Праздник праздником...

США. Фондовый рынок в четверг завершил торги ростом индексов(Dow на 0,38, SandP на 0,45, Nasdaq на 0,42%) после заявлений президента о введении пошлин на сталь и алюминий.
Россия. Торги вчера не проводились, страна праздновала 8 Марта.
На фоне ускорения роста потребительских ссуд ЦБ намерен более тщательно регулировать данный процесс, соответствующие предложения размещены на сайте регулятора. Статистики немного, так, годовая инфляция у нас сейчас составляет 2,2%, по состоянию на 02.03.2018 денежная база в узком определении была равна 9 487,2 млрд. руб. (неделей ранее 9 533,2 млрд. руб.), включает наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах ФОРа.
Сегодня у ЦБ еще один выходной, кассовое обслуживание кредитных организаций не осуществляется.
Регулятор утвердил изменения в план мер по предупреждению банкротства Бинбанка, которыми предусмотрена докапитализация банка в размере 56,9 млрд. руб., средства будут направлены на приобретение дополнительного выпуска акций Бинбанка. После приобретения дополнительного выпуска и урегулирования требований банка к Ростбанку будет обеспечено соблюдение банком нормативов достаточности собственных средств (капитала) на индивидуальной основе с учетом требуемых надбавок к достаточности капитала. Объединение банка с ФК Открытие планируется осуществить до 1 апреля 2019 г.
ЦБ также начинает публиковать статистические обзоры по допуску на рынок кредитных организаций, профессиональных участников рынка ценных бумаг, инфраструктурных и микрофинансовых организаций, кооперативов, рейтинговых агентств, актуариев, субъектов рынка коллективных инвестиций, страхового дела, а также саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка.
Минфин начал процедуру обмена еврооблигаций Россия 2030 на облигации дополнительных выпусков Россия 2027 и Россия 2047, обязательства по старым бумагам будут признаны досрочно исполненными.
Европа. Фондовые торги в четверг завершились ростом индексов, FTSE на 0,63, CAC на 1,28, DAX на 0,9% По итогам заседания ЕЦБ сохранил ставку по кредитам (0)%, так и ставку по депозитам (минус 0,4%).
ВВП еврозоны за 4 квартал возрос на 0,6% (как и ожидалось, предыдущее значение такое же), год к году показатель увеличился на 2,7%. Во Франции сальдо торгового баланса за месяц, оставаясь отрицательным, ухудшилось с 3,47 до 5,56 млрд. евро.
Азия. Торги в четверг закрылись ростом индексов, Nikkei на 0,5, SSE на 1,01, Hang Seng на 1,53, Кospi на 1,3%, инвесторы покупали подешевевшие накануне акции.
В Японии золотовалютные резервы за месяц снизились с 1268,50 до 1261,7 млрд. долл. Стало также известно, что глава одной из ведущих японских металлургических компаний Kobe Steel покидает свой пост из-за скандала с фальсификацией данных о качестве продукции компании, бумаги компании по итогам торгов подешевели более чем на 7%.
Китайские инвесторы хотят реализовать на Дальнем Востоке проекты стоимостью 30 млрд. долл., наиболее активно развивается сотрудничество в нефтегазовой сфере, сельском хозяйстве и финансах.
Северная Корея выразила готовность обсудить с США отказ от ядерного оружия.
Золото утром среды торговалось по 1335,3, к 14.00 по 1333,8, утром сегодня по 1335,3 долл. за унцию.
Нефть. Brent и Light шли утром среды по 65,23 и 62,08, к 14.00 по 65,27 и 62,14, утром сегодня по 65,23 и 62,08 долл. за барр., предварительные данные по запасам нефти в США показали их рост, но запасы бензина сократились.
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем данные по торговому балансу и промышленному производству Германии (10.0), промышленному производству Великобритании (12.30), данные по рынку труда в США (16.30). На фоне позитивного закрытия мировых площадок российские биржи, после празднования 8 Марта, могут начать торги с оптимизма, коррекция перед очередными выходными придет позже.

Торгуем в одиночестве

ОЭСР понизила прогнозы глобального экономического роста на 2016 и 2017 гг., так, в 2016 г. рост составит 3% (ранее ожидался рост на 3,3%).

Г. Лагард избрана на второй пятилетний срок управляющим директором МВФ, она была была единственным кандидатом, выдвинутым на этот пост.

США. Торги в пятницу завершились снижением индекса Dow 0,13%, SandP остался на нулевом уровне, Nasdaq увеличился на 0,38%. ОЭСР ухудшила прогноз роста ВВП на т.г. с 2,5 до 2,0%, на 2017 г. - с 2,4 до 2,2%.

Потребительские цены за месяц не изменились, базовые цены (без учета продуктов питания и энергоносителей)увеличились на 0,3% (ожидалось 0,2%, предыдущее значение 0,2%).

В рамках квартальной отчетности информацию представил, в частности, гостинично-развлекательный комплекс MGM Resorts International, в четвертом квартале чистый убыток составил 1,47 млрд. долл. или 1,38 долл. на акцию (убыток в 287,4 млн. долл. или 0,70 долл. на бумагу годом ранее), выручка снизилась с 2,58 до 2,38 млрд. долл.

Крупнейший в мире производитель безалкогольных напитков компания Coca-Cola сообщила о повышении квартальных дивидендов на 6% с 33 до 35 центов.

Россия. Фондовые торги вчера, как и прогнозировали Еврофинансы, завершились снижением индекса РТС на 3,57%, индекса ММВБ на 0,77%.

ЦБ пополнял валютную ликвидность банков и проводил 2 валютных аукциона РЕПО, на 28 дней и 12 месяцев, размеры соответствующего предложения 5,3 млрд. и 100 млн. долл., минимальные ставки 2,432 и 4,142%. Так, итоги аукциона на 28 дней: здесь спрос остался в рамках лимита (5,112 млрд. долл.), ставка, однако, возросла до 2,444%.

ЦБ сегодня привлекает средства а банков в валюте Российской Федерации к себе в депозиты в депозиты на стандартных условиях по фиксированным процентным ставкам

Европа. Торги в пятницу закрылись снижением индексов, ДАХ на 0,8, СAC соответственно на 0,92 и 0,15%, индекс FTSE снизился на 0,97%. сюда Прогнозы роста ВВП еврозоны были понижены со стороны ОЭСР на текущий и следующий годы с 1,8 и 1,9 до 1,4 и 1,7% соответственно.

Из последней макростатистики отметим, к примеру, что в Германии продолжается снижение оптовых цен, за месяц на 0,7% (ожидалось на 0,3%, предыдущее значение минус 0,5%), в годовом измерении снижение достигло 2,4%, ожидалось не более 2,0%, предыдущее значение минус 2,3%. Статистика по розничным продажам Великобритании имеет позитивный характер, так, за месяц показатель увеличился на 2,3% (ожидалось 0,8%, месяцем ранее было снижение на 1,4%), год к году продажи увеличились на 5,2% (ожидалось 3,6%, предыдущее значение 2.3%). Индекс потребительской уверенности также возрос с 2 до 4 пунктов (ожидалось снижение до уровня 1 пункта).

Второй день работы саммита ЕС был в основном был посвящен юридическим формальностям по выполнению требований Великобритании, в частности – по изменению правил внутренней миграции ЕС, с самого начала было понятно, что общие правила останутся прежними, но Великобритания может получить возможность на некий срок ограничить права трудовых мигрантов из ЕС, вопрос - на какой именно срок – как раз и составил предмет дискуссии. В итоге т.н. механизм защиты социальной системы Великобритании будет действовать 7 лет без права продления, при этом срок, в течение которого новоприбывшим мигрантам не будут выплачивать социальные пособия, составит 4 года.

Азия. Фондовые торги вчера закрылись снижением ведущих индексов, Nikkei на 1,39, SSE на 0,10, Hang Seng на 0,40, Kospi на 0,39%. В Японии индекс делового доверия за месяц возрос с 6 до 7 пунктов, но иена укрепилась до 113,07 за долл., что и оказало решающее значение на акции экспортеров и итоги торгов. Политика Народного банка Китая остается несколько противоречивой, так, с одной стороны, регулятор объявил о проведение операций на открытом рынке в ежедневном режиме, поставив тем самым ликвидность банковской системы под постоянный контроль. С другой стороны, несмотря на рост проблемных кредитов (в т.ч. ипотечных), Банк рассматривает возможность дальнейшего смягчения кредитования путем снижения требований к доле банковских резервов на покрытие плохих кредитов, которая сейчас составляет 150%.

Прогноз роста ВВП Японии на 2016 г. был пересмотрен со стороны ОЭСР с 1,0 до 0,8%, прогноз роста ВВП Китая остался без изменений.

Золото. Цены неустойчивы, как и сами фондовые площадки, так, утром вчера торговалось по 1227,00, к 14.00 по 1224,50, утром сегодня по 1226,60 долл. за унцию,

Нефть. Вrent и Light утром вчера шли по 34,02 и 32,72, к 14.00 по 33,75 и 32,43, утром сегодня фьючерсы торгуются по 33,01 и 31,96 долл. за барр., по официальным данным, запасы в США возросли до исторического максимума.

Статистика, прогноз. Статистика отсутствует. Торги на российских биржах могут начаться консолидацией: вчерашнее ослабление рубля повысило привлекательность рублевых активов.

Полная версия ежедневного аналитического обзора, 20.02.2016