Google нарывается на штраф

США. Рынки в среду закрылись снижением индексов Dow на 0,04, SandP на 0,12%, Nasdaq возрос на 0,32%. Продолжают снижаться заказы на товары длительного пользования, за последний месяц на 1,3% (ожидалось снижение на 0,1%, снижение месяцем ранее на 2,8%). Корпорация Apple приобрела фирму по разработке систем автоматического вождения Drive.ai с целью расширения бизнеса в сфере беспилотного управления автомобилями, Drive.ai в последнее время испытывала трудности и даже объявляла о планах по увольнению сотрудников и закрытию бизнеса. Во Флориде начинаются теледебаты членов демократической партии, претендующих на участие в президентских выборах 2020 г., двухчасовые дебаты с участием 10 кандидатов пройдут в одном из культурных центров города Майами в два этапа.

Завтра в Осаке начнет работу саммит G20, в том числе ожидается ряд личных встреч, к примеру, президентов РФ и США, а также президента США и лидера КНР.

Россия. Торговые площадки вчера, как и прогнозировали Еврофинансы, закрылись ростом индекса Мосбиржи на 0,769%, РТС на 0,417%. Минфин разместил ОФЗ на 18,4 при спросе в 46,6 млрд. руб., доходность 7,46%, погашение 10 апреля 2030 г.

ЦБ сообщил, что в 2018 г проводил стресс тестирование кредитных организаций с использованием макромоделирования, результаты свидетельствуют об устойчивости банковского сектора.

РЖД открыла книгу заявок на биржевые облигации, техническое размещение запланировано на 4 июля 2019 г., параметры займа пока не раскрываются.

В Госдуму внесен законопроект, который предлагает отменить уплату НДС физическими лицами при реализации золотых слитков и монет. Сейчас при покупке золота в слитках физлица платят НДС в размере 20%, в то время как во многих странах инвестиционное золото НДС не облагается, что способствует росту частного инвестиционного спроса и, соответственно, дополнительным инвестициям в добычу.

Роскомнадзор может оштрафовать компанию Google на 700 тыс. руб. за неисполнение законодательства РФ.

Европа. Фондовые площадки в среду закрылись разнонаправлено, ростом индекса DAX на 0,14% и снижением САС на 0,25, FTSE на 0,08%. В поле зрения инвесторов оказалась позиция главы ФРС об отсутствии необходимости снижения ставки уже в июле.

В Германии индекс доверия потребителей за месяц снизился с 10,1 до 9,8 пункта (ожидалось не менее 10 пунктов, вынуждена прекратить работу компания LOEWE (одна из старейших в Германии по производству электронной техники). Специализирующаяся на производстве телевизоров, компания начала испытывать проблемы на фоне серьезной конкуренции со стороны Южной Кореи, Японии и Китая. Предприятие подало заявление в суд на открытие дела по добровольному признанию банкротства. Индекс потребительского доверия во Франции за месяц возрос с 99 до 101 пункта (ожидалось 100 пунктов).

Азия. Биржи вчера завершили торги снижением индексов Nikkei на 0,51, SSE на 0,19% и ростом Hang Seng на 0,13, Kospi на 0,01%). На фоне укрепления иены дешевели бумаги японских экспортеров, к примеру, котировки акций Honda Motor снизились на 0,5%. В то же время росли акции высокотехнологичных компаний после того, как Micron Technology сообщила, что возобновлены поставки ряда микрочипов для Huawei Technologies. Котировки акций Tokyo Electron и Advantest возросли более чем на 2%.

Поставщик тяжелого оборудования Mitsubishi Heavy Industries приобретает убыточное подразделение региональных самолетов у канадской авиастроительной компания Bombardier за 550 млн. долл.

В Японии могут быть эвакуированы более 100 тыс. чел., к острову Окинава приближается тайфун, уже начались сильные дожди, есть угроза наводнений и оползней. Китай выпустит госбумаги в юанях и впервые разместит их в Макао, с целью укрепить финансовое сотрудничество между материковым Китаем и Макао.

Золото утром вчера торговалось по 1411, к 14.00 по 1408,8, утром сегодня по 1409,9 долл. за унцию.

Нефть. Brent и Light шли утром вчера по 65,34 и 59,06, к 14.00 по 65,03 и 58,86, утром сегодня по 65,47 и 59,16 долл. за барр., официальная информация по запасам в США подтвердила их снижение. Кроме того, прошло сообщение о возможном закрытии пострадавшего от пожара НПЗ в Филадельфии (завод считается самым крупным на востоке США).

Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем индекса делового климата еврозоны (12.00), инфляцию в Германии (15.00), ВВП и данные по рынку труда в США (15.30).

Растущая цена Brent может выступить поддержкой российским биржам в начале торгов.

Под колпаком у Роскомнадзора

США. Биржи вторника закрылись ростом Nasdaq на 0,16%, Dow снизился на 0,22, SandP на 0,04%. Оптовые цены за последний месяц возросли на 0,1% (ожидалось 0%, предыдущее изменение 0,6%). США призвали все стороны выйти из проекта газопровода Северный поток - 2, по их мнению, газопровод угрожает безопасности Европы.

Россия. Биржи вчера, как и прогнозировали Еврофинансы, закрылись снижением индекса Мосбиржи на 0,11%, индекса РТС на 0,16%. ЦБ в обычном режиме вторника аккумулировал рублевую ликвидность недельным депозитным аукционом, 241 банк из 59 регионов предложили 1,445 млрд. руб. при лимите 2,1 трлн. руб., ставка составила 7,47%. Кроме того, регулятор размещал КОБРы, здесь из предложенных бумаг на сумму 500 млрд. руб. банки купили меньше половины (43%). Сегодня ликвидность аккумулирует Минфин: размещаются ОФЗ двух серий общим объемом 21,2 млрд. руб., погашением в декабре 2021 г. на 16,179 млрд. руб. и в ноябре 2022 г. на 5 млрд. руб.

Роскомнадзор оштрафовал на 500 тыс. руб. компанию Google, штраф наложен за неисполнение закона, предполагающего удаление из поисковой выдачи ссылок на ресурсы с противоправной информацией. В будущем ведомство может возбудить еще одно дело по отношению к Google в случае, если компания не начнет удалять противоправную информацию. До конца года Роскомнадзор проверит социальные сети Facebook и Twitter с точки зрения соблюдения российского законодательства о локализации персональных данных. В частности, ведомство не получило от компании Facebook прямого ответа, будет ли социальная сеть исполнять российское законодательство в отношении персональных данных российских пользователей.

За ноябрь торговый оборот на Мосбирже возрос с 42,52 до 61,29 млрд. руб., индекс Мосбиржи с 2352,71 до 2392,5 отн. ед., индекс РТС снизился с 1126,21 до 1126,14 отн. ед.

Максимальная ставка по вкладам в рублях у 10 кредитных организаций1, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц, в ноябре подекадно повышалась, с 7,18 до 7,32 и далее до 7,36%.

Европа. По итогам торгов вторника индексы коррекционно возросли (FTSЕ на 1,1, ДАХ на 1,9, САС на 1,3%). Работники железных дорог Германии продолжали предупредительную забастовку, требуя повышения зарплаты. В Великобритании рассмотрение парламентом вопроса по Brexit перенесено на неопределенное время, премьер начнет новый раунд обсуждения с ЕС условий выхода страны. Из макростатистики отметим, что в Германии индекс экономических ожиданий инвесторов, оставаясь отрицательным, за месяц снизился с 24,1 до 17,5 пункта (ожидалось ухудшение до 25 пунктов). Занятость в несельскохозяйственном секторе Франции за квартал увеличилась на 0,1% (предыдущее значение 0,2%). Безработица в Великобритании, начиная с мая, остается на уровне 4,1%.

Азия. Биржи вчера закрылись снижением индекса Nikkei на 0,34, Kospi на 0,04%, китайские площадки показали рост (индекс SSE увеличился на 0,37, Hang Seng на 0,07%). Состоялся телефонный разговор представителей США и Китая по сроками и дорожной карте проведения торговых консультаций, что дало рынкам надежду на улучшение торговых отношений между странами. Конечно, инвесторы понимают, что это только временное перемирие в торговой войне, и рынки не покидает обеспокоенность относительно перспективы долгосрочного торгового соглашения Китая и США. Народный банк Китая сегодня вновь ослабил юань к доллару, изменив средний обменный курс с 6,8693 до 6,8996 ед. за долл. Власти страны, между тем, неоднократно заявляли, что не собираются превращать курс юаня в инструмент реагирования на торговый спор.

Валютные резервы в Китае за месяц возросли с 3,05 до 3,06 трлн. долл. (ожидалось снижение до 3,04 трлн. долл.). За 11 месяцев импорт нефти составил 418,11 млн. т, что на 8,4% превысило показатель год к году, импорт нефтепродуктов возрос на 12% до 30,24 млн. т. Экспорт нефти за 11 месяцев уменьшился на 45% до 2,60 млн. т. Потребительские цены за месяц снизились на 0,3% (снижения не ожидалось, предыдущее значение 0,2%), год к году инфляция равна 2,2%. Рост оптовых цен в годовом измерении достиг 2,7%, превышение показателя по сравнению с потребительскими ценами может стать драйвером их роста в ближайшем будущем.

Появился шанс, что дочь главы компании Huawei отпустят под залог в 10 млн. евро. В Китае построен железнодорожный мост с самым длинным в мире пролетом (1024 м, ширина 25 м). В Японии снизился индекс экспертной оценки деловых условий, за 4 квартал с 6,5 до 5,5 пункта Компаниям Huawei и ZTE запретят получать госконтракты в Японии. Верхняя палата японского парламента после длительных дебатов разрешила найм иностранной рабочей силы. США ввели новые санкции в отношении трех высокопоставленных чиновников Северной Кореи.

Золото утром вчера торговалось по 1252,3, к 14.00 по 1253,0, утром сегодня по 1248,3 долл. за унцию.

Нефть. Brent и Light шли вчера утром по 59,92 и 51,14, к 14.00 по 60,4 и 51,45, утром сегодня по 60,95 и 52,27 долл. за барр, рынки подрастают на предварительной информации по запасам в США.

Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем промпроизводство еврозоны (13.00), по США инфляцию (16.30) и официальные данные по запасам нефти (18.30). Допускаем рост российских бирж на открытии торгов.