Впереди неделя, полная событий

США. Фондовые торги понедельника закрылись ростом индексов SandP на 0,56, Dоw на 0,76%, Nasdaq снизился на 0,38%. Сегодня состоятся промежуточные выборы в конгресс. Введены новые санкции против Ирана, тем не менее, США разрешат 8 странам, включая Китай, Японию и Южную Корею, покупать иранскую нефть, разрешение будет предоставлено временно в обмен на снижение импорта, чтобы не допустить роста цен. Кроме того, страны должны будут ограничить другие экономические связи с Ираном, в частности, торговлю товарами, не попадающими под санкции.

Президент заявил, что к концу его второго президентского срока страна полностью погасит государственный долг, сейчас госдолг достиг 21,5 трлн. долл., несмотря на это страна имеет высокие рейтинги от ведущих международных агентств (все они находятся в Нью Йорке).

Компании Ford Motor и Volkswagen ведут переговоры о создании совместного предприятия по разработке автономных транспортных средств.

Россия. Биржи в понедельник отдыхали, страна праздновала День народного единства, в пятницу, как и прогнозировали Еврофинанпсы, сессия завершилась ростом индекса РТС на 0,3%, индекса Мосбиржи на 0,8%. Из макростатистики отметим, к примеру, что продолжается рост максимальной ставки по вкладам в рублях, если в первой декаде октября это было 6,80%, то во второй декаде уже 7,01%, в третьей 7,03%. ЦБ представил на обсуждение концепцию противодействия недобросовестным практикам на финансовом рынке. Регулятор, кстати, в 3 квартале 2018 г. приобрел более 92 т золота, приобретение происходило на фоне распродажи долларовых активов, сейчас золотой запас РФ впервые в истории превысил 2000 т и составляет 17% от общемировых накоплений.

Минфин опубликовал рекомендации субъектам РФ по увеличению доходной базы бюджетов, в частности, активизировать работу по легализации трудовой деятельности мигрантов, организовать специальную горячую линию для выявления случаев незаконной аренды, повысить ставки транспортного налога и развивать системы платных парковок и платных автодорог.

В Госдуме не исключают, что страховое возмещение по банковским вкладам физлиц может быть повышено с 1,4 до 2 млн. руб. как только АСВ сможет это компенсировать, сейчас у АСВ значительная задолженность перед ЦБ.

Начинает работать новый телефонный номер для обращений граждан в ЦБ (8 800 300 3000), звонки с городских и мобильных телефонов бесплатные.

Европа. По итогам торгов понедельника индекс FTSЕ возрос на 0,14, ДАХ снизился на 0,21%. Великобритания сумела добиться от ЕС уступок, которые позволят ей сохранить на время страну в составе таможенного союза ЕС, т.е. нормативный контроль товаров может осуществляться на предприятиях и в супермаркетах, а не на границе. После выхода из ЕС (29 марта 2019 г.) наступит переходный этап, который продлится до конца 2020 г.

В еврозоне индекс деловой активности в промышленности за месяц снизился с 52,1 до 52 пунктов, в Германии с 52,3 до 52,2 пункта (и там, и там неожиданно), во Франции сохранился на уровне 51,2 пункта (как и ожидалось).

Азия Биржи вчера закрылись снижением индексов (например, Hang Seng на 2,65%), утром сегодня торги тоже в минусе под влиянием факта вступления в силу новых санкций против Ирана и недоверия инвесторов относительно урегулирования торговых разногласий между Китаем и США (ранее состоялся телефонный разговор глав Китая и США, в ходе которого была подтверждена готовность к встрече в ходе саммита G20 в Аргентине (с 30 ноября по 1 декабря). Народный банк Китая укрепил курс юаня на 395 базисных пунктов, до 6,8976 ед. за долл. (это максимальное укрепление с августа этого года). Снижены розничные цены на бензин и дизельное топливо.

В Японии повышение налога с продаж может быть отложено (в третий раз) если этого потребуют обстоятельства. Возобновлена работа реактора АЭС Иката, остановленного после аварии на Фукусиме в 2011 г. и перезапущенного летом 2016 г. после усиления безопасности функционирования. Осенью прошлого года он был в плановом режиме остановлен на профилактику и не введен в действие по просьбе жителей (присутствовала опасность извержения крупного вулкана в 130 км от станции).

Золото утром пятницы торговалось по 1235,9, к 13.30 по 1237,7, утром сегодня по 1231,6 долл. за унцию.

Нефть Brent и Light утром пятницы шли по 73,34 и 63,91, к 13.30 по 73,17 и 63,71, утром сегодня по 72,88 и 62,99 долл. за барр., рынок реагирует на заявление Йемена о возобновлении нефтедобычи в ближайшие дни.

Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем промзаказы в Германии(10.00), индексы деловой активности в секторе услуг Германии и еврозоны (11.55 и 12.00), инфляцию в сфере производства еврозоны (13.00). Наши биржи после длинных выходных постараются на открытии минимизировать риски.

Удержатся ли цены на бензин?

США. Фондовые торги четверга закрылись ростом индексов, SandP и Dоw на 1,06 каждый, Nasdaq на 1,75%. Стало известно, что решение по новым китайским санкциям еще не принято, а также, например, что Индии со стороны США будет разрешено (хотя и в ограниченном количестве) импортировать иранскую нефть, Иран сейчас является вторым по значимости поставщиком нефти в Индию после Ирака.

Страховая компания AIG в 3 квартале хотя и получила убыток, но все же меньше, чем годом ранее, кроме того, примечательно, что во 2 квартале у компании уже была прибыль.

Агентство Moody's понизило кредитные рейтинги General Electric сразу на две ступени, прогноз по рейтингам стабильный. Месяцем ранее агентство SandP также понизило кредитный рейтинг GE на две ступени до уровня BBB плюс.

Россия. Биржи вчера, как и прогнозировали Еврофинанпсы, завершили сессию ростом индекса РТС на 0,46%, индекса Мосбиржи на 0,28%. Россия ввела антиукраинские санкции в отношении 322 физических и 68 юридических лиц. Правительство договорилось с нефтяными компаниями о сохранении цен на топливо на уровне майских до конца марта следующего года.

ЦБ представил концепцию противодействия недобросовестным практикам на финансовом рынке и ожидает оперативного и конструктивного отклика специалистов рынка для формирования дорожной карты по реализации положений концепции.

Средняя цена нефти марки Urals по итогам 10 месяцев составила 71,55 долл. за барр. За октябрь индекс Мосбиржи снизился на 5%, долларовый РТС на 5,5%, индекс PMI обрабатывающих отраслей увеличился с 50 до 51,3 пункта. Доходность инвестирования ВЭБом средств пенсионных накоплений за 9 месяцев составила 5,89%, банк управляет пенсионными накоплениями тех граждан, которые не выбрали частную управляющую компанию или НПФ, доходность инвестирования средств пенсионных накоплений за предшествующие 12 составила 6,57% годовых, за предшествующие 3 года 9,12%.

Чистая прибыль Сбербанка по МСФО возросла в 3 квартале на 1,8% и составила 228,1 млрд. руб., за 9 месяцев достигла 655,5 млрд. руб.лей (рост на 13,7%).

Европа. По итогам торгов четверга индекс FTSЕ снизился на 0,19, ДАХ возрос на 0,18%, сюда Великобритания почти достигла предварительных договоренностей с ЕС о доступе британских финансовых компаний к европейским рынкам после Brexit, согласованы даже детали, включая взаимоотношения в сфере услуг и обмена информацией. Ранее премьер Великобритании заявляла, что Brexit состоится, даже если соглашения с ЕС достичь не удастся. По итогам заседания Банка Англии сохранены все параметры действующей политики.

В Греции индекс деловой активности в промышленности за месяц снизился с 53,6 до 53,1 пункта), в Великобритании с 53,6 до 51,1 пункта (ожидалось 53 пункта).

Азия. Биржи вчера закрылись ростом индексов Hang Seng на 1,75, SSE на 0,13, Kospi на 0,16%, Nikkei снизился на 1,06%. Наблюдалось укрепление иены со 113,3 до 112,9 ед. за долл., на итоги торгов в Японии также повлияла статистика от исследовательской компании Markit Economics, согласно которой индекс деловой активности PMI в промышленности страны за месяц снизился с 53,1 до 52,9 пункта (ожидалось сохранение показателя на прежнем уровне). Кроме того, чистые вложения нерезидентов в японские акции за неделю снизились на 349,0 млрд. иен (неделей ранее был рост на 223,7 млрд. иен).

В Китае с 1 ноября снижаются импортные пошлины на ряд товаров, в частности, на производственное оборудование с 12,2 до 8,8%, бумагу с 6,6 до 5,4%, текстиль и строительные материалы с 11,5 до 8,4%. Снижение пошлин облегчит ситуация для китайских потребителей в условиях торговой войны с США. Вчера китайские инвесторы так же положительно отреагировали на новость о том, что введение тарифов на весь экспорт в США может быть предметом соответствующих переговоров. Одновременно власти страны вновь подтвердили о продолжении поддержки экономики для обеспечения занятости, стабилизации финансов, внешней торговли и инвестиций.

Потребительские цены в Южной Корее за месяц снизились на 0,2% (ожидалось снижение на 0,25%, месяцем ранее был рост на 0,7%), годовая инфляция составила 2,0%. Индекс деловой активности в промышленности снизился с 51,3 до 51 пункта.

Золото утром вчера торговалось по 1219,3, к 14.00 по 1224,4, утром сегодня по 1235,9 долл. за унцию.

Нефть Brent и Light утром вчера шли по 74,5 и 64,89, к 14.00 по 74,49 и 64,78, утром сегодня по 73,34 и 63,91 долл. за барр., рынок отыгрывает рост запасов и добычи в США.

Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем индексы деловой активности в промышленности Германии и еврозоны (11.55 и 12.00), данные по рынку труда в США(15.30). На нашем рынке впереди длинные выходные (с 3 по 5 ноября), сразу после (6 ноября) выборы в конгресс США, 8 ноября заседание ФРС – все это риски для инвесторов, так что они на открытии торгов сегодня будут осмотрительны.

Донской табак теперь Japan Tobacco

США. Фондовые торги в среду закрылись ростом индексов, SandP на 1,09, Dоw на 0,97, Nasdaq на 2,01%, рост шел как на мамкро-, так и на микростатистике. Так, число рабочих мест в частных компаниях за месяц возросло на 227 тыс. ед. (ожидалось 189 тыс. ед.). Чистая прибыль General Motors в 3 квартале год к году достигла 2,534 млрд. долл. (убыток в размере 2,98 млрд. долл. годом ранее), хотя объем продаж оказался на 14,7% ниже. Чистая прибыль Facebook составила 5,137 млрд. долл., увеличившись на 9,1%, компания, кстати, уведомил ряд пользователей в РФ об утечке их личных данных из- за атаки в сентябре. Число ежедневных активных пользователей соцсети достигает 1,49 млрд. чел.

Россия. Биржи вчера, как и прогнозировали Еврофинанпсы, завершили сессию ростом индекса РТС на 1,9%, индекса Мосбиржи на 2,3%. По итогам размещения двух выпусков ОФЗ (на 15 млрд. руб. погашением 15 декабря 2021 г. и на 5 млрд. руб. погашением 23 мая 2029 г.) спрос на короткие бумаги составил 81% от предложения, на длинные почти в 3 раза превысил предложение. Правительство несло в Госдуму законопроект об изменениях в федеральный бюджет на 2018 г. в связи с ростом цен на нефть на мировых рынках, доходы увеличатся до 18,9 трлн. руб., а профицит более чем в 4 раза, до 2,139 трлн. руб. При этом расходы возрастут до 16,8 трлн. руб. Инфляция по итогам года ожидается 3,4%.

Состоялось заседание набсовета ВЭБ с участием премьера, стало известно, что банку до 2024 г. будет выделено около 600 млрд. руб. субсидий на погашение внешних долгов, будет также изменено название на Государственная корпорация Национальный институт развития ВЭБ.РФ.. Выручка мобильного оператора Tele2 в 3 квартале возросла на 15,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 37,3 млрд. руб., чистая прибыль достигла 1,6 млрд. руб. (убыток в 1,4 млрд. руб. годом ранее).

Европа. По итогам торгов в среду индекс FTSЕ возрос на 1,31, САС на 1,42, ДАХ на 1,42%, росту способствовало обещание Италии сократить расходную часть бюджета.

Сегодня состоится заседание Банка Англии. Из статистики по ЕС отметим, например, что годовая инфляция в еврозоне за месяц возросла с 2,1 до 2,2% (ожидалось сохранение показателя на уровне 2,1%), безработица не изменилась (8,1%, как и ожидалось). В Германии розничные продажи год к году снизились на 2,6% (ожидался рост на 0,9%, месяцем ранее рост составил 1,6%). Уровень безработицы в Италии увеличился с 9,8 до 10,1% (ожидалось 9,9%). В Испании ВВП в 3 квартале возрос на 0,6%, как и ожидалось (предыдущее значение такое же), год к году рост на 2,5%.

Азия. Биржи вчера закрылись ростом индексов, Hang Seng на 1,6, Nikkei на 2,16, SSE на 1,35, Kospi на 0,6%. Состоялось заседание Банка Японии, процентная ставка по депозитам регулятора оставлена на прежнем уровне (минус 0,1%), так же, как и целевая доходность 10летних госбумаг (около нуля), и объем покупок гособлигаций на сумму 80 трлн. иен в год. На достижение инфляцией значения в 2% регулятор надеется только в начале 2021 г. (сейчас показатель значительно ниже). Снижен прогноз по росту ВВП на текущий финансовый год (1,4% вместо 1,5% в июле). Из макростатистики отметим, что промпроизводство Японии за месяц снизилось на 1,1% (снижение показателя ожидалось, но не более чем на 0,3%). На уровне корпораций интересную отчетность представила Japan Tobacco, чистая прибыль в 3 квартале составила 108,1 млрд. иен (957,9 млн. долл.), что на 7,9% выше показателя год к году, выручка возросла на 9,7% (до 547,6 млрд. иен или 4,85 млрд. долл.), компания сообщила также, что за прошлый квартал увеличила общий объем отгрузок в Россию на 11% в годовом выражении, рыночная доля компании в РФ сейчас составляет 33,1% (в т.ч. с учетом приобретения российской группы Донской табак), среди брендов компании сигареты Winston, Camel, Sobranie и LD, российские марки Русский стиль, Петр 1 и Тройка.

В Китае с 1 ноября снижаются импортные пошлины на ряд товаров, в частности, на производственное оборудование с 12,2 до 8,8%, бумагу с 6,6 до 5,4%, текстиль и строительные материалы с 11,5 до 8,4%. Снижение пошлин облегчит ситуация для китайских потребителей в условиях торговой войны с США. Что касается китайской статистики, то официальный индекс деловой активности в промышленности составил 50,2 пункта (ожидалось 50,6 пункта), в сфере услуг за месяц снизился с 54,9 до 53,9 пункта. В Южной Корее промпроизводство за месяц снизилось на 2,5% (ожидалось снижение не более чем на 0,5%). Чистая прибыль Samsung Electronics возросла по итогам 3 квартала на 17,5% год к году и достигла 13,15 трлн. вон (11,6 млрд. долл.).

Золото утром вчера торговалось по 1218,9, к 14.00 по 1219,3, утром сегодня по 1219,3 долл. за унцию.

Нефть Brent и Light вчера утром шли по 76,5 и 66,46, к 14.00 по 76,51 и 66,15, утром сегодня по 74,5 и 64,89 долл. за барр., в США за неделю возросли как запасы нефти, так и добыча. Допускаем, однако, что в ходе торгов свою роль сыграют опасения сокращения предложения в связи с ожидаемым введением санкций США против Ирана.

Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем итоги заседания Банка Англии (15.00), данные по рынку труда в США (15.30). Открытие торгов на российских биржах возможно коррекцией к предыдущему росту.