США.
Сессия вчера завершилась символическим ростом индекса Dow на 0,04% и снижением
индексов SandP и Nasdaq соответственно
на 0,42 и 0,23%, рынкам не понравилось, что пятый месяц подряд продолжают
снижаться новые заказы на промтовары, последний раз - на 3,4% (ожидания
снижения были на уровне 1,8%). На 3,5% (вместо ожидаемых 3,3%) снизились за
месяц и продажи в сетевых розничных магазинах. Негатив статистики оказался
сильнее позитива (индикатор занятости за месяц снизился с 241 до 213 тыс., что
лучше ожидаемых 225 тыс.).
Россия.
Как и прогнозировали Еврофинансы, сессия в среду закрылась ростом индекса ММВБ
на 0,10% и снижением индекса РТС на 2,04%. Относительно новостей, повлиявших на
динамику торгов, можно отметить, к примеру, снижение сводного PMI Russia за
месяц с 47,2 до 45,6 пункта (минимальное значение за последние 3 года). ЦБ
проводил выдачу обеспеченных кредитов по фиксированным процентным ставкам от 16
до 16,75%, Пенсионный фонд размещал на депозитах банков под проценты 59 млрд.
руб. сроком на 25 дней (минимальная ставка 16,1%), спрос двух банков был в 0,6
млрд. руб., ставка 16,11%. Фонд ЖКХ разместил на депозитах до 8 млрд. руб. В
части пополнения валюты действовала сделка валютный своп по продаже долларов за
рубли, ставки по рублевой и валютной операциям соответственно равны 14 и 1,5%,
срок 1 день, сумма предложения 1 млрд. долл.
Минфин, напротив, изымал ликвидность, провел
аукцион по размещению ОФЗ с переменным купонным доходом в объеме 10 млрд. руб.
(погашение 27 декабря 2017 г), спрос достиг почти 21 млрд. руб., госбумаги
размещены на 7,3 млрд. руб., доходность составила 13,89%, бумаги могут быть
выкуплены Минфином РФ до срока их погашения с возможностью их последующего
обращения.
Сегодня ЦБ также предоставит обеспеченные
кредиты и будет привлекать денежные средства в валюте РФ на 1 день в депозиты.
Казначейство разместит на банковских депозитах до 20 млрд. руб.
Инфляция с начала года равна 3,0% (годом
ранее было 1,3%), больше других выросли цены на плодоовощную продукцию. В
январе импорт товаров из стран дальнего зарубежья в стоимостном выражении
составил 9 855,4 млн. долл. и по сравнению с январем 2014 г. сократился на 40,8%.
Согласно опросу РБК, основные проблемы малого
и среднего бизнеса заключаются в высоких налогах, неопределенности
экономической ситуации и неподъемных ставках по кредитам.
В соответствии с суверенным рейтингом,
агентство SandP понизило рейтинги ряда госкомпаний РФ до спекулятивного уровня
с негативным прогнозом, в частности, прогнозы ухудшены для Северстали, Polyus
Gold, материнской компании аэропорта Домодедово - DME Ltd.
Европа. Фондовые площадки вчера закрылись ростом индексов CAC
и DAX соответственно на 0,39 и 0,19%,
индекс FTSE снизился на 0,17%. Статистика вышла неплохая, так, розничные
продажи в еврозоне год к году увеличились на 2,8%. Индекс опережающих
экономических индикаторов еврозоны, согласно расчетам международной неправительственной
исследовательской организации Conference Board, за месяц возрос с 103,1 до 103,3
пункта. В основном повышательную динамику показали индексы деловой активности в
сфере услуг как по еврозоне в целом, так и в страновом разрезе.
Однако
в Греции не все так хорошо, дефицит счета текущих операций платежного баланса
увеличился в 5 раз, с 0,2 до 1,0 млрд. евро. Греция, вместо прежнего требования списания долга
страны (320 млрд. евро), получив отказ кредиторов, теперь предлагает обмен
находящихся в обращении госбумаг на новые, двух видов. Доходность первого вида
облигаций будет привязана к темпам роста ВВП Греции, на них обменяют долги
перед странами-кредиторами. Второй вид бумаг (т.н. вечные) будет использоваться
для оформления задолженности страны перед ЕЦБ. Срок действия программы помощи
Греции истекает 28 февраля, рынки надеются, что за это время возможно смягчение
позиции Греции по госдолгу. Сегодня утром стало известно, что ЕЦБ принял
решение с 11 февраля не принимать греческие облигации в качестве залога под
кредиты, финансирование банков Греции под залог ценных бумаг пока продолжится,
но только через программу срочного снабжения ликвидностью.
Продолжится
обсуждение новых санкций для России. Состоится заедание Банка Англии.
Азия.
Биржи вчера завершили торги преимущественным ростом, индексы Nikkei, Hang Seng
и Kospi соответственно увеличились на 1,98, 0,51 и 0,55%. Биржевой индекс материкового Китая (SSE) снизился на 0,96%,
реагируя на ухудшение макростатистики по деловой активности. Так, по
официальным данным, индекс деловой
активности в непроизводственной сфере в стране за месяц снизился с 54,1 до 53,7
пункта, аналогичный показатель от банка HSBC снизился еще больше, с 53,4 до
51,8 пункта. Корпоративные новости тоже имели негативный оттенок, к примеру,
компания Lenovo Group (произвоство персональных компьютеров) после приобретения
убыточного подразделения Motorola Mobility у корпорации Google в октябре прошло
года, показала снижение прибыли на 4,5% год к году. Важная новость по Китаю
пришла утром: Народный банк снизил резервные требования.
Золото.
Золото утром вчера торговалось по
1263,60, к 14.00, учитывая ослабление доллара, по 1269,20, утром сегодня по 1273,30 долл. за
унцию.
Нефть.
Brent и Light шли вчера утром по 59,04 и 53,30, к 14.00 по 57,44 и 52,03 долл. за барр., инвесторы
опасались роста запасов в США, утром сегодня нефть стоит соответственно 54,17 и
48,34 долл. за барр. (запасы действительно увеличились).
Статистика, прогноз. Из наиболее
значимой статистики ждем ряд экономических индексов по ЕС (1.30-12.10), решение
Банка Англии по ставке (15.00), данные по рынку труда в США (15.30-16.30). Внешний фон к открытию российских бирж
негативный.
Комментариев нет:
Отправить комментарий