США. Торги на фондовых биржах понедельника закрылись снижением индексов (Dow на 0,33, SandP на 0,67, Nasdaq 1,46%), основная причина снижения, конечно – торговое противостояние с Китаем, но и макростатистика не поддержала (так, индекс экономической активности ФРБ Чикаго за месяц снизился с 0,05 до -0,45пункта).
По словам президента, из-за значительного роста ввозных пошлин на товары, произведенные в Китае, американские компании начали уходить во Вьетнам и другие азиатские страны. Добавим, что новый виток торговых противоречий с Китаем может серьезно ударить, например, по интересам компании Apple в части поставок комплектующих, продукция Apple может подорожать на 20%. Несмотря на включение китайской компании Huawei в черный список США (ее деятельность якобы угрожает национальной безопасности), министр финансов США планирует посетить Китай для продолжения переговоров по торговле.
Россия. Торговые площадки вчера, как и прогнозировали Еврофинансы, закрылись снижением индекса Мосбиржи на 0,22%, индекс РТС увеличился на 0,12%. Постановлением правительства вводится в действие возможность для МСП получить субсидию до 1,5 млн. руб. в рамках компенсации затрат на листинг акций и облигаций, а также в размере 70% выплат по ставке купона по облигациям, первый срок предоставления документов эмитентами для получения субсидии до 1 июля 2019 г., второй до 1 октября 2019 г.
Совкомбанк сегодня начинает сбор заявок на облигации с доходностью до 9,74%, объем размещения на 10 млрд. руб., срок обращения 10 лет, предполагается 2летняя оферта.
Транспортная группа Fesco и холдинг РЖД планируют 23 мая отправить тестовый контейнер из портов Японии по Транссибирской магистрали в страны Европы. Использование Транссиба позволит значительно снизить сроки перевозки грузов в сравнении с традиционными морскими маршрутами или транзитом через Китай. В качестве грузов, планируемых к доставке, будут комплектующие для автомобилей, товары народного потребления и продукты питания. Из других экономических новостей отметим, что инфляция замедлилась с 5,3 в марте до 5,2% в апреле. Выдача ипотеки возросла на 3,5% на фоне снижения реальных располагаемых доходов населения в 1 квартале на 2,3% год к году. ЦБ сообщил о начале реорганизации Джей энд Ти Банка в форме присоединения к нему Банкхаус Эрбе.
Европа. Фондовые площадки понедельника закрылись в минусе (индекс FTSE снизился на 0,51, DAX на 1,61, САС на 1,46%). В еврозоне сальдо счета текущих операций с учетом сезонности за месяц снизилось с 27,9 до 24,7 млрд. евро, в т.ч. в Италии рост с 3,25 до 4,04 млрд. евро.
ЕЦБ опубликовал материал по криптоактивам, регулятор считает, что цифровые деньги не влияют на экономическое развитие и мировую денежно кредитную политику. По мнению банка, на данный момент криптовалюты не выполняют функции денег в связи с отсутствием учреждения, защищающего их стоимость, но ситуация может измениться, такую функцию мог бы выполнять, например, центральный банк.
В Германии, после снижения месяцем ранее, обозначился рост цен производителей, за последний месяц на 0,5% (ожидалось 0,3%), год к году рост показателя составил 2,5%. Стоимость акций немецкой высокотехнологической компании Infineon Technologies в ходе торгов снижалась почти на 5% после новости о том, что фирма остановила поставки в адрес китайской Huawei из за внесения ее в черный список США.
Азия. Торги вчера закрылись ростом индекса Nikkei на 0,24%, SSE снизился на 0,41, Hang Seng на 0,57, Kospi на 0,01%. Макростатитстика по Японии имела неоднозначный характер, так, с одной стороны, ВВП увеличился за 1 квартал на 0,5% (ожидалось нулевое изменение, предыдущее значение 0,4%), годовой рост показателя составил 2,1%. С другой стороны, продолжилось снижение промышленного производства (за последний месяц на 0,6%, месяцем ранее на 0,9%), капитальных и потребительских расходов (в первом квартале соответственно на 0,3 и 0,1%).
Что касается отдельных акций, то ввиду торгового противостояния между США и Китаем, значительно снизились бумаги японских высокотехнологичных компаний. Снижались в цене бумаги компаний, ожидающих уменьшения годовой прибыли и, соответственно, снижения дивидендных выплат. Тем не менее, на фоне ослабления иены со 110,07 до 110,16 ед. за долл. росли котировки акций экспортеров, а также компаний, улучшивших прогнозы прибыли.
После внесения китайской Huawei в т.н. черный список корпорация Google приостановила с ней общий бизнес, также от сотрудничества с Huawei отказались Intel Corp., Qualcomm Inc., Xilinx Inc. и Broadcom Inc. Так, Google объявила, что больше не будет предоставлять для Huawei операционную систему Android.
Золото утром вчера торговалось по 1275,4, к 14.00 по 1276,2, утром сегодня по 1275,4 долл. за унцию.
Нефть. Brent и Light шли утром вчера по 73,13 и 63,67, к 14.00 по 72,73 и 63,24, утром сегодня по 72,24 и 63,53 долл. за барр., ОПЕК плюс намерена сохранить сокращение добычи во 2 полугодии.
Статистика, прогноз. Значимой статистики не ждем. Допускаем инерционное укрепление рубля на открытии сессии.
По словам президента, из-за значительного роста ввозных пошлин на товары, произведенные в Китае, американские компании начали уходить во Вьетнам и другие азиатские страны. Добавим, что новый виток торговых противоречий с Китаем может серьезно ударить, например, по интересам компании Apple в части поставок комплектующих, продукция Apple может подорожать на 20%. Несмотря на включение китайской компании Huawei в черный список США (ее деятельность якобы угрожает национальной безопасности), министр финансов США планирует посетить Китай для продолжения переговоров по торговле.
Россия. Торговые площадки вчера, как и прогнозировали Еврофинансы, закрылись снижением индекса Мосбиржи на 0,22%, индекс РТС увеличился на 0,12%. Постановлением правительства вводится в действие возможность для МСП получить субсидию до 1,5 млн. руб. в рамках компенсации затрат на листинг акций и облигаций, а также в размере 70% выплат по ставке купона по облигациям, первый срок предоставления документов эмитентами для получения субсидии до 1 июля 2019 г., второй до 1 октября 2019 г.
Совкомбанк сегодня начинает сбор заявок на облигации с доходностью до 9,74%, объем размещения на 10 млрд. руб., срок обращения 10 лет, предполагается 2летняя оферта.
Транспортная группа Fesco и холдинг РЖД планируют 23 мая отправить тестовый контейнер из портов Японии по Транссибирской магистрали в страны Европы. Использование Транссиба позволит значительно снизить сроки перевозки грузов в сравнении с традиционными морскими маршрутами или транзитом через Китай. В качестве грузов, планируемых к доставке, будут комплектующие для автомобилей, товары народного потребления и продукты питания. Из других экономических новостей отметим, что инфляция замедлилась с 5,3 в марте до 5,2% в апреле. Выдача ипотеки возросла на 3,5% на фоне снижения реальных располагаемых доходов населения в 1 квартале на 2,3% год к году. ЦБ сообщил о начале реорганизации Джей энд Ти Банка в форме присоединения к нему Банкхаус Эрбе.
Европа. Фондовые площадки понедельника закрылись в минусе (индекс FTSE снизился на 0,51, DAX на 1,61, САС на 1,46%). В еврозоне сальдо счета текущих операций с учетом сезонности за месяц снизилось с 27,9 до 24,7 млрд. евро, в т.ч. в Италии рост с 3,25 до 4,04 млрд. евро.
ЕЦБ опубликовал материал по криптоактивам, регулятор считает, что цифровые деньги не влияют на экономическое развитие и мировую денежно кредитную политику. По мнению банка, на данный момент криптовалюты не выполняют функции денег в связи с отсутствием учреждения, защищающего их стоимость, но ситуация может измениться, такую функцию мог бы выполнять, например, центральный банк.
В Германии, после снижения месяцем ранее, обозначился рост цен производителей, за последний месяц на 0,5% (ожидалось 0,3%), год к году рост показателя составил 2,5%. Стоимость акций немецкой высокотехнологической компании Infineon Technologies в ходе торгов снижалась почти на 5% после новости о том, что фирма остановила поставки в адрес китайской Huawei из за внесения ее в черный список США.
Азия. Торги вчера закрылись ростом индекса Nikkei на 0,24%, SSE снизился на 0,41, Hang Seng на 0,57, Kospi на 0,01%. Макростатитстика по Японии имела неоднозначный характер, так, с одной стороны, ВВП увеличился за 1 квартал на 0,5% (ожидалось нулевое изменение, предыдущее значение 0,4%), годовой рост показателя составил 2,1%. С другой стороны, продолжилось снижение промышленного производства (за последний месяц на 0,6%, месяцем ранее на 0,9%), капитальных и потребительских расходов (в первом квартале соответственно на 0,3 и 0,1%).
Что касается отдельных акций, то ввиду торгового противостояния между США и Китаем, значительно снизились бумаги японских высокотехнологичных компаний. Снижались в цене бумаги компаний, ожидающих уменьшения годовой прибыли и, соответственно, снижения дивидендных выплат. Тем не менее, на фоне ослабления иены со 110,07 до 110,16 ед. за долл. росли котировки акций экспортеров, а также компаний, улучшивших прогнозы прибыли.
После внесения китайской Huawei в т.н. черный список корпорация Google приостановила с ней общий бизнес, также от сотрудничества с Huawei отказались Intel Corp., Qualcomm Inc., Xilinx Inc. и Broadcom Inc. Так, Google объявила, что больше не будет предоставлять для Huawei операционную систему Android.
Золото утром вчера торговалось по 1275,4, к 14.00 по 1276,2, утром сегодня по 1275,4 долл. за унцию.
Нефть. Brent и Light шли утром вчера по 73,13 и 63,67, к 14.00 по 72,73 и 63,24, утром сегодня по 72,24 и 63,53 долл. за барр., ОПЕК плюс намерена сохранить сокращение добычи во 2 полугодии.
Статистика, прогноз. Значимой статистики не ждем. Допускаем инерционное укрепление рубля на открытии сессии.
