Новые обвинения в кибератаках

США. Фондовые площадки четверга закрылись снижением индексов (Dоw на 0,75, SandP на 0,82, Nasdaq на 1,87%) на фоне роста доходности 10-летних госбумаг (впервые за 7 лет превысила 3,2%).

США обвинили Иран в создании угроз для работы американской миссии в Ираке и заявили, что разрывают договор о дружбе с Ираном.

Поставки нефти из США в Китай полностью остановлены на фоне торгового конфликта между странами.

Россия. Биржи вчера, как и прогнозировали Еврофинансы, завершили торги снижением индексов, РТС на 2,95%, Мосбиржи на 1,16%, США и Нидерланды предъявили России обвинения в кибератаках.

Отозваны лицензии у двух банков, КОР (г.Волгоград) и Флора-Москва ( г. Москва).

Президент подписал законы об изменении пенсионного законодательства, об уголовной ответственности за увольнение людей предпенсионного возраста, о направлении конфискованных у коррупционеров средств в Пенсионный фонд, о выходных для диспансеризации и о ратификации конвенции по нормативам замещения заработка пенсией. Документы вступят в силу 1 января 2019 г., а ряд пунктов основного пенсионного закона 1 января 2025 г.

Максимальная ставка по вкладам в рублях у 10 кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц, с 1 по 3 декаду сентября увеличивалась соответственно с 6,61 до 6,65 и 6,71%.

Газпром и австрийская нефтегазовая компания OMV подписали соглашение, согласно которому OMV приобретет 24,98% в проекте по разработке двух участков Уренгойского месторождения, при этом доля Газпрома в проекте снизится до 50,01%, немецкого концерна Wintershall сохранится на уровне 25,01%.

Министр финансов заявил, что в рамках плана по дедолларизации экономики правительство может предоставить налоговые преференции и ускоренный возврат НДС по экспортным сделкам.

Европа. По итогам торгов четверга индексы снизились, FTSЕ на 1,22, CAC на 1,47%, DAX на 0,35%.

Азия. Биржи вчера завершили сессию в минусе, индекс Nikkei снизился на 0,66, Hang Seng на 1,77, Kospi на 1,52% (материковый Китай отдыхает). В Японии из за приближения тайфуна Конг рэй были отменены 214 авиарейсов в префектуре Окинава, ожидается, что тайфун подойдет вплотную к территории Японии к выходным, а далее двинется вдоль побережья Японского моря.

Сравнительно неглубокое (по сравнению с другими площадками региона) снижение японской биржи стало следствием позитивной корпоративной информации, к примеру, компания Toyota Motor создает совместное предприятие с SoftBank Group, а Honda Motor приобретает 5,7% в капитале подразделения General Motors.

Статистики по региону было немного, так, опубликованы традиционные для четверга данные по чистым вложениям нерезидентов в японские облигации (за неделю увеличились на 379,9 млрд. иен, предыдущее изменение 1503,0 млрд. иен) и в акции (рост на 835,7 млрд. иен, неделей ранее снижение на 517,5 млрд. иен). В Гонконге индекс деловой активности в промышленности за месяц снизился с 48,5 до 47,9 пункта. ЗВР в Южной Корее за месяц возросли с 401,3 до 403,0 млрд. долл.

Стало известно, что Китай планирует в октябре сократить на 3 млрд. долл. вложения в госбумаги США, речь идет о бумагах со сроком погашения 5, 10 и 30 лет, это будет вторая подобная распродажа Китаем в этом году и третья с 2004 г., по состоянию на июль Китай занимал первое место по объему вложений в госбумаги США (1,171 трлн. долл., на втором месте Япония с 1,035 трлн. долл., на третьем Ирландия с 300 млрд. долл., Россия не входит в число ведущих инвесторов).

Золото утром вчера торговалось по 1200,5, к 13.50 по 1202,1, утром сегодня по 1203,1 долл. за унцию.

Нефть. Brent и Light шли 0432ера утром по 86,01 и 76,18, к 13.50 по 86,98 и 76,22, утром сегодня по 85,05 и 74,88 долл. за барр., рынки отреагировали на призыв МЭА к странам-производителям увеличить добычу.

Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем данные по рынку труда США (15.30). На негативном внешнем фоне открытие торгов на российских биржах вряд ли начнется ростом.

ВТБ прирастает банками

США. Фондовые площадки в среду закрылись ростом индексов, Dоw на 0,2, SandP на 0,07, Nasdaq на 0,32%, помогла статистика, так, индекс деловой активности в непроизводственном секторе показал рост с 58,5 до 61,6 пункта (ожидалось снижение до 58,1 пункта).

Стало известно, что Exxon Mobil рассматривает вариант продажи глубоководных активов в Мексиканском заливе, на которых в настоящий момент добывается примерно 50 тыс. барр. нефти в сутки.

Россия. Биржи вчера, как и прогнозировали Еврофинансы, завершили торги ростом индексов, РТС на 1,13%, Мосбиржи на 1,81%. Из макростатистики обратим внимание, что индекс PMI сферы услуг возрос за месяц с 53,3 до 54,7 пункта (максимум за 5 месяцев). Из других новостей: ЦБ отмечает быстрые темпы дедолларизации кредитования в РФ и при необходимости может принять новые ограничительные меры в отношении валютных кредитов.

Минфин возобновил аукционы по размещению ОФЗ, предложив рынку бумаги двух выпусков по 10 млрд. каждый с погашением 28 февраля 2024 г. и 15 декабря 2021 г., так, спрос на длинные бумаги составил 7,4 млрд. руб., второй аукцион был признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым ценам. Кроме того, Минфин объявил о покупке валюты с 5 октября по 7 ноября 2018 г. в объеме 475,7 млрд. руб. или ежедневно по 20,7 млрд. руб., но не указал, как ранее, что приобретение валюты будет осуществлять ЦБ на внутреннем рынке, остается предположить, что речь идет об использовании резервов ЦБ.

Минфин, МЭР и ЦБ подготовили меры по дедолларизации российской экономики, они носят стимулирующий характер использования других, кроме доллара, национальных валют при проведении взаимных расчетов во внешнеэкономических отношениях.

ВТБ закрыл сделку по приобретению контрольного пакета акций банка Возрождение (85%), окончательная интеграция банков планируется к завершению в 2020 г. Агентство SandP тут же повысило долгосрочный кредитный рейтинг эмитента банка Возрождение с B до Вплюс (прогноз по рейтингу позитивный) и подтвердило краткосрочный кредитный рейтинг эмитента на уровне B, по мнению агентства, позитивное влияние на показатели банка будет оказывать поддержка со стороны более сильной финансовой группы, доступ к ИТ-инфраструктуре группы и опыт управленческой команды.

Экспорт РФ по СПГ в страны АТР с января по сентябрь 2018 г. возрос год к году на 42,2% (до 16 млрд. кубометров). И еще про СПГ: Новатэк и Siemens заключили соглашение о стратегическом партнерстве.

Европа. По итогам торгов в среду индексы возросли, FTSЕ на 0,48, CAC на 0,43%, в Германии отмечали национальный праздник, общий позитив торгов связан с обещанием правительства Италии к 2021 г. снизить дефицит бюджета до 2% ВВП. В будущий бюджет заложены повышение минимального уровня пенсий, введение пособия для безработных и неимущих, а также снижение налоговой нагрузки для небольших компаний и граждан с невысокими доходами. Рынки беспокоит, что госдолг Италии сохраняет тенденцию к росту (сейчас равен 131,8% к ВВП), по этому показателю Италия находится на втором месте после Греции (180% ВВП).

Продолжают снижение розничные продажи в еврозоне, за месяц на 0,2% (ожидался рост на 0,2%, месяцем ранее снижение на 0,6%), год к году сохраняется рост на 1,8%. Индекс деловой активности в секторе услуг за месяц не изменился (54,7 пункта, как и ожидалось), по отдельным странам показатель стабильно остается выше порогового уровня в 50 пунктов, хотя динамика его различна, снижение, к примеру, в Германии (с 56,5 до 55,9 пункта, ожидалось 56,5 пунктов) и Великобритании (с 54,3 до 53,9 пункта, ожидалось 54 пункта), рост во Франции (с 54,3 до 54,8 пункта, ожидалось 54,3 пункта) и в Италии (с 52,6 до 53,3 пункта, ожидалось 52,8 пунктов).

Продолжается снижение объема промышленной продукции в Испании, за последний месяц на 0,3% (ожидался рост на 0.4%, месяцем ранее снижение на 0,6%). 

Азия. Биржи вчера завершили сессию в минусе, индекс Nikkei коррекционно снизился на 0,77, Hang Seng на 0,1%, в материковом Китае и Южной Корее отмечались национальные праздники, поэтому активность на торгах была небольшой. Статистики тоже немного, так, в Японии индекс деловой активности в секторе услуг за месяц снизился с 51,7 до 50,7 пункта (двухлетний минимум).

Золото утром вчера торговалось по 1208,9, к 14.00 по 1206,7, утром сегодня по 1200,5 долл. за унцию.

Нефть. Brent и Light шли вчера утром по 84,93 и 75,33, к 14.00 по 84,86 и 75,24, утром сегодня по 86,01 и 76,18 долл. за барр., несмотря на то, что запасы нефти в США за неделю возросли выше ожиданий, рынки допускают дальнейший рост цен на опасениях дефицита.

События, статистика, прогноз. Президент России посетит Индию. Из наиболее значимой статистики ждем по США данные по рынку труда (15.30) и заказы в обрабатывающей промышленности (17.00). Динамика нефти поддержит открытие торгов на российских биржах.

Правительство в Японии новое почти на 70%

США. Фондовые площадки вторника закрылись ростом индекса Dоw на 0,46%, SandP снизился на 0,04, Nasdaq на 0,47%. Госдолг достиг 21,516 трлн. долл. (105%ВВП), только за 2018 финансовый год, завершившийся 30 сентября, сумма возросла на 1,2 трлн. долл., ускоренный рост госдолга может быть следствием либо целенаправленной политики, либо отсутствия контроля за динамикой показателя. Ранее президент заявлял о намерении погасить госдолг за счет новых пошлин. Санкции против Русала привели к росту цены на глинозем (основной ингредиент для производства алюминия), компании, ранее покупавшие глинозем у российского производителя, теперь вынуждены искать ему замену.

Кувейт впервые за 26 лет отказался от экспорта нефти в США в пользу азиатских партнеров из-за невыгодной цены (79 долл. за барр.), в Азии можно продать выше 80 долл., емкость регионального рынка позволяет импортировать до 80% всей нефти эмирата. Место Кувейта в качестве поставщика нефти в США заняли Саудовская Аравия и Ирак (соответственно в день более 1 млн. барр. и около 400 тыс. барр.).

Компания United Technologies получила одобрение антимонопольных органов на приобретение производителя электроники для аэрокосмической и оборонной отраслей Rockwell Collins.

Россия. Биржи вчера, как и прогнозировали Еврофинансы, завершили торги снижением индексов,, РТС на 0,9%, Мосбиржи на 0,913%. ЦБ аккумулировал рублевую ликвидность путем недельного аукциона (из предложенного лимита в 2,31 трлн. руб. банки заполнили 95% по ставке 7,48%), а также размещал КОБРы в сумме 591,864 млрд. руб. (здесь спрос был незначительный, куплено чуть более 4% от предложенных бумаг). Состоялось заседание Национального финансового совета, на котором, в частности, был рассмотрен проект Основных направлений единой государственной денежно кредитной политики на 2019 год и период 2020 и 2021 гг. В Петербурге начал работу 8 Международный газовый форум (со 2 по 5 октября). ФАС утвердила предельно допустимый рост тарифов на билеты в плацкартные и общие вагоны поездов дальнего следования на 3,9%.

Еврокомиссия ввела заградительные пошлины на импорт бесшовных стальных труб, производимых в России и на Украине, для российских экспортеров размер пошлин установлен от 24,1 до 35,8%, для украинских от 12,3 до 25,7%.

Европа. По итогам торгов вторника индексы снизились, FTSЕ на 0,28, DAX на 0,42, CAC на 0,71%, динамика бирж реагировала на заявления членов правительства Италии о возможном возврате к национальной валюте. Из последней статистики отметим, что оптовые цены в еврозоне за месяц увеличились на 0,3% (ожидалось 0,2%, предыдущее значение 0,7%), в годовом измерении на 4,2%. Объем розничных продаж в Италии в июле сократился в месячном исчислении на 0,1%, в годовом исчислении снижение розничных продаж составило 0,6%.

В Барселоне в митинге по случаю годовщины референдума о независимости Каталонии приняли участие 180 тыс. чел., пострадали 30 сотрудников каталонской полиции. В Германии сегодня национальный праздник.

Азия. Биржи вчера завершили сессию разнопланово, индекс Nikkei увеличился на 0,05%, Hang Seng снизился на 2,49, Kospi на 1,25%, торги на фондовом рынке материкового Китая не проводились в связи с национальным праздником. Китай потребовал от США немедленно прекратить провокационные действия американских военно-морских сил в Южно-Китайском море (30 сентября эсминец США прошел на расстоянии 12 морских миль от искусственных островов, созданных Китаем в Южно-Китайском море), министр обороны США отменил запланированный на октябрь визит в Китай.

Вновь избранный премьер Японии представил новый состав кабинета министров, из 19 человек 13 новых членов, это уже третий состав правительства за время пребывания г.Абэ на посту главы правительства с 2012 г., новое правительство будет признано официально сформированным после того, как кабинет пройдет церемонию утверждения императором. Индекс потребительского доверия в Японии за месяц возрос с 43,3 до 43,4 пункта.

В Гонконге розничные продажи увеличились на 9,5% год к году (месяцем ранее на 7,8%). В Южной Корее годовой рост промышленного производства достиг 2,5% (месяцем ранее был рост на 1%), индекс делового климата возрос за месяц с 76 до 78 пунктов.

В Китае и Южной Корее сегодня отмечаются национальные праздники.

Золото утром вчера торговалось по 1195,9, к 14.00 по 1194,1, утром сегодня по 1208,9 долл. за унцию.

Нефть. Brent и Light шли вчера утром по 85,06 и 75,6, к 14.00 по 84,7 и 75,35, утром сегодня по 84,93 и 75,33 долл. за барр.

Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем индексы деловой активности в секторе услуг Германии, еврозоны, Великобритании и США (10.55, 11.00, 11.30 и 17.00)), розничные продажи еврозоны (12.00), данные по запасам нефти в США (23.30). К открытию российских бирж нефть все же сохраняет высокий уровень и цены рублевых активов достаточно комфортны.