США. Фондовые торги вторника закрылись снижением индексов, DOW на 1,09, SandP на 1,24, Nasdaq на 1,54%, инвесторы фиксировали подросшую накануне прибыль. Первым по традиции опубликовал итоги алюминиевый гигант Alcoa, так, за третий квартал чистая прибыль составила 166 млн. долл. или 0,33 долл. на акцию (соответственно 44 млн. долл. и 0,06 долл. годом ранее).
Вечером будет опубликован протокол сентябрьского заседания ФРС, но рынки почти уверены, что повышение ставок регулятор произведет лишь на последнем в этом году, декабрьском, заседании.
Россия. Как и прогнозировали Еврофинансы, сессия вчера закрылась ростом индекса МВБ на 0,02%, индекс РТС снизился на 1,22%. По информации ЦБ, чистый вывоз капитала частным сектором за 9 месяцев составил 9,6 млрд. долл. (48,1 млрд. долл. годом ранее), при этом на фоне погашения банками внешних обязательств за счет имеющихся иностранных активов, у прочих секторов отток сформировался главным образом за счет активизации приобретения финансовых активов за рубежом. Положительное сальдо торгового баланса за 8 месяцев снизилось на 45,5% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года и составило 63,5 млрд. долл.
На заседании Национального финансового совета (НФС) ЦБ рассмотрены проект Основных направлений единой государственной денежно кредитной политики на 2017 г. и период 2018 и 2019 гг., информация Совета директоров ЦБ по основным вопросам деятельности Банка во 2 квартале 2016 г., итоги деятельности Банка в качестве мегарегулятора за прошедшие 3 года, а также определен консорциум ПрайсвотерхаусКуперса и Финансовых и бухгалтерских консультантов в качестве аудитора годовой финансовой отчетности ЦБ за 2016 г.
Регулятор разместил информацию по операциям РЕПО в иностранной валюте по состоянию на сегодня, так, объем средств, предоставленных кредитным организациям по первой части сделок РЕПО, равен 9 899,8 млн. долл., а объем средств, предстоящих к возврату кредитными организациями по второй части сделок РЕПО, равен 9 662,2 млн. долл., причем, в составе и той, и другой величин преобладающая часть соответствует сроку в 28 дней. Разница между величинами определяется компенсационными взносами и выплатами по ценным бумагам, в случае уменьшения стоимости ценных бумаг ниже установленного Банком допустимого уровня кредитная организация осуществляет выплату компенсационного взноса денежными средствами, что уменьшает ее обязательства перед Банком по второй части сделок РЕПО. При получении Банком выплат (купонного дохода, частичного погашения номинальной стоимости) по ценным бумагам, переданным ему кредитными организациями по первой части сделок, на аналогичную сумму осуществляется корректировка обязательств кредитной организации перед Банком.
ЦБ провел дополнительное изъятие ликвидности на аукционной основе на срок 1 неделя, при лимите в 140 млрд. руб. предложение со стороны банков составило 148,6 млрд. руб. В части валюты действовала сделка валютный своп по продаже долларов за рубли. Со своей стороны, казначейство предложило кредитным организациям 100 млрд. руб. средств федерального бюджета для размещения на банковские депозиты сроком на 35 дней, минимальная процентная ставка размещения 9,8%. Аукцион валютного РЕПО на срок 1 неделя не состоялся в связи с отсутствием заявок.
Минфин сегодня размещает ОФЗ с переменным купонным доходом в объеме 10 млрд. руб., погашения облигаций 29 января 2020 г.
Европа. Торги вторника завершились снижением индексов, CAC на 0,57, DAX на 0,44, FTSE на 0,38%, шла фиксация прибыли, несмотря на то, что макростатистика по отдельным странам еврозоны была положительной, так, в Германии индекс экономических ожиданий инвесторов за месяц увеличился с 0,5 до 6,2 пункта (ожидалось 4,3 пункта), индекс текущих условий возрос с 55,1 до 59,5 пункта (ожидалось 55,5 пункта).
Еврогруппа одобрила выплату транша кредита Греции в размере 1,1 млрд. евро, 24 октября будет выплачено еще 1,7 млрд. евро. Подсчитано, что ВВП Великобритании в случае выхода из состава ЕС снизится на 9,5%, а общие потери могут составить 66 млрд. фунтов стерлингов (81 млрд. евро) в год. Пока же все не так плохо, к примеру, розничные продажи возросли на 0,4% год к году (месяцем ранее было снижение на 0,9%).
Азия. Фондовые торги вчера закрылись ростом индексов Nikkei и SSE соответственно на 0,97 и 0,56%, индексы Kospi и Hang Sengснизились на 1,21 и 1,40%.В ходе торгов проявилось ослабление иены до 104 ед. за доллар, кроме того, последняя макростатистика в Японии имела исключительно положительный характер, так, профицит счета текущих операций за месяц увеличился с 1938,2 до 2000,8 млрд. иен или 17,4% год к году (ожидали снижение показателя до 1539,1 млрд. иен).
Китай планирует оказывать поддержку администрации специального административного района Макао в целях создания там клирингового центра португалогоязычных стран для расчетов в юанях.
Золото. Укрепление доллара на фоне усиления ожиданий повышения ставок со стороны ФРС способствовало снижению цены, утром вчера она достигала 1259,8, к 14.10 1256,2, утром сегодня, на фоне негативного закрытия западных площадок, подросла до 1256,7 долл. за унцию.
Нефть. Brent и Light утром вчера шли по 53,02 и 51,25, к 14.10 по 52,77 и 50,96, утром сегодня по 52,67 и 50,99 долл. за барр., рынки ждут дополнительную информацию, чтобы продолжить рост.
События, статистика, прогноз. В Стамбуле продолжает работу 23 Всемирный энергетический конгресс. Из наиболее значимой статистики ждем промпроизводство по еврозоне (12.00). Даже незначительное изменение динамики нефти привело к ослаблению рубля, что, в свою очередь, повысило привлекательность рублевых активов, сложившаяся ситуация сохранится, скорее всего, и к началу торгов на российских биржах.
Полная версия ежедневного аналитического обзора, 12.10.2016
Вечером будет опубликован протокол сентябрьского заседания ФРС, но рынки почти уверены, что повышение ставок регулятор произведет лишь на последнем в этом году, декабрьском, заседании.
Россия. Как и прогнозировали Еврофинансы, сессия вчера закрылась ростом индекса МВБ на 0,02%, индекс РТС снизился на 1,22%. По информации ЦБ, чистый вывоз капитала частным сектором за 9 месяцев составил 9,6 млрд. долл. (48,1 млрд. долл. годом ранее), при этом на фоне погашения банками внешних обязательств за счет имеющихся иностранных активов, у прочих секторов отток сформировался главным образом за счет активизации приобретения финансовых активов за рубежом. Положительное сальдо торгового баланса за 8 месяцев снизилось на 45,5% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года и составило 63,5 млрд. долл.
На заседании Национального финансового совета (НФС) ЦБ рассмотрены проект Основных направлений единой государственной денежно кредитной политики на 2017 г. и период 2018 и 2019 гг., информация Совета директоров ЦБ по основным вопросам деятельности Банка во 2 квартале 2016 г., итоги деятельности Банка в качестве мегарегулятора за прошедшие 3 года, а также определен консорциум ПрайсвотерхаусКуперса и Финансовых и бухгалтерских консультантов в качестве аудитора годовой финансовой отчетности ЦБ за 2016 г.
Регулятор разместил информацию по операциям РЕПО в иностранной валюте по состоянию на сегодня, так, объем средств, предоставленных кредитным организациям по первой части сделок РЕПО, равен 9 899,8 млн. долл., а объем средств, предстоящих к возврату кредитными организациями по второй части сделок РЕПО, равен 9 662,2 млн. долл., причем, в составе и той, и другой величин преобладающая часть соответствует сроку в 28 дней. Разница между величинами определяется компенсационными взносами и выплатами по ценным бумагам, в случае уменьшения стоимости ценных бумаг ниже установленного Банком допустимого уровня кредитная организация осуществляет выплату компенсационного взноса денежными средствами, что уменьшает ее обязательства перед Банком по второй части сделок РЕПО. При получении Банком выплат (купонного дохода, частичного погашения номинальной стоимости) по ценным бумагам, переданным ему кредитными организациями по первой части сделок, на аналогичную сумму осуществляется корректировка обязательств кредитной организации перед Банком.
ЦБ провел дополнительное изъятие ликвидности на аукционной основе на срок 1 неделя, при лимите в 140 млрд. руб. предложение со стороны банков составило 148,6 млрд. руб. В части валюты действовала сделка валютный своп по продаже долларов за рубли. Со своей стороны, казначейство предложило кредитным организациям 100 млрд. руб. средств федерального бюджета для размещения на банковские депозиты сроком на 35 дней, минимальная процентная ставка размещения 9,8%. Аукцион валютного РЕПО на срок 1 неделя не состоялся в связи с отсутствием заявок.
Минфин сегодня размещает ОФЗ с переменным купонным доходом в объеме 10 млрд. руб., погашения облигаций 29 января 2020 г.
Европа. Торги вторника завершились снижением индексов, CAC на 0,57, DAX на 0,44, FTSE на 0,38%, шла фиксация прибыли, несмотря на то, что макростатистика по отдельным странам еврозоны была положительной, так, в Германии индекс экономических ожиданий инвесторов за месяц увеличился с 0,5 до 6,2 пункта (ожидалось 4,3 пункта), индекс текущих условий возрос с 55,1 до 59,5 пункта (ожидалось 55,5 пункта).
Еврогруппа одобрила выплату транша кредита Греции в размере 1,1 млрд. евро, 24 октября будет выплачено еще 1,7 млрд. евро. Подсчитано, что ВВП Великобритании в случае выхода из состава ЕС снизится на 9,5%, а общие потери могут составить 66 млрд. фунтов стерлингов (81 млрд. евро) в год. Пока же все не так плохо, к примеру, розничные продажи возросли на 0,4% год к году (месяцем ранее было снижение на 0,9%).
Азия. Фондовые торги вчера закрылись ростом индексов Nikkei и SSE соответственно на 0,97 и 0,56%, индексы Kospi и Hang Sengснизились на 1,21 и 1,40%.В ходе торгов проявилось ослабление иены до 104 ед. за доллар, кроме того, последняя макростатистика в Японии имела исключительно положительный характер, так, профицит счета текущих операций за месяц увеличился с 1938,2 до 2000,8 млрд. иен или 17,4% год к году (ожидали снижение показателя до 1539,1 млрд. иен).
Китай планирует оказывать поддержку администрации специального административного района Макао в целях создания там клирингового центра португалогоязычных стран для расчетов в юанях.
Золото. Укрепление доллара на фоне усиления ожиданий повышения ставок со стороны ФРС способствовало снижению цены, утром вчера она достигала 1259,8, к 14.10 1256,2, утром сегодня, на фоне негативного закрытия западных площадок, подросла до 1256,7 долл. за унцию.
Нефть. Brent и Light утром вчера шли по 53,02 и 51,25, к 14.10 по 52,77 и 50,96, утром сегодня по 52,67 и 50,99 долл. за барр., рынки ждут дополнительную информацию, чтобы продолжить рост.
События, статистика, прогноз. В Стамбуле продолжает работу 23 Всемирный энергетический конгресс. Из наиболее значимой статистики ждем промпроизводство по еврозоне (12.00). Даже незначительное изменение динамики нефти привело к ослаблению рубля, что, в свою очередь, повысило привлекательность рублевых активов, сложившаяся ситуация сохранится, скорее всего, и к началу торгов на российских биржах.
Полная версия ежедневного аналитического обзора, 12.10.2016
Комментариев нет:
Отправить комментарий