Оказывается, есть ограничения

США. Торги понедельника завершились снижением индексов, Dow на 0,36, SandP на 0,45, Nasdaq на 0,33%. Администрация намерена открыть прибрежную равнину Национального Арктического заповедника на Аляске (находится под охраной государства) под добычу нефти и газа, часть территории заповедника может быть передана энергетическим компаниям. Здесь планируется построить скважины, взлетно посадочные полосы, дороги, опоры для трубопроводов и другие объекты инфраструктуры. В заповеднике живут белые и черные медведи, карибу, песцы, бобры, рыси, лисы, выдры, дикобразы, тюлени и многие другие животные, здесь гнездится множество редких птиц от мигрирующих через территорию заповедника карибу зависит жизнь индейского народа кучинов. Заявлено, что разработанный администраций план позволит совместить защиту диких животных с усилением энергетической независимости государства.

Платежная система PayPal Holdings также может отказаться от участия в проекте Facebook по созданию криптовалюты Libra (ранее мы писали о сомнениях Visa и MasterCard в данном проекте), PayPal считает недостаточными аргументацию Facebook относительно невозможности отмывания денег в рамках проекта.

Россия. Торговый день вчера, как и прогнозировали Еврофинансы, закрылся ростом индекса РТС на 0,656%, индекса Мосбиржи на 0,991%. ЦБ аккумулировал рублевую ликвидность на однодневном депозитном аукционе с лимитом привлечения в 400 млрд. руб. по ставке 7%, 86 банков из 26 регионов предложили лишь 192,9 млрд. руб. (48% от лимита), ставка по факту аукциона снизилась до 6,92%.

Последняя статистика показала снижение импорта в РФ из дальнего зарубежья за 9 месяцев год к году на 0,5%, до 155,521 млрд. долл. Максимальная ставка по рублевым вкладам у 10 банков, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц, за декаду снизилась на 0,13 п.п. до 6,62%. Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ за 9 месяцев возросла на 8,6% год к году и составила 665,371 млрд. руб., рост кредитования населения достиг 13,4%, корпоративного сектора сократился на 4,8%.

Правительством утверждены допустимые доли иностранных работников в отдельных отраслях на 2020 г., так, в сухопутном, пассажирском транспорте и автомобильном грузовом транспорте доля установлена на уровне 26%, в спорте 25%, в выращивании овощей 50%, в строительстве 80% от общей численности работников (имеются исключения).

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта обратилась в правительство с просьбой выделить средства из бюджета для сдерживания роста цен на билеты в случае резких скачков стоимости топлива.

Европа. Фондовые площадки понедельника закрылись ростом индексов, FTSE на 0,59, САС на 0,61, DAX на 0,7%. Индекс доверия инвесторов в еврозоне, оставаясь отрицательным, за месяц ухудшился с 11,1 до 16,8 пункта (ожидалось минус 13,0 пунктов). Продолжается снижение промышленных заказов в Германии, за последний месяц на 0,6% (ожидалось лишь на 0,3%, месяцем ранее на 2,7%).

Азия. Биржа Японии завершила сессию снижением индекса Nikkei на 0,16, южнокорейский Kospi возрос на 0,07%, торги на фондовых рынках материкового Китая и Гонконга не проводились в связи с национальными праздниками. Иены укрепилась со 106,93 до 106,85 ед. за долл., валютные резервы в стране за месяц снизились с 1331,6 до 1322,6 млрд. долл., индекс опережающих экономических индикаторов сократился с 93,7 до 91,7 пункта.

Китай намерен сузить повестку торговых переговоров с США, исключив из обсуждения вопросы реформирования китайской промышленной политики и правительственных субсидий, которые были одними из главных требований США. Невольно напрашивается предположение, что Китай решил оперативно воспользоваться ослаблением позиции торгового партнера на фоне действий оппозиции по инициированию импичмента президента. Новый (13 по счету) раунд торговых переговоров пройдет 10 и 11 октября в Вашингтоне, но уверенности в успехе нет.

Китайская компаний CNPC отказалась от разработки газового проекта в Иране.

Британско-гонконгская банковская группа HSBC Holdings plc планирует сократить до 10 тыс. сотрудников для снижения издержек (сейчас 238 тыс. сотрудников). Сокращение штата, однако, не помешает банку продолжать нанимать сотрудников в быстрорастущих регионах Азии, на которые приходится почти 80% прибыли HSBC.

Инвесторы опасаются, что компания Samsung Electronics может четвертый квартал подряд вновь показать снижение квартальной прибыли (предварительные финансовые результаты будут представлены на текущей неделе), поскольку сохраняются торговые разногласия между Китаем и США и продолжается снижение цен на микрочипы (продажа которых приносит компании более половины ее прибыли).

Золото утром вчера торговалось по 1511,6, к 14.00 по 1505,7, утром сегодня по 1495,5 долл. за унцию, цена коррекционно снижается после роста на предыдущей неделе.

Нефть. Brent и Light шли вчера утром по 58,36 и 52,89, к 14.00 по 58,77 и 53,21, утром сегодня по 58,86 и 53,25 долл. за барр., уменьшилась добыча нефти в США. В годовом выражении количество действующих нефтяных установок в мире сократилось на 117ед. или на 5,2%.

Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем динамику оптовых цен в США (15.3). Открытие сессии российских бирж допускаем с сохранением роста.

Приезжайте к нам на Сахалин!

Северная Корея предложила Южной Корее подписать мирный договор вместо действующего соглашения о перемирии, заключенного после окончания Корейской войны в 1953 г. ОЭСР прогнозирует укрепление роста российской экономики в среднесрочной перспективе, при условии грамотной монетарной политики и улучшения бизнес климата, рост ВВП в 2013 г. составит 2,3% (3,4% в 2012 г.), в 2014 г. ускорится до 3,6%. Рост экономики США также может ускориться при поддержании сбалансированной бюджетной политики, предположительно в 2013 г. ВВП увеличится на 1,9%, в следующем году на 2,8%. ВВП Китая в 2013 г. останется на уровне 2012 г. (7,8%), в следующем году увеличится на 8,4%.

США. По итогам торгов среды индекс Dow Jones снизился на 0,69, S&P на 0,7, NASDAQ на 0,61%, инвесторы отыгрывали возможность свертывания QE при улучшающихся экономических обстоятельствах. На этот раз поводом послужило решение Moody's изменить прогноз банковского сектора США с негативного (был присвоен в 2008 г.) на стабильный в связи с улучшением экономической ситуации и сокращением понижательных рисков для кредитных организаций.

Россия. Биржи закрылись со снижением индексов, превосходящим другие мировые площадки, ММВБ =-2,60, РТС =-2,79%. Кроме внешнего фона, были и внутренние причины. Так, чистая прибыль Сбербанка в 1 квартале 2013 г. по МСФО снизилась на 4% по сравнению с аналогичным показателем 2012 г., составив 88,5 млрд. руб., процентная маржа равна 5,9%, источниками прибыли стали в основном увеличение чистого процентного и чистого комиссионного дохода (так, чистый комиссионный доход составил 44,3 млрд. руб., что на 23,7% превышает показатель 1 квартала 2012 г.). Рост отчислений в резервы и сокращение процентной маржи при замедлении кредитования стали основными факторами сокращения прибыли. Снижение прибыли Сбера вызвало волну снижения котировок банков, в моменте более 3%.

Период налоговых платежей закончился, повышенная потребность в ликвидности постепенно уменьшается. Сегодня казначейство размещает на банковских депозитах 80 млрд.. руб. на 35 дней, минимальная ставка размещения 6%.

Премьером утверждена программа по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, и на период с 2013 по 2015гг. указаны 10 субъектов РФ приоритетного заселения (Республика Бурятия, Забайкальский край, Камчатский край, Приморский край, Хабаровский край, Амурская область, Иркутская область, Магаданская область, Сахалинская область и Еврейская автономная область). Инфляция с начала года составила 3%, официальный прогноз на год 5-6%.

Европа. Торги среды закрылись в минусе, индекс FTSE 100 =-1,99, DAX = -1,70, CAC 40 =-1,89%. Отсутствие явно позитивных данных было принято рынками как сигнал к необходимости стимулирования в еврозоне. Так, уровень безработицы в Германии за месяц не изменился (6,9%), но с 1,2 до 1,5% повысилась годовая инфляция. Больше, чем ожидалось, возрос индекс делового доверия в Италии, при этом Moody's понизило долговые рейтинги итальянских регионов Кампания, Лацио, Пьемонт и Сицилия. Снижаются, но уже не так сильно, как месяц назад, розничные продажи в Испании, в годовом измерении на 4,7% (предыдущее изменение минус 8,9%).

В ЕС решили, что в представляемых на рассмотрение бюджетах по 27 странам возможен отход дефицита бюджета от установленного ограничения на уровне 3% от ВВП, имея в виду необходимость повышения занятости среди молодежи. Так, Испании, Франции и Нидерландам не будет предъявлено претензий по поводу невыполнения цели по дефициту, а в Италии не будет ужесточен внешний мониторинг госрасходов, несмотря на то, что обещанные предыдущим правительством антикризисные меры новое правительство утверждать не будет.

Азия. За исключением Hang Seng (снижение на 1,61%), остальные азиатские индексы по итогам среды в плюсе, Nikkei увеличился на 0,10%. Shanghai Composite на 0,12, Kospi на 0,75%. Статистика по розничным продажам в Японии показала меньшее, чем ожидалось, снижение годового показателя (на 0,1%, прогнозировалось сокращение на 0,4%). МВФ снизил прогноз по росту ВВП Китая на 2013 г с 8 до 7,75%, причина в неустойчивой ситуации в мировой экономике и снижении спроса на товары китайского экспорта (по факту за 1 квартал экономика Китая показала рост на 7,7% в годовом исчислении). Заметим, что официальный прогноз правительства Китая по росту ВВП на этот год равен 7,5%.

Золото. Золото утром среды торговалось по 1385,86, к 14.00 по 1384,51, с утра сегодня по 1394,8 долл. за унцию.

Нефть. Brent и Light вчера утром шли по 104,16 и 94,83, к 14.00 по 104,13 и 94,66, сегодня утром по 102,76 и 93,26 долл. за барр. Дополнительное давление с утра оказывает ожидание вечерней статистики из США по запасам нефти.

Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем ряд экономических индексов по еврозоне (13.00), из США данные по ВВП и рынку труда (16.30), запасы нефти (18.30). Фьючерсы на биржевые индексы США торгуются разнонаправлено, Азия снижается. Российские биржи вчера хорошо упали, сегодня, на комфортных ценах акций и при внешней поддержке, возможен рост.

Полная версия ежедневного аналитического обзора, 30.05.2013