Вести со съезда АРБ

США. Фондовые торги вторника завершились ростом индексов, Dow и SandP на 0,73% каждый, Nasdaq на 0,6%, позитиву способствовала последняя макростатистика, так, индекс потребительской уверенности за месяц возрос до 125,6 пунктов (максимум за последние 7 лет), ожидания были на уровне 114 пунктов, оптимизм потребителей явно основан на улучшении ситуации на рынке труда.
Россия. Как и прогнозировали Еврофинансы, вчера индексы к закрытию сессии перешли к снижению и закрылись по нулям. Казначейство пополнило рублевую ликвидность, разместив на депозит в одном банке 100 млрд. руб. на 35 дней по ставке 9,25%. В части изъятия рублевой ликвидности ЦБ провел депозитный аукцион на срок 1 неделя, по итогам аукциона предложение 161 банка из 59 регионов в 2,4 раза превысили лимит (соответственно 769 и 320 млрд. руб.), ставка составила 9,56%.
Сегодня ЦБ РФ предлагает (по новым ставкам) обеспеченные рублевые кредиты по ставкам от 10 до 11,25%. Валютная ликвидность пополняется сделками валютный своп по продаже долларов за рубли (ставки равны 8,75 и 2,42667%). Минфин проведет аукционы по размещению ОФЗ с постоянным и переменным купонным доходом в объеме соответственно 25 и 20 млрд. руб. и погашением 23 марта 2033 г. и 16 октября 2019 г.
В Москве прошел съезд Ассоциации российских банков, темой дискуссии была обозначена конкуренция как главный фактор роста, в частности, в выступлении главы ЦБ отмечалось беспокойство регулятора тем, что АРБ, хотя и говорит о важности развития конкуренции, тем не менее не выражает нетерпимости к фальсификации отчетности, к мошенничеству, к любым нарушениям закона, не осуждает схемные операции и не предпринимает попытки выработать стандарты добросовестного поведения. Руководители банков с отозванными лицензиями входили в Совет АРБ, то есть это люди, которые в лучшем случае были не очень одаренными и не очень ответственными банкирами и привели свою кредитную организацию к краху. Между тем, ЦБ, выводя с рынка неустойчивые или недобросовестные кредитные организации, Банк России, во-первых, защищает интересы вкладчиков и кредиторов, а во-вторых, защищает интересы честных банков. В результате реализуемой сейчас реформы надзора ЦБ рассчитывает перейти к консультирующему надзору, когда Банк России сможет предлагать банкам адекватные меры исправления ситуации на начальном этапе возникновения проблем.
Из интересной статистики отметим, к примеру, что если в начале года доля нерезидентов на рынке ОФЗ составляла 26,9%, то по состоянию на 01.02 2017г. возросла до 28,1%, номинальный объем госбумаг на руках у нерезидентов достиг 1,616 трлн. руб. при общем объеме рынка ОФЗ в размере 5,753 трлн. руб.
Европа. Биржи вторника завершили сессию ростом индексов, DAX на 1,28, FTSE на 0,68, CAC на 0,57%.
ВВП Франции в 4 квартале увеличился на 0,4% относительно предыдущего квартала и на 1,1% по сравнению с предыдущим годом, что совпало с ожиданиями рынков. В Италии продажи в промышленности за месяц снизились на 3,5% (с поправкой на сезонность, предыдущее значение 2,5%).
Компания Hurricane Energy обнаружила новое нефтяное месторождение на континентальном шельфе Великобритании, на разработку месторождения потребуется примерно 400 млн. долл., начало добычи возможно уже через 2 года.
Начинается процедура официального выхода Великобритании из состава ЕС, предполагается, что вся процедура займет не менее двух лет. Со стороны ЕС утверждение директив по выходу Великобритании состоится на саммите ЕС 29 апреля. Сегодня стало известно, что Шотландия намерена провести референдум о выходе из королевства, но этот шаг требует согласия Великобритании.
Азия. Фондовые торги вчера завершились снижением индекса SSE на 0,43%, Nikkei увеличился на 1,08, Hang Seng на 0,49, Kospi на 0,35%. Япония закрылась в плюсе благодаря ослаблению иены и соответствующему росту котировок акций экспортеров. Объем официальных валютных резервов в Китае возрос до 3,01 трлн. долл. (прирост за месяц на 7 млрд. долл.). Суд в Южной Корее рассмотрит иск прокуратуры о выдаче ордера на арест экс-президента страны.
Золото утром вчера торговалось по 1251,8, к 14.00 по 1253,8, утром сегодня по 1249,9 долл. за унцию.
Нефть. Brent и Light утром вчера шли по 51,18 и 48,02, к 14.00 по 51,21 и 48,05, утром сегодня по 51,61 и 48,58 долл. за барр., в связи с военными действиями снизилась добыча нефти в Ливии, блокированы важнейшие месторождения.
События, статистика, прогноз. В Архангельске пройдет Международный арктический форум Арктика - территория диалога. Из наиболее значимой статистики ждем по США запасы нефти за неделю (17.30). Что касается динамики российских бирж, то при позитивном внешнем фоне и растущей нефти они могут начать торги ростом.
Полная версия ежедневного аналитического обзора, 29.03.2017

Вести со съезда

США. Торги в четверг завершились снижением индексов, Nasdaq на 1,47, Dow на 0,98, SandP на 1,2%, шла техническая коррекция роста предыдущей сессии. Между тем, количество первичных обращений за пособиями по безработице за неделю составило 267 тыс. (ожидалось 270 тыс., предыдущее значение 276 тыс.).

Россия. Как и прогнозировали Еврофинансы, сессия вчера закрылась снижением индекса РТС на 0,47%, индекса ММВБ на 0,07%, поддержала растущая нефть. сюда

Прошел съезд АРБ, из выступления главы ЦБ заметим, что прибыль российских банков в 1 квартале 2016 г. составила 107 млрд. руб.

Фонд ЖКХ размещал на банковские депозиты сроком на 14 дней 1,5 млрд. руб., в аукционе приняли участие 4 банка (ВТБ, ВТБ 24, Банк ГПБ, Сбербанк), поданы заявки на 6,0 млрд. руб., средства размещены в одном банке по ставке 10,61%. Сроком на 21 день Фонд разместил еще 10,0 млрд. руб., в аукционе приняли участие 5 банков (ВТБ, ВТБ 24, ГПБ, Сбербанк, Россельхозбанк), заявки на 43,64 млрд. руб., средства размещены в двух банках по ставке 10,40%.

Сегодня ЦБ привлекает денежные средства кредитных организаций в валюте РФ к себе в депозиты, на стандартных условиях по фиксированной ставке в 10%, для пополнения валютной ликвидности предлагает сделку валютный своп по продаже долларов за рубли.

Доходы России от экспорта газа за 2 месяца т.г. составили 5,405 млрд. долл., что на 27% меньше показателя за аналогичный период 2015 г. Стало известно, что итальянский банк Intesa, несмотря на предупреждения США и ЕС, будет участвовать в размещении российских госбумаг.

Из официальной статистики ЦБ по трансграничным переводам физлиц в 2015г., в частности, следует, что если для периода по 2013г. был характерен рост объема денежных переводов, то впоследствии, на фоне ослабления рубля, резко снизились как объем, так и количество переводов, так, в 2015г. относительно 2014г. оборот трансграничных переводов снизился на 47,9%, с 25,0 до 13,0 млрд. долл., странами получателями денежных отправлений устойчиво выступают Узбекистан, Таджикистан, Украина и Киргизия, денежные переводы работающих за рубежом в Таджикистане составляют 49%ВВП страны, в Киргизии 32%, в Молдове 25%, в целевой структуре переводов из России 68,4% занимали перечисления на текущие расходы семьи, 13% оплата услуг, 4,2% оплата товаров, 2,0% погашение кредита и процентов.

Публикация (на фоне резкого снижения доходов населения) отчетности российских гигантов впечатляет, так, например, чистая прибыль Транснефти по МСФО в 2015 г. возросла в 2,4 раза по сравнению с 2014 г. и составила 143,427 млрд. руб., чистая прибыль Сбербанка только за 1 квартал 2016 г. по РСБУ увеличилась в 3,8 раза, до 100,444 млрд. руб., в то же время снижение доходов россиян привело, в частности, к тому, что число граждан, не имеющих сбережений вообще, возросло с 36 в четвертом квартале прошлого года до 41% в первом квартале т.г.

Начался сбор вопросов населения президенту РФ (ежегодная, 14-я по счету прямая линия с Владимиром Путиным пройдет 14 апреля, начало в 12.00).

Отозваны лицензии у ФИА-банка (Самарская область, г. Тольятти), Соверен Банка (г. Москва) и Расчетной небанковской кредитнойя организации Майма (г. Москва).

Европа. В четверг, на технической коррекции относительно предыдущей сессии и отсутствии явного позитива, фондовые торги завершились снижением индексов, FTSE на 0,4, DAX на 0,98, CAC на 0,9%. Уровень безработицы в Греции увеличился за месяц с 24,3 до 24,4%. Согласно проведенному в Великобритании опросу, доля противников выхода страны из ЕС превысила долю сторонников всего на 1%, соответственно 39 и 38%.

Азия. Торги вчера завершились преобладающим ростом биржевых индексов, Nikkei на 0,25, Hang Seng на 0,33, Kospi на 0,13%, индекс материкового Китая (SSE) снизился на 1,38%. ЗВР Китая в марте уменьшились на 28,6 млрд. долл. до 3,2 трлн. долл. (ожидалось сокращение резервов на 40,9 млрд. долл.), снижение стало минимальным с июня 2015 г. На динамику биржевых торгов повлияла и публикация т.н. панамского досье, в котором присутствует достаточно много крупных китайских чиновников. Иена укрепилась до 108,85 за 1 долл., чистые вложения нерезидентов в японские облигации (которые устойчиво росли накануне), за прошлую неделю снизились на 1555,1 млрд. иен, а вложения в акции (снижающиеся несколько недель перед этим) теперь, напротив, увеличились на 415,2 млрд. иен.

Золото утром вчера торговалось по 1229,60, к 14.00 по 1239,10, утром сегодня по 11237,90 долл. за унцию.

Нефть. Вrent и Light утром вчера шли по 40,17 и 38,1, к 14.00 по 39,79 и 37,66, утром сегодня по 40,06 и 38,04 долл. за барр. Официальная статистика показала снижение запасов нефти в США на 4,9 млн. барр., в то время как прогнозировался рост показателя на 3,2 млн. барр., кроме того, отмечено снижение объемов добычи. Вчера влияние на рынки оказало сообщение об увеличении экспорта сырья из Ирака.

Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем промпроизводство Великобритании (11.30). Положительная динамика нефти может стать драйвером роста российских бирж на открытии торгов.

Полная версия ежедневного аналитического обзора, 08.04.2016