Цена нефти за год возросла на 23,8%

США. Фондовый рынок в четверг завершил торги снижением индексов, Dow на 1,6, SandP на 1,3, Nasdaq на 1,27%, инвесторы отыгрывали намерения ввести пошлины на импорт стали и алюминия, а также неопределенность относительно повышения ставок со стороны ФРС после выступления главы ведомства в сенате. Между тем, текущая статистика показала, что количество первичных обращений за пособиями по безработице за неделю возросло на 210 тыс. ед. (ожидалось 226, предыдущее значение 220 тыс. ед.), личные доходы за месяц увеличились на 0,4% (ожидалось 0,3, предыдущее значение 0,4%), расходы на 0,2% (как и ожидалось, предыдущее значение 0,4%).
Комиссия по ценным бумагам и биржам США начала исследование криптовалютного рынка в форме запросов, адресованных технологическим компаниям и экспертам, занимающимся цифровыми валютами, для получения информации о структуре продаж и предварительных продаж в рамках публичного размещения токенов.
Россия. Как и прогнозировали Еврофинансы, торги вчера закрылись снижением индекса РТС на 0,878%, индекс Мосбиржи возрос на 0,048%. Снижение акций Газпрома в моменте было более чем на 2% на решении Стокгольмского арбитража в пользу Нафтогаза в сумме 2,56 млрд. долл., которую Газпром должен компенсировать за недопоставку согласованных для транзита через Украину объемов газа. Для Газпрома сумма сопоставима с одной четвертой чистой прибыли за 9 месяцев 2017 г. Правительство Германии сегодня может дать разрешение на строительство газопровода Nord Stream, что поддержит в ближайшей перспективе котировки акций Газпрома.
Газпромнефть проведет сбор заявок на биржевые облигации, техническое размещение облигаций на бирже 15 марта, объем размещения по номинальной стоимости не менее 20 млрд. руб., одна бумаги стоит 1 тыс. руб., срок обращения 6 лет, доходность к погашению 7,33-7,43% годовых. Для сравнения, АФК Система тоже проведет сбор заявок на биржевые облигации, техническое размещение облигаций на бирже 7 марта, объем размещения по номинальной стоимости 15 млрд. руб., одна ценная бумага стоит 1 тыс. руб., срок обращения 10 лет, доходность 9,46 - 9,73% годовых.
По информации регулятора, рост страховых премий по итогам 2017 г. составил 8,3%, объем взносов достиг 1,279 трлн. руб., лидирующую позицию (25,9%) на рынке занимает страхование жизни (прирост взносов на 53,7% за 2017 г., до 331,5 млрд. руб.), положительная динамика среди основных видов страхования отмечается также в страховании от несчастных случаев и болезней (рост на 12,3%) и ДМС (1,6%). Сегмент автострахования продолжает сокращаться (за год на 5,2%), средняя стоимость страхового полиса уменьшилась с 6,1 до 5,8 тыс. руб., при этом увеличилась доля страховых премий по договорам ОСАГО, заключенным через интернет. Выплаты по договорам страхования возросли всего на 0,8%, составив 509,7 млрд. руб.
Отозвана лицензия у банка Алжан (г. Махачкала). ЦБ вводит ряд изменений, направленных на повышение прозрачности деятельности банковских холдингов. Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ за месяц снизился с 52,1 до 50,2 пункта (минимум с июля 2016 г.). Средняя за январь-февраль цена на нефть марки Urals увеличилась на 23,8% год к году до 65,99 долл. за барр.
Европа. Фондовые торги в четверг завершились снижением индексов, FTSE на 0,99, DAX на 2,23, CAC на 1,17%. В еврозоне уровень безработицы за месяц не изменился, как и ожидалось (8,6%), индекс деловой активности в промышленности возрос с 58,5 до 58,6 пункта,в Германии аналогичный индекс увеличился с 60,3 до 60,6 пунктов, во Франции снизился с 56,1 до 55,9 пункта, в Италии с 59 до 56,8 пункта, в Великобритании с 55,3 до 55,2 пункта.

Азия. Торги вчера закрылись снижением индексов, Nikkei на 1,3, SSE на 0,99, Hang Seng на 1,53, в Южной Корее рынок был закрыт в связи с праздником. Динамика японского рынка находилась под влиянием укрепления иены (до 106,65 ед. за долл.), макростатистика тоже имела неоднозначный характер, так, индекс деловой активности в промышленности за месяц увеличился с 54 до 54,1 пункта, индекс потребительского доверия снизился с 44,7 до 44,3 пункта, чистые вложения нерезидентов в японские облигации возросли, в акции снизились. Из-за непогоды отменено более 180 внутренних авиарейсов.
Рост китайских рынков связан с ожиданиями начала работы Всекитайского собрания народных представителей (5 марта), отыгрывалось также увеличение индекса деловой активности в промышленности (за месяц с 51,5 до 51,6 пункта). В Южной Корее принят закон о сокращении рабочей недели с 68 до 52 часов, при этом крупные компании должны сократить рабочие часы раньше маленьких. Предполагается, что увеличение свободного времени улучшит качество жизни граждан, повысит производительность труда и занятость. Отметим также, что в начале года на 16% повышен минимальный размер оплаты труда Подсчитано, что реформа обойдется работодателям примерно в 11 млрд. долл. за год при сохранении объемов производства.
Золото, утром вчера торговалось по 1313,9, к 14.00 по 1312,1, утром сегодня, на фоне снижения мировых фондовых площадок, по 1318,5 долл. за унцию.
Нефть. Brent и Light шли вчера утром по 64,63 и 61,59, к 14.00 по 64,23 и 61,18, утром сегодня по 63,85 и 60,91 долл. за барр., рост добычи в США способствует опасениям увеличения числа буровых установок (данные будут после закрытия российских бирж).
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем индекс потребительского доверия Мичиганского университета (18.00). Российские биржи вчера снизились меньше других площадок, открытие ожидаем соответствующей коррекцией.

Кому спишут и сколько

США. Фондовые торги в среду закрылись ростом индексов, Dow на 1,25, SandP на 0,94, Nasdaq на 1,03%, чему способствовали данные по росту промпроизводства за месяц на 0,9% (что превысило все ожидания, месяцем ранее было снижение на 0,1%).
В рамках корпоративной отчетности обратим внимание, к примеру, что чистая прибыль Bank of America по итогам 2017 г. составила 18,232 млрд. долл., что на 2,3% больше показателя за предыдущий год, выручка составила 87,352 млрд. долл. (рост на 4,36%).
Администрация президента приняла решение сократить со 125 до 60 млн. долл. выплаты Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам.
Россия. Как и прогнозировали Еврофинансы, вчера индекс РТС возрос на 0,3%, индекс Мосбиржи на 0,9%. ЦБ пополнял рублевую ликвидность обеспеченными кредитами по фиксированной ставке 8,75% (кроме кредитов овернайт), валютную – на основе сделок валютный своп по продаже долларов за рубли (соответствующие ставки по рублевой и валютной частям 6,75 и 2,93875%).
Отметим наиболее информативные моменты, прозвучавшие на Гайдаровском форуме относительно финансовой политики. Итак, фискальная нагрузка по итогам 2017г. составила 30,8% ВВП. С марта по декабрь будет проведена амнистия капитала, предлагаются практически те же условия, что и годом ранее, единственное, что добавляется - под амнистию подпадут не только открытые, но и закрытые к 1 марта счета в зарубежных банках. Кроме того, до конца текущего года будет продолжена практика освобождения от НДФЛ доходов в результате закрытия компаний за рубежом.
Далее, Минфин предлагает снять все ограничения по движению средств на зарубежных банковских счетах российских граждан, ведомство уже подготовило соответствующий законопроект и в настоящее время согласовывает его с другими министерствами. Минфином также подготовлены предложения по ограничению максимального размера пени по просроченным налогам суммой задолженности. И еще, перед Минфином президентом были поставлены задачи по списанию просроченной налоговой задолженности граждан и индивидуальных предпринимателей, освобождению от земельного налога собственников 6 соток для отдельных категорий граждан и отказу от налогообложения возникших доходов в результате списания задолженности (поскольку такое списание уже сопровождается уплатой налога). Госдумой в декабре был одобрен соответствующий закон, к настоящему времени Минфином принято решение о списании гражданам и индивидуальным предпринимателям просроченной налоговой задолженности на 41 и 15,8 млрд. руб. соответственно. Последний раз подобные решения принимались также перед выборами 2011 г., тогда гражданам простили безнадежную налоговую задолженность в размере 33 млрд. руб. И на закуску: Минфин поддерживает идею использования крипторубля в трансграничных расчетах.
Сегодня ЦБ привлекает денежные средства кредитных организаций в валюте РФ к себе в депозиты по фиксированной ставке 6,75% сроком 1 день и до востребования, а также пополняет рублевую ликвидность обеспеченными кредитами по фиксированной ставке 8,75% (кроме кредитов овернайт).
По сообщению ЦБ, состояние торгов на Московской бирже в последний торговый день ушедшего года характеризовалось такими данными: индекс Мосбиржи был равен 2 109,74 (2 285,43 по состоянию на 03.01.2017г), индекс РТС 1 154,43 (1 189,32), торговый оборот 17,58 (36,88 млрд. руб.).
Москва сохранила позицию второго самого дорогого города Европы по стоимости аренды жилья для иностранцев.
Европа. Фондовые торги в среду завершились снижением индексов, CAC на 0,36, FTSE на 0,39, DAX на 0,47%. Потребительские цены в еврозоне за месяц увеличились на 0,4% (как и ожидалось, предыдущее значение 0,1%), год к году сохранилась на уровне 1,4%. Инфляция в Германии соответственно составила 0,6% и 1,7%, в Великобритании 0,4% и 3%.
Канцлер Австрии выступил за поэтапную отмену санкций к России.
Азия завершила торги снижением индексов Nikkei на 0,4, Kospi на 0,25%, SSE увеличился на 0,24, Hang Seng на 0,15%. В ситуации снижения нефтяных цен снижались и котировки акций японского нефтегазового сектора (так, бумаги компании Inpex снизились на 2,2%, поддержкой рынку выступила макростатитсика, к примеру, заказы в машиностроении за месяц возросли на 5,7% (при ожиданиях снижения на 1,4%, предыдущее значение 5%), год к году показатель увеличился на 4,1%.
В Китае макростатистика имела положительный характер, объем прямых иностранных инвестиций в страну увеличился в прошлом году на 7,9% (до 877,56 млрд. юаней или 136,33 млрд. долл.), причем, основной рост пришелся на высокотехнологичный сектор. За год в стране было создано 35652 компании с участием зарубежного капитала, что на 27,8% выше, чем в 2016 г.
Золото утром вчера торговалось по 1334,4, утром сегодня по 1328,4 долл. за унцию.
Нефть. Brent и Light шли вчера утром по 69,07 и 63,6, утром сегодня по 69,35 и 63,97 долл. за барр предварительные данные по запасам нефти в США показали их рост. Страны-участницы соглашения ОПЕК+ в декабре выполнили свои обязательства на 125%.
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем ВВП и розничные продажи в Китае (10.00), по США данные по рынку труда (16.30) и запасам нефти (19.00). Торги на российских биржах могут открыться ростом.