рублевую ликвидность недельным аукционом с лимитом в 1990 млрд. руб. (лимит был заполнен на 89% по ставке 7,73%) и размещением КОБР на сумму 1643,1 млрд. руб. (банки купили лишь 4% предложенных бумаг). Цены производителей промтоваров возросли в январе на 9,5% год к году, что почти в 2 раза выше уровня текущей инфляции (5%) и является фактором ее роста.

Минфин сегодня размещает ОФЗ-ПД трех выпусков (погашением в 2026, 2022 и 2028 гг., без объявления предельного объема предложения, удовлетворение заявок будет зависеть от условий спроса.

Внешнеторговый оборот России по итогам 2018 г. равен 687,5 млрд. долл., рост за год на 17,5%, в т.ч. экспорта на 25,6% (до 449,3 млрд. долл.), импорта на 4,7% (до 238,2 млрд. долл.). В товарообороте доля экспорта увеличилась с 61,1 до 65,4% при снижении доли импорта с 38,9 до 34,6%. В географической структуре основной партнер ЕС (42,8%), рост на 19,3%, в т.ч. экспорта на 28,3%, импорта на 2,7%. Далее идут страны АТЭС (31%), рост на 19,8%, в т. ч. экспорта на 34,7%, импорта на 5,7%. Наибольший рост товарооборота отмечается со странами БРИКС (22,4%, до 125,4 млрд. долл.) и со странами ШОС (20,8%, до 145,3 млрд. долл.). Товарооборот со странами СНГ увеличился на 10,8% до 80,8 млрд. долл., в т.ч. со странами ЕАЭС на 9% до 56,1 млрд. долл. В товарной структуре экспорта продолжают преобладать топливно-энергетические товары (рост доли на 4,5% до 63,8%).

По уровню добычи нефти в декабре на первом месте США (11,658 млн. барр. в день), на втором РФ (10,738), на третьем Саудовская Аравия (10,643). Новатэк ведет переговоры с японскими корпорациями Mitsubishi и Mitsui о вхождении их в новый проект российской компании Арктик СПГ-2, при этом обсуждается покупка 10% акций с перспективой увеличения доли до 50%.

Европа. Фондовые торги вторника опять прошли в преобладающем минусе (индекс FTSE снизился на 0,5, САС на 0,15%, DAX возрос на условные 0,09%). В еврозоне снизилось сальдо счета текущих операций (за месяц с 23 до 16 млрд. евро) индекс доверия инвесторов к экономике Германии остался отрицательным, безработица в Великобритании в 4 квартале 2018 г. составила 4,0% (как и кварталом ранее).

Бундесбанк уверен, что рынок труда в стране остается сильным, трудности в автопроме временные и замедление темпов роста ВВП не перейдет в рецессию (по итогам минувшего года ВВП Германии возрос на 1,5% после 2,2% в 2017 г.). Deutsche Bank, крупнейший коммерческий банк страны, ожидает, что по итогам 1 квартала 2019 г. ВВП снизится.

Известная в России компания Danone за 2018 г. сократила чистую прибыль на 4,1% год к году, продажи снизились на 0,7%, в т.ч. в Европе и Северной Америке продажи возросли на 3,5%, в остальном мире снизились на 5,4%. На снижение продаж повлиял потребительский бойкот в Марокко (продолжается с апреля 2018 г)., а также курсовая переоценка. Компания основана в 1919 г., присутствует более чем в 140 странах, в России с 1992 г. (Danone, Активиа, Actimel, Растишка, Даниссимо, Простоквашино, Bio Баланс, Актуаль, Смешарики, Тема и др.). Прибыль банка HSBC возросла за год на 16%, в т.ч. в 3 квартале на 32%.

Азия. Площадки вчера завершили сессию ростом индексов Nikkei на 0,1, SSE на 0,05%, Hang Seng снизился на 0,42, Kospi на 0,24%. В Вашингтоне начались переговоры Китая и США, встречи на более высоком уровне состоятся 21 и 22 февраля (по приглашению американской стороны в них примет участие вице премьер Госсовета).

В Японии индекс делового доверия за месяц снизился с 18 до 13 пунктов. Тем не менее, поддержку торгам оказало ослабление иены (со 110,6 до 110,7 ед. за долл.) после заявления главы Банка Японии о готовности регулятора к новым мерам QE при укреплении иены. Премьер Японии предложил кандидатуру президента США на Нобелевскую премию мира за усилия по урегулированию ядерной проблемы Северной Кореи (без комментариев).

Золото утром вчера торговалось по 1326,7, к 14.00 по 1332,7, утром сегодня по 13445,5 долл. за унцию (влияет ослабление доллара).

Нефть. Brent и Light утром вчера шли по 66,37 и 56,28, к 14.00 по 66,37 и 56,49, утром сегодня по 66,32 и 56,48 долл. за барр., стало известно о сокращении в январе добычи странами ОПЕК. Состоится заседание мониторингового комитета ОПЕК плюс, возможно, будет рассмотрена и просьба г. Мадуро о поддержке венесуэльской нефтяной отрасли в связи с санкциями США.

События, статистика, прогноз. Главное событие дня – послание президента РФ Федеральному собранию (12.00). Из наиболее значимой статистики ждем инфляцию в сфере производства Германии (10.00), индекс потребительского доверия еврозоны (18.00). Открытие торгов на российских биржах возможно консолидацией в ожидании выступления президента РФ.