США.
Торги в среду завершились снижением индексов, Nasdaq на 0,79, Dow на 0,56,
SandP на 0,59%. Макростатистика была
противоречивой, так, индикатор занятости за апрель составил 156 тыс.
(ожидалось 196 тыс., предыдущее значение 200 тыс.), сальдо торгового баланса товаров и услуг за
месяц, оставаясь отрицательным,
снизилось с 47,1 до 40,44 млрд. долл. (ожидалось снижение до 41,5 млрд.
долл.).
Из других новостей отметим, к примеру, что
начались поставки СПГ в Азию, Европу и Южную Америку.
Объем импорта нефти в США достиг многолетнего
максимума несмотря на избыток предложения внутри страны, обеспечив многих
мировых производителей нефти дополнительным рынком сбыта. В американские порты
поступает нефть из Демократической Республики Конго, России и Бразилии, а
поставки из Канады достигли рекордных объемов. Свободные объемы хранилищ нефти
по всему миру близки к исчерпанию, тогда как хранилища в США имеют относительно
больший свободный объем. Нефтеперерабатывающие компании, крупные нефтяные
компании, а также международные торговые дома, аккумулируют нефть в США, чтобы
продать ее позже по более высоким ценам.
Регулирующие органы штата Теннеси прекратили
деятельность Trust Company Bank (это второй американский банк, закрытый с
начала 2016 г.,
для сравнения: количество действующих кредитных организаций в РФ с начала т.г.
снизилось с 733 до 718 ед.,).
Президент
продлил на год санкции против Сирии, предыдущий указ о продлении санкций
истекает 11 мая.
Россия.
Наши биржи, после длинных выходных, отыграли, кажется, и предыдущие снижения
других мировых площадок, и макростатистику по Китаю (см. ниже), и понижающуюся
динамику нефти. По итогам вчерашних торгов индексы снизились, ММВБ на 1,41%,
РТС на 4,05%. Казначейство разместило на 35 дней на депозит в одном банке 50 млрд.
руб. (спрос также составил 50 млрд. руб.) под
10,80% годовых.
Сегодня ЦБ предоставляет кредитным
организациям обеспеченные кредиты по фиксированным ставкам (кроме кредитов
овернайт) и привлекает деньги банков в
валюте РФ к себе в депозиты. Кроме того, на срок 3 месяца проводится аукцион по
рублевым кредитам, обеспеченным нерыночными активами, по плавающей ставке,
равной ключевой плюс 0,25%. Кроме того, проведет аукцион РЕПО в иностранной
валюте на срок 1 неделя, предложение равно 100 млн. долл., минимальная ставка
2,401%.
Максимальная
ставка по вкладам в рублях у 10 банков, привлекающих наибольший объем депозитов
физлиц, в 3 декаде апреля возросла с 9,75 до 9,85%.
Согласно
обзору ЦБ по страховому рынку в 2015
г., страховые премии увеличились на 3,3% и превысили 1
трлн. руб., рост связан в основном с динамикой рынка ОСАГО, без учета повышения
тарифов по ОСАГО номинальный рост рынка
оказался бы отрицательным.
Отозваны лицензии у Эл банка (Самарская
область, г. Тольятти) и Мострансбанка (г. Москва).
Европа.
В среду фондовые торги завершились снижением индексов, DAX на 0,99, FTSE на 1,19, СAC на 1,09%. Из
макростатистики отметим, например, что квартально ВВП еврозоны возрос за 1
квартал на 0,6% (ожидалось 0,4%, предыдущее значение 0,3%), год к году рост
составил 1,6% (ожидалось 1,4%, предыдущее значение 1,6%). В то же время
розничные продажи месяц к месяцу снизились на 0,5% (ожидалось снижение на
0,1%), год к году рост составил 2,1% (ожидался рост на 2,5%). Индекс деловой
активности в сфере услуг в еврозоне за месяц не изменился (53,1 пункта, ждали рост до 53,2 пункта), в
Германии снизился с 54,6 до 54,5 пункта (ожидалось 54,6 пункта, во Франции с
50,8 до 50,6 пункта (ожидалось 50,8 пункта), в Италии увеличился с 51,2 до 52,1
пункта (ожидалось 51,7 пункта).
Микростатистика в основном имела негативный
характер, так, прибыль Shell в 1 квартале снизилась в 6 раз, хотя и оказалась
лучше ожиданий рынков. У компании Siemens то же самое, снизилась прибыль, но
ожидания рынка были еще хуже. Акции BHP Billiton снижаются после того, как
бразильские власти предъявили компании иск за прорыв плотины в 2015 г. Credit Suisse продал
пакета плохих долгов на 1,3 долл. фонду прямых инвестиций TPG. Король Испании распустил парламент и
назначил на 26 июня новые, повторные выборы, прежний состав законодательного
органа не достиг консенсуса по кандидатуре премьера
Азия.
На фоне снижения индекса деловой активности в промышленности Китая, торги
завершились снижением индексов, SSE на 0,05, Hang Seng на 0,69, Kospi на 0,49%,
японский фондовый рынок сегодня отдыхает, страна отмечает День зелени. Индекс
деловой активности в промышленности Китая в апреле, вопреки ожиданиям, не
только остался ниже порогового значения в 50 пунктов, но и снизился с 49,7 до
49,4 пункта. Народный банк Китая ослабил юань к доллару на 0,58%, с
6,4565.до 6,4943 за ед., что стало максимальным снижением с августа 2015 г. Накануне регулятор
провел операции РЕПО на сумму 200 млрд. юаней (30,8 млрд. долл.).
Золото
утром вчера торговалось по 1282,70, к 14.00, на фоне укрепления доллара, по
1278,80, утром сегодня опять по 1282,40
долл. за унцию.
Нефть.
Вrent и Light утром вчера шли по 45,04 и
43,7, к 14.00 по 45,02 и 43,76, утром
сегодня по 45,38 и 44,72 долл. за барр.,
официальная статистика показала снижение добычи в США (более подробно см. наш
дневной обзор).
Статистика,
прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем индекс деловой активности в
секторе услуг Великобритании (11.30), количество требований по пособиям по
безработице в США (15.30). Российские биржи начали торги мая снижением
индексов, но сегодня, на динамике нефти, открытие сессии возможно с
коррекции.
Комментариев нет:
Отправить комментарий