США. Фондовые площадки в пятницу закрылись снижением индексов (Dоw на 0,68, SandP на 0,55, Nasdaq на 1,1%), доходность 10летних госбумаг США впервые за 7 лет превысила 3,2%, дефицит внешнеторгового баланса увеличился за месяц с 50 до 53,2 млрд. долл., максимум за полгода (ожидали 53,6 млрд. долл.), в целом за 8 месяцев составил 390 млрд. долл. (361 млрд. долл. годом ранее). С рынком труда все хорошо, безработица сократилась с 3,9 до 3,7%, число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях увеличилось на 134 тыс. ед.
США введет более жесткие стандарты для импортируемых товаров с целью возвращения производства в страну. Основополагающий принцип новой политики, обозначенный президентом в заявлении о заключении североамериканского торгового соглашения, заключается в том, что партнеры должны считать ведение бизнеса с США привилегией и быть готовы принять правила и стандарты США в самых разных сферах (от защиты прав на интеллектуальную собственность до уровня зарплат).
Россия. Биржи в пятницу, как и прогнозировали Еврофинансы, завершили торги снижением индексов, РТС на 0,12%, Мосбиржи на 0,57%. Внешнеторговый оборот за 8 месяцев т.г. составил 445,4 млрд. долл., рост на 20,8% год к году, экспорт увеличился на 28,0% (до 287,5 млрд. долл.), профицит внешней торговли на 61,3%. По последним данным ЦБ, денежная база в узком определении за неделю снизилась с 10,407 до 10,293 трлн. руб., показатель включает наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах ФОРа. Московская биржа вводит новые правила листинга, повышающие требования к акциям из котировальных списков. Сбербанк за 9 месяцев увеличил чистую прибыль по РСБУ год к году на 23,6% (до 612,7 млрд. руб.).
Правительство согласилось предоставить нефтепереработчикам дополнительные субсидии, которые позволят им сдерживать цены на топливо на внутреннем рынке в следующем году, при обсуждении вопроса Минфин, в частности, настаивал на том, что было бы несправедливо полностью переложить это бремя на бюджет. В итоге было принято решение, что отрасль сама частично профинансирует схему, около 50% субсидии покроют за счет увеличения НДПИ. Правда, в этом случае выгоду получат только те компании, которые занимаются нефтепереработкой и продажей топлива на рынке. Но пострадают те, кто только добывает нефть, надбавки им не положены, а налог увеличится (таких компаний в России около 180). Принятая схема не устраивает, например, Роснефть, поэтому не исключено, что в планы правительства будут внесены коррективы.
Сбербанк сегодня размещает по открытой подписке облигации несколько серий, номинальная цена одной бумаги 1 тыс. руб., сроки обращения бумаг 3,5 и 3 года. За последние 5 лет россияне купили недвижимости для получения вида на жительство в Греции на общую сумму 155,4 млн. евро. С августа 2017 август 2018 гг. тарифы на жилищно-коммунальные услуги увеличились на 3,56%.
Европа. По итогам торгов в пятницу индексы снизились, FTSЕ на 1,35, CAC на 0,95, DAX на 1,08%. Динамика торгов обусловливалась снижением интереса инвесторов к рисковым активам (акциям компаний на фондовых рынках) в связи с ростом доходности госбумаг США (т.н. безрисковых активов). Рынки также продолжают реагировать на новости о Danske Bank, по деятельности которого ведутся расследования (банк провел зеркальные сделки на сумму до 8,5 млрд. евро для российских клиентов).
В Германии возобновился рост промышленных заказов, за последний месяц на 2,0% (ожидалось 0,5%, месяцем ранее было снижение на 0,9%), оптовые цены за месяц увеличились на 0,3% (ожидалось 0,2%, предыдущее значение 0,2%.), год к году на 3,1%. Промышленное производство в Испании в годовом измерении показало рост на 1,2% (ожидалось 0,3%, месяцем ранее 1,2%).
Азия. Биржи в пятницу закрылись в минусе, индекс Nikkei снизился на 0,68, Hang Seng на 0,15, Kospi на 0,31% (материковый Китай отдыхал). Вслед за рынком США снижались котировки акций высокотехнологичных компаний Японии (бумаги Tokyo Electron и Advantest, к примеру, на 2,5%), зато, опять же, следуя за ростом доходностей гособлигаций США, росли бумаги финансового сектора (так, котировки акций TandD Holdings и Sumitomo Mitsui Financial Group увеличивались в моменте на 1%). Валютные резервы страны возросли за месяц с 1259,3 до 1259,7 млрд. долл.
Добыча нефти в Китае увеличилась в августе на 0,9% год к году, природного газа на 9,6%. В Южной Корее потребительские цены за месяц возросли на 0,7% (ожидалось 0,32%), в годовом выражении показатель увеличился на 1,9%.
Золото утром в пятницу торговалось по 1203,1, к 14.00 по 1206,4, утром сегодня по1200,4 долл. за унцию.
Нефть. Brent и Light шли утром в пятницу по 85,05 и 74,88, к 14.00 по 84,33 и 74,42, утром сегодня Brent, в частности, снизилась до 83,45 долл. за барр., рынки отреагировали на призыв МЭА к странам-производителям нефти увеличить добычу.
Статистика, прогноз. Значимой статистики не ждем. Российские биржи в пятницу закрылись лучше других мировых площадок, драйверы роста к началу торгов сегодня отсутствуют
