США. Рынки в среду закрылись снижением индексов (Dow на 0,87, SandP на 0,69, Nasdaq на 0,79%), на фоне последних, достаточно агрессивных заявлений президента в отношении Китая, снизилась и доходность десятилетних госбумаг до минимума с 2017 г. и составила 2,23%. Минфин, тем не менее, заявил, что не зафиксировал валютных манипуляций со стороны Китая. США могут не признать выданные жителям ДНР и ЛНР паспорта РФ, в настоящее время вопрос о непризнании российских паспортов рассматривается Госдепом.
General Electric планирует сократить более 1 тыс. рабочих мест в своем французском подразделении по производству энергетического оборудования (как из состава рабочих, так и вспомогательного персонала).
Россия. Торговые площадки вчера, как и прогнозировали Еврофинансы, закрылись ростом индекса Мосбиржи на 1,202%, индекса РТС на 0,375%. В рамках операций постоянного действия ЦБ предлагал банкам однодневные рублевые кредиты по ставке 8,75% и привлекал рублевую ликвидность по ставке 6,75% (легко увидеть маржу), а также проводил сделку валютный своп по продаже долларов за рубли (соответствующие ставки 3,85 и 6,75%, лимит равен 3 млрд. долл.).
В рамках внесения изменений в закон о рынке ценных бумаг, Госдума приняла в первом чтении законопроект о регулировании категорий инвесторов - физлиц, проект предусматривает 4 категории инвесторов (особо защищаемый неквалифицированный инвестор, простой неквалифицированный инвестор, простой квалифицированный и профессиональный инвестор) и определяет соответствующие направления вложения их средств.
МЭР считает целесообразным выделить из бюджета 80,5 млрд. руб. на докапитализацию трех государственных институтов развития, Российской венчурной компании, Роснано и ВЭБ Инновации, для исполнения майского указа в рамках ускоренного технологического развития.
Билайн (ВымпелКом) и Фонд Сколково подписали соглашения по развитию и реализации совместных инновационных и технологических инициатив, в частности, 5G и интернета вещей. Одним из ключевых совместных проектов может стать технологический кластер на территории Сколково.
Магнитогорский металлургический комбинат проведет, начиная с сегодняшнего дня, серию встреч с инвесторами в Москве, городах Европы и США, по итогам road show компания с учетом рыночных условий может разместить пятилетние еврооблигации, номинированные в долларах.
Европа. Фондовые площадки в среду закрылись снижением индексов, FTSE на 1,15,, CAC на 2,7, DAX на 1,57%), снижению способствовала ситуация вокруг экономики Италии (см. наш предыдущий обзор) и опасения дальнейшего усиления торговой конфронтации между США и Китаем (см. ниже).
Сальдо внешней торговли ЕС с Китаем в 2018 г. не только сохранилось отрицательным, но и достигло рекордного значения в 206 млрд. долл. Уровень безработицы в Германии за месяц возрос с 4,9 до 5% (ожидалось 4,9%).
ЕЦБ определит детали новой программы целевых долгосрочных кредитов для банков (TLTRO) на следующем заседании в зависимости от рыночных условий.
Азия и Африка. Торги вчера в Азии закрылись ростом индекса SSE на 0,16%, Nikkei снизился на 1,21, Hang Seng на 0,57, Kospi на 1,25%. Появилась информация, что в ответ на санкции против Huawei, Китай может ограничить экспорт редкоземельных металлов (страна является одним из лидеров по их добыче) и тем самым, в частности, остановить деятельность производителей электроники в США. Речь идет о 17 видах редкоземельных металлов, которые используются во многих отраслях, от производства высокотехнологичной бытовой электроники до военной техники. Huawei, кстати, подала иск в американский суд с требованием отменить решение о внесении компании в черный список.
Ожидается, что сегодня будет заключено соглашение по Африканской континентальной зоне свободной торговли, это будет крупнейшая подобная сделка, текст подписан 52 странами из 55 (вне сделки пока остаются Бенин, Эритрея и Нигерия), с включением Нигерии объемы торговли за 5 лет вырастут на 50%. С вступлением в силу AfCFTA континент сможет привлекать больше долгосрочных и крупномасштабных инвестиций, концепция соглашения была одобрена еще в 2012 г., работа над проектом начата в 2015 г.
Золото утром вчера торговалось по 1280,2, к 14.00 по 1282,5, утром сегодня по 1275,7 долл. за унцию.
Нефть. Brent и Light шли вчера утром по 68,13 и 58,54, к 14.00 по 67,45 и 58,04, утром сегодня по 68,17 и 59,23 долл. за барр., вчера влияли опасения дальнейшего развития торгового конфликта между США и Китаем, а также просьба РФ перенести обсуждение целесообразности продления соглашения об ограничении добычи ОПЕК+ с конца июня на июль. Росту способствовала предварительная информация о снижении запасов в США.
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем по США данные по ВВП и рынку труда (15.30), запасы нефти (18.00). Негативный внешний фон может снизить оптимизм на российских биржах при открытии торгов.
