Хотите задать вопрос?

США. Биржи вчера не работали, страна отмечала День независимости.
Компания General Electric приобрела нефтегазовые активы Baker Hughes, тем самым создана вторая по величине выручки нефтесервисная компания в мире, с сегодняшнего дня акции новой компании начнут торговаться на Нью-Йоркской бирже (под тикером BHGE).
Россия. Как и прогнозировали Еврофинансы, торги закрылись нулевой динамикой, при этом росли акции операторов мобильной связи на информации о возможном переносе на 5 лет вступления в силу т.н. закона Яровой. Регулятор дополнительно привлекал рублевую ликвидность банков к себе в депозиты путем проведения депозитного аукциона сроком 7 дней, максимальная сумма привлечения 550 млрд. руб., максимальная ставка 9%, по итогам аукциона 182 банка из 60 регионов предложили лишь 500 млрд. руб., ставка снизилась до 8,89%, видим, что ЦБ явно переоценил наличие временно свободных рублей на банковских счетах.
ЦБ сегодня привлекает к себе в депозиты рублевую ликвидность банков на стандартных условиях, для пополнения ликвидности предлагают обеспеченные рублевые кредиты на стандартных условиях. Пополнение валютной ликвидности возможно на основе сделок валютный своп по продаже долларов за рубли.
ЦБ начинает серию прямых эфиров на своей странице в Facebook, первая прямая линия состоится сегодня в 12.00 и будет посвящена теме «Риски vs доходность. Что нужно знать частному инвестору», ведущим выступит первый зампред г.Швецов, вопросы можно оставлять заранее в комментариях на Facebook, а также присылать на электронный адрес socialmedia@mail.cbr.ru.
Россию с официальным визитом посетил глава КНР, состоялась его встреча с президентом России, подписано более 40 важных контрактов. Из других новостей отметим, в частности, что правительство дополнительно выделит 2 млрд. руб. на поддержку валютных ипотечных заемщиков. Мосбиржа создаст дочернюю компанию МБ Инновации для развития инновационных проектов, сюда будет инвестировано дл 1,2 млрд. руб. собственных средств в ближайшие 4 года, предполагается, что компания будет создана и начнет работать осенью т.г. Почта России намерена создать собственную платежную систему, которая позволит оплачивать товары и доставку посылок (в том числе из интернет-магазинов), штрафы, налоги, коммунальные услуги и услуги, предоставляемые населению различными организациями.
Отозвана лицензия у Московского Национального Инвестиционного Банка.
Европа. Фондовая торговля вторника закрылась снижением индексов, CAC на 0,4, FTSE на 0,27, DAX на 0,31%. Инфляция в сфере производства еврозоны за месяц снизилась на 0,4% (ожидалось снижение на 0,2%, предыдущее значение 0%), год к году цены возросли на 3,3%. Рынки традиционно воспринимают текущее снижение цен негативно, как следствие снижения соответствующего спроса.
Азия. Фондовые торги вчера завершились снижением индексов, Nikkei на 0,14, SSE на 0,41, Hang Seng на 1,35, Kospi на 0,58%. Общий негативный фон был вызван официальным сообщением Северной Кореи об успешно проведенном испытании межконтинентальной баллистической ракеты, ракета упала в Японском море в 300 км от берегов Японии. Кроме того, снижению котировок акций японских экспортеров способствовало укрепление иены как безопасного актива (в ходе торгов снижение со 113,38 до 113,17 иен за долл.) на фоне усиления геополитических рисков в связи с Северной Кореей.
В регионе бушует непогода, так, в ряде провинций на юге Китая сохраняется опасная ситуация в связи с наводнениями, есть человеческие жертвы, сильные дожди начались еще в минувшие выходные. На Нагасаки обрушился тайфун, отменено 43 авиарейса, не работает ряд паромов, сообщение возможно только железнодорожным транспортом.
Инфляция в Южной Корее стала отрицательной, потребительские цены за месяц снизились на 0,1% (ожидалось нулевое изменение, месяцем ранее рост цен составил 0,1%), год к году инфляция равна 1,9%.
Золото утром вчера торговалось по 1224,2, к 14.00 по 1224,6, утром сегодня по 1224,7 долл. за унцию (влияет ослабление доллара).
Нефть. Brent и Light утром вчера шли по 49,49 и 46,91, к 14.00 по 49,51 и 46,94, утром сегодня по 49,59 и 47,01 долл. за барр. При перспективах экспорта нефти со стороны США (см. наш предыдущий обзор) усиливаются опасения инвесторов в успешности поддержания рынка со стороны ОПЕК плюс, тем более, что стало известно, что среднесуточная добыча нефти в странах ОПЕК в июне достигла максимума с начала года, до половины прироста обеспечили Ливия и Нигерия (эти страны освобождены от обязательств по снижению добычи).
События, статистика, прогноз. Во Владивостоке начал работу двухдневный Восточный нефтегазовый форуме. Из наиболее значимой статистики ждем данные по индексу деловой активности в секторе услуг Германии, еврозоны и Великобритании (соответственно 10.55, 11.00, 11.30), розничные продажи в еврозоне (12.00), производственные заказы в США (17.00). На открытии российских бирж допускаем консолидацию индексов.
Полная версия ежедневного аналитического обзора, 05.07.2017

Такая вот загогулина!

США. Фондовые торги в понедельник закрылись снижением индекса Nasdaq на 0,49%, SandP возрос на 0,23, Dow на 0,61%.
Сегодня биржи не работают, страна отмечает День независимости.
Россия. Как и прогнозировали Еврофинансы, ситуация на торгах к вечеру ухудшилась, закрылись нулевой динамикой индексов. Аукцион валютного РЕПО на срок 28 дней с предложением 300 млн. долл. под 3,2239% не состоялся в силу отсутствия спроса на предложенных ЦБ условиях.
ЦБ сегодня привлекает к себе в депозиты рублевую ликвидность банков и предлагает обеспеченные рублевые кредиты на стандартных условиях. Пополнение валютной ликвидности возможно на основе сделок валютный своп по продаже долларов за рубли.
Президент РФ подписал поправки в закон о федеральном бюджете на 2017 г., плановый дефицит бюджета снижен с 3,2 до 2,1% ВВП.
Немного статистики, так, средняя цена нефти марки Urals за полугодие составила 50,3 долл. за барр. или на 33% выше уровня прошлого года, но в июне была равна 45,65 долл. за барр. что в 1,01 раза ниже, чем в июне 2016 г. Индекс обрабатывающих отраслей России за месяц снизился с 52,4 до 50,3 пункта. С 1 июля МРОТ увеличивается на уровень инфляции (4%) с 7500 до 7800 руб. в месяц, отношение МРОТ к прожиточному минимуму составит 73%, последний раз МРОТ повышался годом ранее.
Банк развития БРИКС одобрил стратегию развития до 2021 г., в текущем году рассчитывает принять к финансированию 15 проектов на общую сумму от 2,5 до 3 млрд. долл.
Европа. Фондовая торговля в понедельник закрылась снижением индекса CAC на 1,47%. FTSE увеличился на 0,88, DAX на 1,22%.
Уровень безработицы в еврозоне за последний месяц не изменился (9,3%), но в отдельных странах возрос, например, в Италии (с 11,2 до 11,3%). Блок данных по индексу деловой активности в промышленности ЕС показал, что, показатель сохраняет значение выше порогового, но динамика его по странам противоречива.
Азия. Фондовые торги в Азии завершились ростом индексов, SSE и Kospi на 0,11% каждый, Nikkei на 0,09%, Hang Seng на 0,03%. Индекс деловой активности в промышленном секторе Китая от независимого делового издания Caixin за месяц возрос с 49,6 до 50,4 пункта. На фоне ослабления иены росли котировки акций экспортеров, а повышение нефтяных цен способствовало спросу на бумаги нефтегазового сектора. Макростатистика тоже имела в основном позитивный характер, так индекс деловой активности в промышленности за месяц увеличился с 52 до 52,4 пункта.
Материковый Китай и Гонконг ввели в действие перекрестные торги облигациями, открывая тем самым иностранным инвесторам доступ к рынку долговых бумаг материкового Китая объемом более 9 трлн. долл. Новая программа дополняет ранее введенные схемы перекрестных торгов акциями между Гонконгом, Шанхаем и Шэньчжэнем.
Золото утром вчера торговалось по 1235,7, к 14.00 по 1233,7, утром сегодня по 1224,2 долл. за унцию (влияет укрепление доллара).
Нефть. Brent и Light утром вчера шли по 48,88 и 46,26, к 14.00 по 48,78 и 46,13, утром сегодня по 49,49 и 46,91 долл. за барр., количество нефтяных вышек в США за неделю снизилось на 2 ед. до 756 ед., но год к году увеличилось. Добываемая в США сланцевая нефть является легкой, содержит мало сернистых примесей и высоко ценится на мировом рынке. В то же время большинство их НПЗ имеют высокую оснащенность, легко перерабатывают тяжелые высокосернистые сорта нефти, которые очень дешевы, а продукты переработки (бензин, дизтопливо) имеют высокую добавленную стоимость. Закупать такие сорта можно дешево и рядом (в Канаде, Мексике, Венесуэле), обеспечивая полную загрузку своих НПЗ, а на экспорт предлагать дорогую сланцевую нефть, что и стремятся реализовать США.
Статистика, прогноз. В Россию с официальным визитом прибыл глава КНР, сегодня состоится его встреча с президентом России. Из наиболее значимой статистики ждем инфляцию в сфере производства в еврозоне (12.00). Нефть как драйвер роста поддержит открытие торгов на российских биржах.
Полная версия ежедневного аналитического обзора, 04.07.2017

Как Вам кредит под 599,4%?

США. Фондовые торги в пятницу закрылись снижением индекса Nasdaq на 0,06%, SandP возрос на 0,15, Dow на 0,29%. Личные доходы граждан за месяц увеличились на 0,4% (ожидалось 0,3%, как месяцем ранее), личные расходы возросли на 0,1% (как и ожидалось, месяцем ранее 0,4%), просматривается уменьшение потребления и рост сбережений.
Торги сегодня будут проходить в предпраздничном режиме (завтра страна отмечает День независимости). Президент объявил о новой программе по разработке нефтегазовых месторождений на шельфе, программа позволит разблокировать дополнительные энергоресурсы, находящиеся на 94% шельфовых территорий США, при прежнем президенте большинство разработок было закрыто.
Россия. Как и прогнозировали Еврофинансы, торги в пятницу закрылись ростом индекса РТС на 0,051% индекс ММВБ снизился на 0,082%. Сегодня ЦБ привлекает к себе в депозиты рублевую ликвидность банков и предлагает обеспеченные рублевые кредиты на стандартных условиях. Пополнение валютной ликвидности возможно на основе сделок валютный своп по продаже долларов за рубли.
Счетная палата считает целесообразным штрафовать банки, которые, воспользовавшись антикризисной правительственной программой помощи, не увеличили кредитование реального сектора, идею поддержали в Минфине и Агентстве по страхованию вкладов.
ЦБ согласовывает с Минфином предложение установить равное регулирование для банковских холдингов и групп, что, по мнению регулятора, полностью отвечало бы международным подходам. Требования в отношении создания органов управления банковской группы, банковского холдинга будут применяться с 1 января 2020 г., а в части норм регулирования банковских холдингов с 1 января 2021 г.
Интересно, что в 2016 г., по информации ЦБ, рынок МФО возрос, несмотря на сокращение численности игроков, общий объем выданных микрозаймов увеличился на 39,4%, до 195,1 млрд. руб., а количество действующих заемщиков по состоянию на конец года возросло на 54,9%, до 5,1 млн. чел., при этом сумма задолженности по основному долгу составляла 88,1 млрд. руб.(+25,3%). Количество же МФО, сведения о которых внесены в государственный реестр, сократилось на 29,8% (1100 компаний). Средняя сумма микрозайма физлицам за 2016 г. снизилась со 10,4 до 9 тыс. руб., юрлицам - возросла до 700,1 тыс. руб. (+167 тыс. руб.). Среднерыночное значение ПСК микрозаймов на срок до 1 месяца на сумму до 30 тыс. рублей снизилось за 4 квартал относительно аналогичного периода предыдущего года на 5,8%, до уровня 599,4% годовых. Объем суммарных выдач микрозаймов на развитие предпринимательства в 2016 г. составил 24,1 млрд. руб. и увеличился на 7,8% по сравнению с показателем за предыдущий год.
Европа. Фондовая торговля в пятницу закрылась снижением индексов, FTSE на 0,51, DAX на 0,73, CAC на 0,65%. Инфляция в еврозоне год к году возросла даже на 0,1% больше, чем ожидали (соответственно 1,3 и 1,2%), индекс ожиданий в сфере промышленности еврозоны за месяц увеличился с 2,8 до 4,5 пункта (ожидалось 2,9 пункта). В Германии ускорились розничные продажи, за месяц на 0,5% (ожидалось 0,3%, месяцем ранее было снижение на 0,2%), год к году рост показателя составил 4,8%. Госдолг Франции за 1 квартал текущего года увеличился до 2,21 трлн. евро (98,9%ВВП).
Азия. Фондовые торги в пятницу завершились ростом индекса материкового Китая (SSE) на 0,14%, индекс Nikkei снизился на 0,98, Hang Seng на 0,73, Kospi на 0,16%. Характер изменения торгов объясняется, в частности, соответствующей макростатистикой. Так, индекс деловой активности в промышленности Китая по официальным данным возрос за месяц с 51,2 до 51,7 пункта (ожидалось снижение до 51 пункта). Промышленное производство в Японии обозначило снижение, за месяц на 3,3% (ожидалось меньше, 3,2%, месяцем ранее был рост на 4%), возросла безработица (с 2,8 до 3,1%, ожидалось 2,8%), общая инфляция показала рост год к году на 0,4%, у базовой такая же динамика (0,4%), в т.ч. базовая инфляция в Токио не изменилась (ожидался рост на 0,2% год к году). В Японии начался первый судебный процесс против трех бывших руководителей компании ТЕРСО (оператора АЭС Фукусима 1), авария на станции произошла в 2011 г. Президенты США и Южной Кореи обсудили ситуацию в Северной Корее и новое торговое соглашение.
Золото утром пятницы торговалось по 1243,4, к 14.00 по 1243,0, утром сегодня по 1235,7 долл. за унцию.
Нефть. Brent и Light утром пятницы шли по 47,92 и 45,21, к 14.00 по 48,06 и 45,35, утром сегодня по 48,88 и 46,26 долл. за барр., росту цены способствовали данные о снижении добычи в США в связи со штормом в Мексиканском заливе. Сегодня на торги будет влиять статистика по снижению количества нефтяных вышек в США (за неделю на 2 ед. до 756 ед.), правда, год к году прирост в 509 ед.
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем данные по еврозоне по деловой активности в промышленности и безработице (10.30-11.30, 12.00), по США индекс экономических условий ISM в производственной сфере (17.00). Открытие торгов на российских биржах при сложившейся динамике нефти допускаем с дальнейшим укреплением рубля и, возможно, снижением привлекательности рублевых активов.
Полная версия ежедневного аналитического обзора, 03.07.2017