США. Торги на фондовых биржах вторника закрылись снижением индексов (Dow на 1,79, SandP на 1,65, Nasdaq на 1,96%), инвесторы в напряжении: США и Китай продолжат сегодня торговые переговоры в Вашингтоне. Кроме того, возобновление санкций против экспорта нефти из Ирана позволит США расширить экспансию своей нефти на азиатские рынки, но может спровоцировать ростанефтяных цен, что несет для США инфляционные риски и соответствующее отношение электората к будущим президентским выборам. ФРС представила полугодовой доклад о финансовой стабильности, так, отношение долга компаний к ВВП находится на историческом максимуме, при этом наиболее быстро растут заимствования у компаний с высоким уровнем риска.
Россия. Торговые площадки вчера, как и прогнозировали Еврофинансы, завершили день снижением индекса Мосбиржи на 0,57%, РТС на 0,62%. ЦБ аккумулировал рублевую ликвидность на недельном и однодневном аукционах. Сегодня ликвидность будет аккумулировать Минфин, ожидается предложение умеренно длинного долга, от 3 до 7 лет. По информации МЭР за 1 квартал, годовой рост ВВП составил 0,8%, замедлился рост потребительского спроса. Безработицы составила 4,6% на фоне сокращения численности рабочей силы. И еще: рубль стал лидером укрепления среди валют стран с формирующимися рынками (рост по отношению к доллару на 7,3%), при этом китайский юань, мексиканское песо, южноафриканский ранд укрепились в пределах 4%, бразильский реал продолжил ослабление (на 1,2% с начала года), валюты Аргентины и Турции потеряли к доллару 17,4 и 12,8% соответственно.
Минфин рекомендует ЦБ не раскрывать информацию о реорганизации кредитных учреждений в случае, если руководство последних находится под зарубежными санкциями.
ЦБ информирует о новом законе, согласно которому УК и специализированные депозитарии будут, в частности, возмещать клиенту убытки, если эти структуры действовали в условиях конфликта интересов, не уведомив об этом клиента. Определяющая роль арбитра будет за ЦБ. Одновременно расширяются инвестиционные возможности паевых фондов для квалифицированных инвесторов – снимаются запреты на совершение сделок с элементами конфликта интересов при условии, что возможность совершения таких сделок прямо предусмотрена правилами доверительного управления. Интересно, что закон вступит в силу лишь по истечении года со дня опубликования.
Европа. Фондовые площадки вторника закрылись снижением индекса DAX на 1,58% (рост с начала года на 16,36%), FTSE на 1,63 (9,7%), САС на 1,6% (15,91%). Инвесторов напрягала как макро-, так и микростатистика. К примеру, в Германии промзаказы за месяц увеличились на 0,6% (ожидалось 1,5%), во Франции сальдо торгового баланса, оставаясь отрицательным, за месяц ухудшилось с 4 до 5,3 млрд. евро, экспорт увеличился с 42,9 до 43,20, импорт возрос с 46,9 до 48,50 млрд. евро.
Что касается отчетности компаний, то, например, чистая прибыль BMW в 1 квартале уменьшилась в 3,88 раза год к году и в пересчете на одну акцию составила 0,85 евро (3,44 евро годом ранее), негативное влияние на финансовые показатели, среди прочего, оказали неблагоприятный валютный курс и рост цен на сырье, а также списание 1,4 млрд. евро, зарезервированых в связи с расследованием Еврокомиссии (BMW, Daimler и Volkswagen обвинялись в картельном сговоре относительно выбросов вредных веществ). Акции компании подешевели на 1,1%.
Чистая прибыль компании Henkel AG (производство бытовой и промышленной химии) уменьшилась в пересчете на акцию с 1,25 до 1,23 евро, котировки акций компании снизились более чем на 3%.
Азия. Торги в Азии закончились снижением индекса Nikkei на 1,51, Kospi на 0,88%, китайские биржи на коррекции показали рост (SSE на 0,69, Hang Seng на 0,5%). На фоне сохранения неопределенности перед торговыми переговорами между США и Китаем наблюдалось укрепление иены как надежного актива. Китай может принять меры по стимулированию экономики в случае, если США с 10 мая действительно поднимут пошлины на китайские товары. Уже сразу после заявления президента США имела место повышенная активность китайских госфондов в отношении бумаг ведущих компаний (PetroChina, China Petroleum and Chemical Corp., Industrial and Commercial Bank of China). Признаки господдержки были отмечены не только на фондовом рынке, но и как минимум один крупный китайский банк выставил заявку на продажу значительной суммы американской валюты после того, как юань ослабел до 6,80 ед. за долл. Кроме того, Народный банк объявил о снижении резервных требований средних и мелких банков страны. Отметим, что в этом году Shanghai Composite является одним из лидеров по темпам роста среди мировых фондовых индексов, даже после резкого снижения накануне он остается в плюсе на 17% с начала года.
Золото утром вчера торговалось по 1283,1, к 14.00 по 1282,4, утром сегодня по 1289,0 долл. за унцию.
Нефть. Brent и Light шли утром по 71,22 и 62,39, к 14.00 по 70,42 и 61,69, утром сегодня по 70,26 и 61,9 долл. за барр., предварительные данные показали в США рост запасов нефти и снижение запасов бензина.
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем официальные данные по запасам нефти в США (17.30). Негативный внешний фон не оставляет российским биржам шансов роста при открытии торгов.
