Летим в Каир?

США. Фондовые торги четверга завершились ростом индексов, Dow на 0,61, SandP на 0,4, Nasdaq на 0,18%, драйвером роста выступили данные по рынку труда, превысившие ожидания. Школы Нью-Йорка были закрыты из за сильных снегопадов, ранее сообщалось, что в первые дни нового года на востоке и в центральных районах страны установилась холодная погода, от 15 до 25 градусов ниже нормы.
Россия. Как и прогнозировали Еврофинансы, индекс РТС вчера возрос на 2,6%, индекс Мосбиржи на 2,0%. Интересная статистика: поставки российского газа в дальнее зарубежье за 2017г. возросли на 8,1% (до 193,9 млрд. куб. м), при этом исторический максимум по объему поставок достигнут в Германии, Австрии и Нидердандах. Добыча газа Газпромом увеличилась за год на 12,4% (до 471 млрд. куб. м), это лучшая динамика роста добычи за всю историю компании.
Один из крупнейших российских банков, Альфа банк, направил в адрес своих клиентов из оборонного сектора уведомление о том, что прекращает с ними сотрудничество, чтобы максимально сократить риски в связи с западными санкциями. Отметим, что оборонные предприятия РФ составляют значительную часть кредитного портфеля банка. Несколькими днями ранее проходила информация о том, что в России в связи с санкциями могут создать целевой банк для обслуживания оборонных предприятий.
Для развития туристического предпринимательства на льготных условиях в Иркутской области создана особая экономическая зона сроком до 1 марта 2055 г., особый интерес к проектам в сфере туризма на Байкале проявляют китайские инвесторы. Байкал является одним из величайших озер планеты, самое глубокое (1637 м), самое древнее (около 25 млн. лет), с самой разнообразной флорой и фауной среди пресных водоемов, обладает уникальным по объему и качеству запасом пресных вод (23,6 тыс. куб. км или более 20% мировых запасов).
Вступил в силу указ президента о возобновлении регулярного авиасообщения с Каиром.
Европа. Фондовые торги четверга завершились ростом индексов, CAC на 1,7, DAX на 1,5%, FTSE на 0,3%. Блок статистики по индексам деловой активности в секторе услуг показал, что в целом по еврозоне показатель за месяц возрос с 56,5 до 56,6 пункта (причем, роста не ожидалось), во всех крупных странах блока (Германии, Италии, Испании) индекс по значению превышает 50 пунктов и находится в растущем тренде.
В Финляндии продолжается повторная двухдневная забастовка работников частного сектора, предыдущая прошла неделю назад, но не принесла успеха на переговорах между профсоюзом и работодателями, в настоящее время, в частности, профсоюз работников банковской сферы (а это около 20 тыс. членов) недоволен режимом работы в выходные дни, в стране на 2 дня закрылись все банковские отделения.
Азия вчера завершила торги ростом индексов Nikkei на 3,16, SSE на 0,49, Hang Seng на 0,51%, Kospi снизился на 0,8%. Индекс Nikkei в ходе торгов достигал максимума за последние 26 лет, акции Nintendo подорожали на 5% на новости о том, что игра Pokemon Go будет выпущена в Китае, котировки Mitsubishi Heavy Industries возросли на 2,6% после заявления о намерении компании к 2020 г. представить модель пассажирского самолета.
На вчерашней пресс-конференции премьер в очередной раз настаивал на пересмотре девятой, т.н. мирной статьи конституции и сообщил, что намерен перейти к активному обсуждению данного вопроса. Статья провозглашает отказ государства от создания собственной армии и участия в войнах. Премьер ранее многократно подчеркивал, что написанная более 70 лет назад конституция не отвечает текущим геополитическим условиям, и Японии необходимо иметь собственные вооруженные силы, учитывая нестабильную ситуацию в регионе. Подавляющая часть японского общества крайне негативно настроена на изменение мирной статьи конституции.
Но есть и более приятные новости из Японии, к примеру, компания Nissan, в рамках выставки потребительской электроники (Лас-Вегас, январь) планируют представить инновационную систему управления автомобилем силой мысли, система способна принимать решения быстрее человека.
Индекс деловой активности в сфере услуг Китая от независимого делового издания Caixin за месяц возрос с 51,9 до 53,9 пункта (максимум за последние 3 года). Народный банк Китая представил план ограничения подачи электроэнергии для майнеров криптовалют, в стране сосредоточено множество крупных фирм для добычи криптовалют (в первую очередь биткоинов), так называемые майнеры злоупотребляют низкой стоимостью электричества в некоторых регионах, от чего страдают обычные граждане. Примечательно, что на этой новости криптовалюта вчера умеренно дешевела.
Золото растет, утром вчера торговалось по 1311,4, к 14.00 по 1314,7, утром сегодня по 1230,3 долл. за унцию.
Нефть. Brent и Light шли утром вчера по 68,15 и 62,12, к 14.00 по 67,76 и 61,77, утром сегодня по 68,02 и 61,96 долл. за барр., запасы нефти в США за неделю снизились сильнее ожиданий.
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем данные по рынку труда США (16.30). Позитивный ход торгов мировых площадок и высокая цена нефти поддержат котировки на российских биржах при открытии торгов.

Спецсвязь восстановлена

США. Фондовые торги в среду завершились ростом индексов, так, Dow увеличился на 0,4, SandP на 0,64%.

Индекс деловой активности в промышленности США от центра экономических исследований Markit за месяц возрос с 53,9 до 55,1 пункта (ожидалось не более 55 пунктов).

Из опубликованного поздно вечером протокола последнего (от 12 и 13 декабря) заседания ФРС, принявшего решение повысить ключевую ставку (с 1-1,25% до 1,25-1,5%) следует, что голосовавшие против этого решения 2 члена комитета по открытому рынку мотивировали свое мнение опасениями относительно перспектив ускорения инфляции.

Россия. Как и прогнозировали Еврофинансы, индекс РТС вчера возрос на 2,48%, индекс Мосбиржи на 2,5%. 

На сайте регулятора опубликована программы обследований на первое полугодие 2018 г., а также подтверждено, что по состоянию на 01.01. 2018 задолженность кредитных организаций по операциям РЕПО в иностранной валюте полностью отсутствовала. Из макростатистики отметим, к примеру, что экспорт нефти в дальнее зарубежье за год возрос на 1,1% (до 238,72 млн. т), в ближнее зарубежье снизился на 0,4% (до 18 млн. т), на внутренний российский рынок поставлено 286,57 млн. т (на 0,2% меньше год к году).

Европа. Фондовые торги в среду завершились ростом индексов, CAC на 0,81, DAX на 0,83%, FTSE на 0,3%.

Уровень безработицы в Германии за месяц не изменился (5,5%, ожидалось 5,6%). Во Франции индекс деловой активности в промышленности снизился с 59,3 до 58,8 пункта (ожидалось 59,3 пункта).

Азия вчера завершила торги ростом индексов, SSE на 0,62, Hang Seng на 0,17, Kospi на 0273%, Япония отдыхала по случаю национального праздника. Макростатистика по Китаю была позитивной, так, индекс деловой активности в промышленности от независимого делового издания Caixin увеличился за месяц с 50,8 до 51,5 пункта (ожидалось снижение до 50,6 пункта). 

Аналогичный индекс в промышленности Южной Кореи от банковской группы HSBC снизился с 51,2 до 49,9 пунктов. Для компаний Hyundai Motor и Kia Motors наступили не лучшие времена, прогнозы по продажам не выполняется уже третий год подряд, по итогам прошедшего года продано минимальное за 5 лет количество автомобилей.

Но есть и хорошая новость, между Южной и Северной Кореями восстановлены телефонная связь и факс по линии связи, горячая линия между странами долгое время не функционировала, восстановить ее распорядился северокорейский лидер, теперь, возможно, страны по спецсвязи обсудят участие сборной Северной Кореи в Олимпиаде в Пхенчхане.

Золото утром вчера торговалось по 1316,7, к 14.00 по 1315,9, утром сегодня по 1311,4 долл. за унцию. 

Нефть. Brent и Light шли утром вчера по 66,57 и 60,40, к 14.00 по 66,73 и 60,52, утром сегодня по 68,15 и 62,12 долл. за барр., нефть растет на фоне событий в Иране и ожиданий сокращения запасов в США.

Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем индексы деловой активности в сфере услуг Германии и еврозоны (11.55 и 12.00), то же по Великобритании (12.30), по США данные по рынку труда (16.30) и запасам нефти (19.00). 

Учитывая привлекательность рублевых активов и динамику нефти, растущий тренд российских бирж на открытии торгов сегодня, скорее всего, сохранится.

Впереди много нового, включая риски

США. Фондовые торги вторника завершились ростом индексов, Dow на 0,42, SandP на 0,83, Nasdaq на 1,5%. По итогам года индекс Dow Jones возрос на 25,68%, SandP на 20,04%, Nasdaq на 29,11%, текущее ослабление доллара связано с сужением спредов между ближними и дальними госбумагами, в связи с чем инвесторы опасаются ослабления экономики США.

Россия. Наши биржи вчера отдыхали. В течение 2017г. индекс Мосбиржи снизился примерно на 6%, индекс РТС на 0,5%, по отраслевому признаку больше всех снизились котировки акций банков и финансов (на 17,13%), предприятий сектора нефти и газа (на 10,27%), электроэнергетики (на 9%), потребительских товаров и торговли (на 8,4%), а вот в секторе металлов и добычи рост на 4,2%.

В начале года не исключается введение новых санкций со стороны США. Напомним, что до конца января 2018 г. министр финансов США по итогам консультаций с директором национальной разведки и госсекретарем должен представить в соответствующие комитеты конгресса отчет, описывающий потенциальный эффект от расширения санкций за счет включения в них суверенного долга РФ.

Опасностью также является ограничение доступа к финансированию в инвалюте для банков и промышленных корпораций с госучастием. Угрозу устойчивости рубля представляет стратегия Минфина, в зависимости от цены нефти (до 55 или 60 долл. за барр.) Минфин в этом году направит на покупку валюты соответственно до 2 или 2,8 трлн. руб.

Россия ограничит для США с 1 января 2018 г. число аэродромов, которые американские самолеты-наблюдатели могут использовать согласно договору об открытом небе.

ЦБ с 1 января 2018 г. снижает совокупный лимит по операциям рефинансирования (сделкам репо и кредитам) в инвалюте и отменяет установление лимита предоставления средств в рублях по сделкам валютный своп. Вводится базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц, получающих финансовые услуги кредитных потребительских кооперативов. Вступает в силу Закон о разделении банков по двум типам лицензий, базовой или универсальной, до 1 января 2019 года российским банкам надо определиться, по какой лицензии они будут работать дальше. Регулятор утвердил новую редакцию требований к раскрытию кредитными организациями информации о своей деятельности, теперь банки должны будут раскрывать информацию о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом в форме отдельного документа.

Банк ВТБ24, выросший из разорившегося в кризис 2004 г. Гута-банка, станет частью ВТБ, это крупнейшее слияние в банковской истории России: четвертый по размеру активов банк (3,6 трлн. руб.) присоединится ко второму (9,4 трлн. руб.).

Вступают в силу с 2018 г. новые экологические требования, что, по мнению РСПП, может остановить работу нефтяных скважин, добыча сырья снизится. Правительство разрешило Газпрому и его аффилированным лицам с 1 января продавать природный газ по нерегулируемым оптовым ценам для производства СПГ, направленного на экспорт.

Европа. Фондовые торги вторника завершились снижением индексов CAC на 0,45, DAX на 0,9%, FTSE на 0,52%. По оценке, DAX увеличился за год на 14%, FTSE на 7%, CAC на 10,3%. С 1 января ЕЦБ снижает объем покупки госбумаг в два раза, с 60 до 30 млрд. евро.

Президент Италии подписал указ о роспуске обеих палат парламента, указ был подписан после встречи главы государства с главами сената и палаты депутатов, роспуск является техническим и связан с окончанием срока полномочий законодательного органа, новые парламентские выборы состоятся 4 марта 2018 г., правительство Италии подавать в отставку не будет.

Инфляция в Испании в годовом измерении достигла 1,3% (ожидалось 1,5%,месяцем ранее было 1,8%), резко снизилось сальдо счета текущих операций, за месяц с 2,36 до 1,678 млрд. евро. Сохраняется снижение розничных продаж в Греции, за последний месяц на 1,1 %, месяцем ранее снижение составило 0,8%.

Азия завершила торги вчера ростом индекса SSE на 1,05%, Nikkei снизился на 1,5, Hang Seng на 3,14, Kospi на 1,3%. Инфляция в Южной Корее за месяц увеличилась на 0,3% (ожидалось 0,2%, месяцем ранее было снижение на 0,7%), по сравнению с прошлым годом рост составил 1,5%. Наилучшую динамику в регионе показал за год фондовый рынок Вьетнама (рост на 48%), индекс Hang Seng увеличился почти на 36%, японский Nikkei на 19%. 

Золото утром пятницы торговалось по 1298,1, к 14.00 по 1299,2, утром сегодня по 1316,7 долл. за унцию, рост цены за год достиг почти 12%.

Нефть. Brent и Light шли утром пятницы соответственно по 66,6 и 60,25, к 14.00 по 66,48 и 60,16, утром сегодня по 66,57 и 60,40 долл. за барр., несмотря на небольшое снижение с утра, цены находятся на максимуме с лета 2015 г., в частности, Brent за год прибавила в цене 16%. Сегодня росту цен способствует ситуация в Иране, где с 28 декабря проходят массовые акции социального протеста.

Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем данные по безработице в Германии (12.00) и расходам на строительство в США (18.00). Рост нефтяных цен может поддержать российские биржи при открытии торгов.