Отозвана лицензия у банка Преодоление

США. Фондовые торги четверга закрылись ростом индексов (Dow на 0,23, Nasdaq на 0,06, SandP на 0,2%), что и понятно: рост ВВП за 3-й квартал составил 3,2% относительно предыдущего квартала, и, хотя ожидания рынков были на уровне 3,3%, рост показателя оказался наилучшими более чем за 2 с половиной года.
Конгресс продлил финансирование правительства до 1 февраля.
Большинством голосов Генассамблея ООН отказалась признать Иерусалим столицей Израиля.
Россия. Как и прогнозировали Еврофинансы, биржи вчера закрылись снижением индекса РТС на 0,21%, индекса Мосбиржи на 0,46%.
Президент поручил создать специальные облигации для возврата капиталов в российскую юрисдикцию.
Московская биржа с сегодняшнего дня изменит методику расчета своих индексов, откажется от фиксированного количества акций в индексах, введет требования к ликвидности бумаг и повысит требования к количеству акций в свободном обращении. Новая методика зарегистрирована в ЦБ, в качестве основного критерия включения акций в индекс вводится требование о наличии ежедневных сделок.
Отозвана лицензия у банка Преодоление (г. Москва).
Европа. Фондовая торговля четверга закрылась ростом индексов, FTSE на 1,05, CAC на 0,62, DAX на 0,31%. Основным событием в Европе были досрочные выборы в парламент Каталонии, по результатам голосования партии, выступающие за независимость Каталонии, получили абсолютное большинство в парламенте автономии.
Вопреки позиции ЕЦБ, отрицающей выпуск собственной валюты государствами членами ЕС, Эстония не только разработала собственную криптовалюту Estcoin, но и смогла убедить политиков ЕС в том, что Estcoin будет не валютой, а криптотокеном в рамках стратегии технологического нейтралитета.
Индекс делового климата во Франции за месяц снизился со 113 до 112 пунктов, как и ожидалось.
В Великобритании индекс потребительской уверенности, оставаясь отрицательным, за месяц ухудшился с 12 до 13 пунктов (ухудшения не ожидалось). Кстати, сегодня Лондон завершит торги к 12.30 по местному времени.
Азия завершила вчера торги ростом китайских индексов (SSE на 0,38, Hang Seng на 0,49%), Nikkei снизился на 0,12, Kospi на 1,72%. Наблюдалось ослабление иены (до 113,4 ед. за 1 долл.), по итогам заседания Банка Японии сохранены все параметры действующей монетарной политики, в частности, ключевая ставка осталась на уровне минус 0,1%, оставлен без изменения ежегодный объем программы выкупа активов (80 трлн. иен или 705 млрд. долл.), целевая доходность 10летних гособлигаций сохранена на уровне около нуля, вопрос о сворачивании стимулирующих мер не рассматривался. Пока уровень доходности десятилетних государственных облигаций Японии резко превышает предполагаемый максимум Банка Японии примерно на 10-11 базисных пунктов.
Из макростатистики отметим, например, что чистые вложения нерезидентов в японские акции за неделю снизились на 622,5 млрд. иен (предыдущее снижение на 155,3 млрд. иен), в облигации возросли на 51,0 млрд. иен (неделей ранее было снижение на 490,2 млрд. иен). В акватории Тихого океана вблизи японского острова Хонсю произошло землетрясение магнитудой 5,6 балла. В Японии изобрели самовосстанавливающееся стекло, это стеклоподобный полимер, который способен сам сращивать образовавшиеся трещины и царапины. Разработку могут применить для защиты экранов смартфонов и планшетов.
В Китае прошла центральная партийная рабочая конференция по экономическим вопросам, вопреки опасениям не были снижены прогнозы по росту ВВП, заявлено о приверженности к предотвращению системных рисков. Ожидается, что кредитно денежная политика в 2018 г. будет нейтрально поддерживающей. Nokia заявила о подписании лицензионного соглашения с китайской компанией Huawei Technologies.
Растут потребительские цены в Гонконге, за месяц с 1,5 до 1,6%. В Южной Корее активно снижались бумаги ITсектора, так, котировки акций Samsung снизились на 3,2%.
Золото утром вчера торговалось по 1269,4, к 14.00 по1268,9, утром сегодня по 1270,5 долл. за унцию.
Нефть. Вrent и Light утром вчера шли по 64,49 и 58,08, к 14.00 по 64,32 и 57,94, утром сегодня по 64,81 и 58,19 долл. за барр., стало известно, что трубопровод Forties планируют отрыть только в январе 2018 г.
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем ВВП Великобритании (12.30), по США заказы на товары длительного пользования, личные доходы и расходы (16.30), индекс потребительского доверия Мичиганского университета и продажи нового жилья (18.00). Нефть и положительное закрытие западных площадок поддержат открытие сессии на российских биржах.

Отозваны 3 лицензии

На этой неделе начинает работу Всемирный экономический форум в Давосе, в рамках которого 22 января пройдет сессия, посвященная России.

США. Торги в пятницу закончились разнонаправлено, индекс Dow Jones закрылся ростом на 0,25%, S&P 500 и NASDAQ снизились на 0,39 и 0,50% соответственно, инвесторы в большинстве предпочли зафиксировать прибыль перед длинными выходными (сегодня в США нерабочий день, торги на бирже NYMEX проводиться не будут, страна отмечает День памяти Мартина Лютера Кинга).

Президентом в пятницу подписан закон о финансировании федерального правительства в объеме 1,1 трлн. долл. до окончания очередного финансового года (30 сентября). Обозначилось ускорение потребительских цен, в годовом выражении общая инфляция равна 1,5%. Индекс потребительского доверия (Мичиган) за месяц понизился 82,5 до 80,4 пункта, ожидали рост до 83,5 пункта, индекс рассчитывается по результатам опроса 500 семей и отражает состояние и ближайшие перспективы потребительского спроса.

Отчеты банков Citigroup и Goldman за четвертый квартал оказались хуже прогнозов. Банковская группа CitiGroup имеет сеть своих учреждений в развивающихся странах, в том числе и в России, снижение прибыли группы, в качестве одного из факторов, отражает замедление экономического роста в странах пребывания. American Express, благодаря повышению спроса, показал двукратный рост чистой прибыли в четвертом квартале, Intel получил рост чистой прибыли на 6,4%.

Интересные данные приводит в своем исследовании независимый Mercatus Center at George Mason University по поводу финансового состояния в 2012г. различных штатов, наихудшим оказался Нью-Джерси (самый большой в США дефицит бюджета на душу населения, задолженности по пенсиям и медстраховке и т. д.), наилучшим – Аляска, с профицитом бюджета на душу населения (в 14 раз выше среднего по стране) и устойчивой долгосрочной платежеспособностью.

Россия. Как и прогнозировали Еврофинансы, итоги пятницы в небольшом минусе, индекс ММВБ снизился на 0,42, РТС на 0,10%. На этой неделе начинаются налоговые выплаты января, сегодня пройдут платежи НДС за 4-й квартал.

Опубликован прогноз HSBC, так, банк считает, что развивающиеся рынки вышли из стагнации прошлого года, в 2014г. ВВП повысится на 4,9%, рост в 2015 г. составит более 5%. Что касается России, то наша экономика в 2015 г. не превысит 2%, денежно-кредитная и налогово-бюджетная политика останется сдержанной.

Начитает выходить статистика по итогам прошлого года, так, отток капитала составил 63 млрд. долл., снизился профицит текущего счета платежного баланса (33 млрд. долл. или 1,6% ВВП), за 2012г. соответствующие показатели были 72 млрд. долл. и 4,1% ВВП. Интересную статистику приводит Sberbank CIB, на иностранных инвесторов приходится около 70% акций российских компаний, находящихся в свободном обращении, в т.ч. 28% владеют 14 фондов, крупнейшим из которых является Государственный пенсионный фонд Норвегии, еще по трети активных инвесторов представляют фонды США и Европы.

Банкам не хватает ликвидности, так, ЦБ предложил в пятницу РЕПО на 1 день в сумме 90 млрд. руб., спрос в 2,5 раза превысил предложение, кредит выдан в размере лимита под 5,71% (ставка рынка 5,62%). При такой ситуации с ликвидностью ЦБ привлекал денежные средства кредитных организаций в рублях к себе в депозиты на 1 день и до востребования по фиксированной процентной ставке 4,5%.

Отозваны лицензии у банков Надежгность (г. Курган), Имбанк (г. Махачкала), а также у Национальной Расчетной Компании (г. Москва).

С 2014 г. вступили в силу новые правила дивидендных выплат: если раньше право получения дивидендов инвесторами фиксировалось на момент закрытия реестра к собранию акционеров, то теперь реестры будут закрываться не до, а после собрания акционеров, что сместит активизацию биржевого интереса к дивидендным компаниям с мая на июнь-июль.

Европа. Фондовые торги в последний рабочий день недели завершились ростом индексов, FTSE 100 на 0,20, DAX на 0,26, CAC 40 на 0,19%. SandP подтвердило долгосрочный и краткосрочный рейтинги Португалии, в Великобритании розничные продажи по сравнению с данными аналогичного периода прошлого года увеличились на 5,3% (ожидалось повышение на 2,6%, предыдущее изменение 1,8%).

Азия. Торги пятницы закрылись преимущественным снижением, в плюсе только индекс Hang Seng (рост на 0,64%), Nikkei снизился на 0,08, Kospi на 0,66, SSE на 0,93 % (снизился до минимального с июля уровня). Именно материковый Китай способствовал снижению на других биржевых площадках: инвесторы торговали под давлением ожидаемой и возможно негативной макростатистики из Китая.. По факту сегодня стало известно, что рост ВВП в четвертом квартале увеличился на 7,7% (год к году), ожидалось 7,6%, предыдущее изменение 7,8%, промпроизводство на 9,7% (ожидалось 9,8%, предыдущее изменение 10%), розничные продажи на 13,6% (ожидалось 13,6%, предыдущее изменение 13,7%). В Японии промпроизводство за месяц снизилось на 0,1%, месяцем ранее был рост на 0,1%.

Золото. Золото утром пятницы продавалось по 1241,80, к 14.00 по 1241,15, на закрытии по 1251,90, утром сегодня по 1255,40 долл. за барр., негативная макростатистика и продажи акций на биржах США повысили привлекательность драгметаллов.

Нефть. Brent и Light утром пятницы шли по 105,54 и 94,19, к 14.00 по 105,91, и 94,57, на закрытии по 106,48 и 94,37, сегодня утром по 106,37 и 93,93 долл. за барр., рост цен с пятницы был как реакция рынков на повышение прогноза потребления нефти в 2014 г. со стороны OPEC.

Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем инфляцию в производстве Германии (11.00). Внешний фон для российских бирж на открытии скорее негативный, фьючерсы на американские фондовые индексы снижаются, Азия преимущественно тоже, нефть не растет – на открытии вероятность фиксация прибыли сохраняется.

Полная версия ежедневного аналитического обзора, 20.01.2014