Завтра - День защитника Отечества!

США. Торги на фондовых биржах вторника завершились ростом индексов, DOW на 0,58, SandP на 0,6, Nasdaq на 0,47%.
Будет опубликован протокол последнего (31 января - 1 февраля) заседания ФРС (22.мск), рынки традиционно ждут от него прояснения сроков повышения ставок и, скорее всего, традиционно не получат никакой дополнительной информации, кроме озвученного решения регулятора сразу после заседания.
Россия. Как и прогнозировали Еврофинансы, сессия вчера завершилась ростом индекса ММВБ на 0,41%, РТС на 0,98%. ЦБ провел депозитный аукцион сроком 1 неделя, 166 банков из 55 регионов предложили 489,6 млрд. руб., что на 11% превышало лимит. ЦБ сегодня привлекает денежные средства кредитных организаций в валюте РФ к себе в депозиты на стандартных условиях.
По информации ЦБ, доля иностранных инвестиций в уставном капитале страховщиков по состоянию на 1 января 2017 г. составила 19,77%, суммарная величина инвестиций иностранных инвесторов и их дочерних обществ в уставные капиталы страховых организаций в абсолютном выражении достигла 42,8 млрд. руб. (совокупный уставный капитал страховых компаний оценивается в 216,5 млрд. руб.), показатель публикуется раз в год.
Советом директоров ЦБ одобрены новые требования регулятора по инвестированию средств пенсионных накоплений, в ближайшее время будут направлены на государственную регистрацию в Минюст.
Завтра страна отмечает День защитника Отечества, фондовые площадки отдыхают, торги начнутся в пятницу, 24 февраля.
Европа. Биржи вторника завершили сессию снижением индекса FTSE на 0,34%, CAC и DAX возросли соответственно на 0,49 и 1,18%.
Опубликована положительная статистика по индексам деловой активности в промышленности и сфере услуг, так, композитный индекс 19 стран еврозоны за месяц увеличился с 54,4 до 56 пунктов (максимум за 6 лет), Германии с 54,8 до 56,1 пункта (максимума почти за 3 года), Франции с 54,1 до 56,2 пункта (максимального значения почти за 6 лет). Инфляция во Франции за месяц снизилась на 0,3% (ожидалось снижение на 0,2%, месяцем ранее был рост на 0,3%), год к году потребительские цены возросли на 1,6%.
Греция согласилась на проведение дополнительных реформ в обмен на продолжение финансовой помощи, миссия МВФ возвращается в страну, речи о возможном выходе Греции из состава еврозоны не идет.
Индекс цен на жилье в Великобритании за месяц возрос на 0,2% (изменений не ожидалось), в годовом исчислении рост индекса составил 4,3%.
Азия. Фондовые торги вчера завершились ростом индексов Nikkei на 0,66, SSE на 0,41, Kospi на 0,89%, Hang Seng снизился на 0,89%. В рамках выполнения Китаем своих международных обязательств введен запрет на импорт угля из КНДР (запрет будет действовать до 31 декабря 2017 г.), в конце января Китай ввел запрет на экспорт в КНДР продукции и технологий двойного назначения, которые, в частности, могут использоваться для создания оружия массового поражения. Ограничения на торговлю с КНДР стали следствием ряда испытаний последней ядерного оружия и запуска ракеты (способной поражать цели на расстоянии до 12 тыс. км), и ответных санкций СБ ООН.
Индекс деловой активности в промышленности Японии за месяц возрос с 52,7 до 53,5 пункта, общий объем производства, например, в автомобильной промышленности увеличился в годовом исчислении на 4,2%, экспортные поставки увеличились на 2,7%. Компания Toshiba намерена продать долю в подразделении микрочипов с целью создания своего рода гарантийного фонда на случай появления новых финансовых проблем, возможна продажа контрольного пакета или даже 100% бумаг (сумма сделки может составить не менее 1 трлн. иен или 8,8 млрд. долл.).
В Южной Корее объем валютных резервов за месяц увеличился с 371,1 до 374 млрд. долл.
Золото утром вчера торговалось по 1234,5, к 14.00 по 1229, утром сегодня по 11235,0 долл. за унцию.
Нефть. Brent и Light утром вчера шли по 56,19 и 54,0, к 14.00 по 57,07 и 54,64, утром сегодня по 56,90 и 54,51 долл. за барр., сегодня в Вене начнут работу эксперты из пяти стран ОПЕК для проведения мониторинга снижения добычи нефти.
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем индекс делового оптимизма в Германии (12.00), ВВП Великобритании (12.30), инфляцию в еврозоне (13.00), продажи домов на вторичном рынке США (18.00). Предстоящий выходной может снизить оптимизм на российских биржах, допускаем фиксацию подросшей прибыли.
Полная версия ежедневного аналитического обзора, 22.02.2017

Минутки будут в 22.00

США. Фондовые торги в среду завершились ростом индексов, SandP на 0,8, Nasdaq на 0,9, Dow на 0,73%, в отсутствии значимых событий инвесторы покупали подешевевшие накануне акции.

Событием четверга станет публикация протокола последнего заседания ФРС (22.00), инвесторы постепенно склоняются к тому, что ФРС не станет повышать ставки в этом году.

На этой неделе начинается период публикации финансовых результатов за 3 квартал, первый отчет уже сегодня традиционно представит Alcoa. Компания, кстати, подписала соглашение с Airbus Group стоимостью в 1 млрд. долл., в рамках которого Alcoa будет поставлять Airbus крепежные детали для ряда самолетов.

МВФ ухудшил прогнозы роста мирового ВВП на текущий год с 3,3 до 3,1%, на следующий с 3,8 до 3,6% (факт прошлого года 3,4%).

Россия. Как и прогнозировали Еврофинансы, вчера индексы возросли, РТС на 2,11%, ММВБ на 0,53%.

Пенсионный фонд сегодня предложит банкам на аукционе 15 млрд. руб. сроком на 31 день, минимальная процентная ставка размещения средств установлена на уровне 10,5% годовых, ПФ инвестирует страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии до момента их передачи в управляющие компании и негосударственные пенсионные фонды в разрешенные законодательством активы, включая депозиты в коммерческих банках.

По информации ЦБ, валютная структура операций банковского сектора по состоянию на 01.07 2015г. в сравнении, к примеру, с данными на 01.10.2014г. по порядку величин обозначила увеличение долларовой составляющей и уменьшение рублевых операций. Так, доля активных операций достигла 67,5% в долларе (было 63,4%), 13,6% в евро (13,4%), 12,85 в рубле (16,4%), 6,1% в прочих валютах (6,7%). В пассивах 70,1% составляли операции в долларах (69,0%), 12,6% в евро (12,2%), 12,0% в рублях (14,4%), 5,2% в прочих валютах (4,4%).

Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ по итогам 9 месяцев составила 144,4 млрд. руб., годом ранее было 286,7 млрд. руб. Инфляция с начала года составила 10,5%, год к году 15,8%.

Европа. Сессия в среду завершилась ростом, к примеру, индекс FTSE увеличился на 0,16, CAC на 0,14%. Вышедшая статистика имела неоднозначный характер, так, в Германии обозначилось снижение промпроизводства, за месяц на 1,2% при ожиданиях роста на 0,2% (месяцем ранее был рост на 1,2%). В Испании рост промпроизводства в годовом измерении составил 2,7% (ожидалось 4,6%, предыдущее изменение 5,2%), промпроизводство в Великобритании, после снижения на 0,3% месяцем ранее, обозначило рост на 1% (ожидалось 0,3%), год к году показатель возрос на 1,9%. Во Франции улучшилось состояние торгового баланс, дефицит за месяц снизился с 3,16 до 2,98 млрд. евро (ожидался рост до 3,5 млрд. евро).

Азия. Торги вчера закрылись ростом индексов, Nikkei на 0,89, Hang Seng на 3,08, Kospi на 0,76%, биржа материкового Китая начала работу только сегодня. Вопреки ожиданиям рынков, по итогам двухдневного заседания Банка Японии было принято решение не увеличивать программу QE, оставив параметры программы на прежнем уровне. Основное это увеличение денежной базы на 80 трлн. иен (т.е. примерно 665 млрд. долл. в год) посредством покупки госбумаг таким темпом, чтобы их количество в обращении ежегодно увеличивалось примерно на эту сумму. Тем не менее, сохраняются ожидания, что Банк Японии может пересмотреть свою политику на следующем заседании 30 октября. На фоне сохранения Банком Японии основных параметров монетарной политики началось укрепление иены по отношению к доллару.

Объем ЗВР Японии за месяц возрос с 1,244 до 1,249 трлн. долл., объем ЗВР Китая за месяц сократился на 43,3 млрд. долл. и составил 3,514 трлн. долл. Юань вошел в четверку мировых валют, наиболее часто используемых в международных расчетах, так, доля платежей, проведенных с использованием юаня, за август увеличилась с 2,34 до 2,79%.

Золото утром продавалось по 1154,50, к 14.00 по 1148,30, утром сегодня по1142,30 долл. за унцию,

Нефть. Вrent и Light утром шли по 52,70 и 49,59, к 14.00 по 52,77 и 49,37, утром сегодня по 51,42 и 47,90 долл. за барр.

Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем итоги заседания Банка Англии (14.00), по США количество первичных обращений за пособиями по безработице (15.30).

На фоне укрепления рубля постепенно стала снижаться привлекательность акций на российских биржах, чем на открытии торгов сегодня и могут воспользоваться инвесторы, учитывая, к тому же, снижение нефтяных цен.

Полная версия ежедневного аналитического обзора, 08.10.2015

И Китай, и минутки...

США. Биржи вторника завершили торги снижением индексов, Dow на 0,19, Nasdaq на 0,64, SandP на 0,26%. Несмотря на хорошую макростатистику (число начатых строительств домов за месяц возросло с 1,204 до 1,206 млн., прогноз был на уровне 1,19 млн.), ситуация с фондовым рынком Китая (см. ниже) привнесла нервозность. Кроме того, инвесторы сегодня отслеживают публикацию минуток последнего заседания ФРС в надежде увидеть в тесте протокола хоть какую-то определенность относительно сроков повышения ставок.

Компания Shell получила официальное разрешение (от министерства внутренних дел США) на поиск нефти и газа в Чукотском море у берегов Северной Аляски.

Россия. Как и прогнозировали Еврофинансы, биржевые торги вчера закрылись снижение индекса РТС на 1,88%, индекса ММВБ на 0,98%. В банковской системе обозначился текущий дефицит рублевой ликвидности, так,, ЦБ вчера провел недельный аукцион рублевого РЕПО, предложение было равно 1,080 трлн. руб., минимальная ставка 11%, спрос превысил предложение на 256 млрд. руб., ставка достигла 11,57%. В части валюты действовала сделка валютный своп по продаже долларов за рубли, а также проведен аукцион валютного РЕПО с суммой предложения в размере 100 млн. долл. и минимальной ставкой 2,1535%, спрос здесь достиг почти 104 млн. долл., ставка по факту равна 2,1611%. Казначейство размещало под проценты на банковских депозитах 90 млрд. руб., Фонд ЖКХ соответственно 7 млрд. руб.

Россия увеличила вложения в госбумаги США в июне на 1,4 млрд. долл., с 70,6 до 72,0 млрд. долл. (для сравнения: на конец июня 2014 г. было 113,9 млрд. долл.). Основными держателями госбумаг США являются: Китай (1271,2 млрд. долл., в июне увеличение на 0,9 млрд. долл.) и Япония (1197,1 млрд. долл., в июне снижение на 17,8 млрд. долл.), Россия занимает 19 место.

Сегодня ЦБ привлекает деньги банков в рублях к себе в депозиты по фиксированной ставке 10%, а также предоставляет обеспеченные кредиты (кроме кредитов овернайт) по ставкам от 12 до 12,75%. В части валюты по-прежнему предлагается сделка валютный своп по продаже долларов за рубли. Минфин изымает ликвидность и предложит инвесторам ОФЗ в общей сумме на 10 млрд. руб., поровну с переменным и с постоянным купонным доходом, погашения соответственно 29 января 2020 г. и 15 мая 2019 г.

Европа. Фондовые торги вторника завершились снижением индексов, DAX на 0,22, FTSE на 0,37, САС на 0,27%, влияла ситуация на рынке Китая (см. ниже). Из макростатистики отметим, например, что инфляция в Великобритании за месяц снизилась на 0,2% (но ожидалось еще больше, на 0,3%, предыдущее изменение было нулевым), по сравнению с данными аналогичного периода прошлого года показатель возрос на 0,1%.

Обращаем внимание, что облигации греческих банков находятся в зоне риска после того, как министры финансов еврозоны согласились, что реструктуризация банков (ориентировочно осенью этого года) предполагается, в том числе, и за счет держателей облигаций. К счастью, об участии вкладчиков банков в процессе реструктуризации речи пока нет. Со вчерашнего дня в Греции отменен ряд ограничений на движение капитала, граждане теперь могут переводить за рубеж до 500 евро в месяц на человека, лимит ежеквартальных отчислений на оплату обучения и проживания студентов за рубежом расширен с 5 до 8 тыс. евро. Но физлицам по-прежнему разрешается открывать новые счета в банках только для обслуживания кредитов или оплаты счетов, а снимать со своих счетов не более 420 евро в неделю. Ранее уже был облегчен компаниям перевод средств за рубеж для оплаты импорта.

Азия. По итогам сессии вчера биржевые индексы снизились, Nikkei на 0,30, SSE на 6,15, Hang Seng на 1,43, Kospi на 0,62%. Наиболее сильное снижение биржевого индекса материкового Китая (максимум за последние 3 недели) вызвано в значительной мере прогнозом агентства Moody's, в котором замедление роста ВВП Китая обозначено в числе факторов замедления мировой экономики, при том, что и США, и еврозона, и Япония будут находиться на тренде ускорения экономического роста. Дополнительным негативом для биржевых площадок Азии стала статистика по фактическому состоянию экономики Японии, ВВП снизился во втором квартале относительно первого на 0,4% (месяцем ранее был рост на 1,1%), в годовом исчислении показатель сократился на 1,6%. Относительно ближайших перспектив по смягчению монетарной политики со стороны Народного банка Китая называется возможность понижения резервных требований. В ходе последней сессии регулятор установил юань на уровне 6,3966 за один доллар (предыдущее значение было 6,3947) и пополнил банковскую ликвидность на 120 млрд. юаней посредством семидневного РЕПО.

Золото. Цены неустойчивы, золото утром вчера продавалось по 1118,20, к 14.00 по 1119,60, утром сегодня по 1117,30 долл. за унцию.

Нефть. Brent Light утром вчера шли по 48,62 и 42,29, к 14.00 по 48,54 и 42,22, утром сегодня по 48,48 и 42,64 долл. за барр., инвесторы в США все же рассчитывают на снижение запасов.

Статистика, прогноз. Из наиболее значимой информации ждем изменение объема строительства в еврозоне (12.00), по США инфляцию (15.30) и запасы нефти (17.30). Внешний фон для российских бирж сегодня на открытии негативный, внутренние драйверы роста также отсутствуют, если не считать привлекательность цен акций при ослаблении рубля.

Полная версия ежедневного аналитического обзора, 19.08.2015

Минутки нужны всем

Украина. Начали поступать заявки на участие в управлении украинской ГТС, в их числе компания Chevron (США), возможное участие Chevron закроет ей допуск к российским разработкам, включая арктические.

США. Сессия вчера закрылась ростом индекса Nasdaq на 0,43%, DJ на 0,48, SandP на 0,5%, и корпоративные отчеты, и статистика были оптимистичными. Так, общая инфляция увеличилась за месяц на 0,1%, что и ожидалось, базовая инфляция (без учета продуктов питания и энергоносителей – целевой ориентир ФРС) возросла меньше, чем ожидалось, на 0,1 вместо 0,2%. Объем строительства новых домов в июле составил 1 093 тыс., ожидалось 969 тыс., месяцем ранее было 945 тыс.

Рынки ждут сегодня (22.00) публикации минуток заседания ФРС от 29-30 июля, напомним, что решения были стандартными для периода свертывания QE, а именно: объемы ежемесячного выкупа облигаций снижены на очередные 10 млрд. долл. (с 35 до 25 млрд., поровну на 5 млрд. по госбумагам и по ипотечным бумагам, ставка рефинансирования оставлена в прежних пределах от 0 до 0,25%. Если сокращение выкупа активов продолжится прежними темпами, то программа QE завершится уже в октябре и теперь главным становится вопрос о сроках повышения ставки, поскольку безработица снижается, а инфляция близка к целевому уровню. Именно возможное обсуждение сроков является притягательным моментом интереса к минуткам, ожидается, что примерный срок повышения ключевой ставки может быть намечен уже на сентябрьском заседании ФРС.

Россия. Как и прогнозировали Еврофинансы, торги вчера завершились ростом биржевых индексов, ММВБ на 0,87, РТС на 0,65%. Немного статистики. ВВП за 7 месяцев возрос на 0,8% год к году (годом ранее аналогичный рост был равен 0,9%). Объем инвестиций в основной капитал снизился на 2,6% (годом ранее аналогичное снижение составило 0,2%). Оборот розничной торговли на 2,4% превышает показатель за аналогичный период 2013 г., в июле в структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий составил 52,8%, непродовольственных товаров - 47,2% (в июле 2013г. - 53,1% и 46,9% соответственно). Реальные располагаемые денежные доходы населения (за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) за 7 месяцев увеличились на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, денежные доходы (в среднем на душу населения) в июле составили 27 907 руб., среднемесячная начисленная зарплата 32 715 руб.

Мы вчера писали о росте цен производителей промышленных товаров в июле на 1,6% и о том, что рост цен в этой сфере, как правило, с небольшим лагом сказывается на потребительской инфляции, так вот, в этот раз это влияние, скорее всего, реализуется быстрее, учитывая запрет на импорт продовольствия и решение ЦБ о снижении интервенций в поддержку рубля.

Кроме кредитования под обеспечение, ЦБ вчера проводил аукцион прямого РЕПО на 7 дней, объем предложения был равен 2650 млрд. руб., минимальная ставка объявлена в размере 8,0% (ставка рынка 8,02%), спрос оказался ниже предложения (2579 млрд. руб.), тем не менее, ставка по итогам аукциона повысилась до 8,1% (выше рынка). Казначейство разместило на 35 дней 30 млрд. руб., минимальная ставка размещения 8,1% годовых.

Сегодня предстоят крупные налоговые выплаты (перечисление трети НДС за II квартал). Премьер проведет совещание по к развитию новых территорий Москвы. КамАЗу будут предоставлены госгарантии на общую сумму до 35 млрд. руб. по облигационным займам сроком погашения до 15 лет, принятое решение направлено на поддержку инвестиционного проекта по развитию отечественного машиностроения, теперь завод может рассчитывать, что ставка по облигациям будет ниже, чем если бы таких гарантий не было.

Европа. Фондовые торги во вторник закрылись ростом индексов FTSE и CAC на 0,56% каждый, DAX на 0,96%. Снижаются потребительские цены в Великобритании, месяцем ранее инфляция была 1,9%, сейчас 1,6% при ожиданиях в 1,8%, такая ситуация дает рынкам повод ожидать новых мер стимулирования от банка Англии. Финляндия и Эстония планируют проложить по дну Финского залива газопровод, который соединит газовые сети Прибалтики с Финляндией.

Азия. Биржи вчера закрылись ростом, индекс Nikkei увеличился на 0,83, SSE на 0,26, Hаng Seng на 0,67, Kospi на 0,88%. Стало известно, что в Китае с 24 по 29 августа будут проходить совместные военные антитеррористические учения вооруженных сил стран ШОС. Рост ВВР Гонконга составил 1,8% в годовом измерении, ожидания были на уровне 2%, что в целом ниже тренда, в последние 10 лет ВВП Гонконга рос со средним темпом от 3 до 4%. Из сегодняшней утренней статистики отметим, что в Японии растет дефицит торгового баланса, за месяц с 822 до 964 млрд. иен, ожидалось 702,5 млрд.

Золото. Цена неустойчива, утром вчера торговалось по 1300,97, к 14.00 по 1301,10, утром сегодня по 1295,55 долл. за унцию.

Нефть. Brent и Light утром вчера шли по 101,85 и 94,11, к 14.00 по 101,79 и 94,09, утром сегодня по 101,52 и 92,80 долл. за барр., текущим фактором снижения цен (Brent, к примеру, достигла минимального за последние 14 месяцев значения) выступили военные успехи иракских курдов (поддерживаемых авиацией США).

Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем инфляцию в сфере производства Германии (10.00), из Великобритании индекс промзаказов (14.00), из США запасы нефти (18.30). Российские биржи растут уже 2 недели, вне зависимости от внешнего фона и фундаментальных факторов, но сила роста слабеет, открытие сегодня ожидаем на уровне консолидации.

Полная версия ежедневного аналитического обзора, 20.08.2014

Первые минутки от г-жи Йеллен

МВФ ухудшил прогнозы по росту мировой экономики на 2014-2015 гг., пересмотр, по объяснению Фонда, стал следствием замедления экономик России и Бразилии, теперь прогноз мирового ВВП на текущий год равен 3,6% (прогноз января 3,7%), на 2015 г. 3,9% (4%).

США. Результат торгов вторника - рост индексов, Dow Jones на 0,06, S&P 500 на 0,38, NASDAQ на 0,81%. Началась публикация корпоративной отчетности за 1 квартал, по традиции «сезон» открыла Alcoa, компания отчиталась лучше ожиданий. Сегодня будет опубликован протокол последнего (от 18-19 марта) заседания ФРС, на котором, напомним, было принято решение продолжить свертывание QE и сократить ежемесячный объем программы количественного смягчения на очередные 10 млрд. долл., с 65,0 до 55,0 млрд. долл.

Россия. Волнения в восточных регионах Украины с требованиями проведения референдумов о присоединении к России продолжаются, но после заявления профильного комитета Совета Федерации РФ о том, что российские миротворцы могут быть использованы только с санкции СБ ООН, российские площадки вчера открылись небольшим ростом, за которым, правда, последовало снижение, но уже не такое глубокое, как в понедельник, индекс ММВБ=-0,19, РТС =-0,16%. Рост, в частности, был обусловлен решением Газпрома предложить собранию акционеров выплатить дивиденды за прошлый год в размере 7,2 руб., что выше рыночных ожиданий.

Премьер вчера провел совещание по совершенствованию банковской системы, подчеркнул, что в условиях возросших политических рисков необходимо поддерживать запас прочности финансовых учреждений, а уход недобросовестных организаций с рынка является нормальным способом очистки банковского сектора. Казначейство разместило на банковские депозиты 95 млрд. руб. при спросе почти в 163 млрд., ставка размещения 7,67%, срок 14 дней (ставка рынка 8,90%). ЦБ кредитовал банки в форме аукциона РЕПО на срок 1 неделя, предложение было равно 3010 млрд. руб., спрос превысил предложение и составил 3030 млрд., кредит выдан под ставку 7,04% (ставка рынка 8,58%). Сегодня ликвидность пополняется по нескольким каналам, так, ЦБ предоставит банкам кредиты по фиксированным процентным ставкам (кроме кредитов овернайт) на сроки от 1 дня до 1 года, обеспеченные залогом ценных бумаг, активами или поручительствами, а также золотом, под ставки от 8 до 8,75%. Пройдет депозитный аукцион по размещению средств Фонда ЖКХ, будет предложено 15 млрд. руб. сроком на 35 дней. Пенсионный фонд также предложит для размещения на депозитах банков под проценты 4 млрд. руб., срок 83 дня, минимальная процентная ставка размещения 8,3% годовых.

Европа. Биржи вчера закрылись снижением, индекс DAX снизился на 0,21, FTSE на 0,49, CAC на 0,25%, причина в политической неоднозначности ситуации в Украине. Последняя статистика неплохая, так, во Франции в определенной мере улучшилось состояние торгового баланса, дефицит за месяц сократился с 5,6 до 3,4 млрд. евро, при этом импорт снизился с 41,9 до 39,6 млрд. евро, экспорт с 36,3 до 36,2 млрд. евро. В Великобритании промпроизводство по сравнению с прошлым годом возросло на 2,7% (ожидалось меньше, 2,2%, месяцем ранее было 2,8%).

В Греции сегодня пройдет общенациональная забастовка, которую проведут ведущие профсоюзы государственного и частного секторов.

Азия. Торги вчера закрылись снижением индекса Nikkei на 1,36% и ростом на остальных площадках, при этом SSE увеличился на 1,92, Hang Seng на 0,98%, Kospi на 0,17%. Завершилось двухдневное заседание Банка Японии, надежды рынков на расширение программы выкупа активов не оправдались, все осталось без изменений с объяснением, что ухудшение экономических условий в первом квартале было вызвано ожиданиями повышения с 1 апреля налога с продаж с 5 до 8%. При этом не исключается, что до июля 2014 г. регулятор предпримет дополнительные меры для стимулирования экономики и доведения инфляции до целевого уровня в 2% в преддверии возможного повышения налогов в следующем году. Решение Банка Японии способствовало укреплению иены и снижению котировок, которое продолжилось и сегодня. Из утренней статистики отметим, что в Южной Корее снизился уровень безработицы, за месяц с 3,9 до 3,5%.

Золото. Золото утром вчера продавалось по 1301,04, к 14.00, на фоне негатива фондовых площадок, повысилась привлекательность драгметаллов и цена возросла до 1312,17, утром сегодня продается по 1312,24 долл. за унцию.

Нефть. Brent и Light вчера утром шли по 106,15 и 100,38, к 14.00 по 106,34 и 100,55, утром сегодня по 107,50 и 101, 50 долл. за барр., инвесторы ожидают снижения запасов нефти в США (статистика будет вечером).

Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем сальдо торгового баланса Германии и Великобритании (10.00 и 12.30), по США данные о запасах нефти (18.30), протокол заседания ФРС США от 18-19 марта (22.00). К открытию российских бирж фьючерсы на американские биржевые индексы в небольшом плюсе, Азия преимущественно растет, нефть тоже, до уточнения данных по запасам нефти в США инвесторы могут продолжить покупки подешевевших акций, если не усилятся негативные новости из Украины.

Полная версия ежедневного аналитического обзора, 09.04.2014